شرح صناديق الاستثمار المتداولة: من الأسواق التقليدية إلى العملات المشفرة

بينما بيتكوين وإيثيريوم اقتربوا من إنجاز 2 مليار دولار علامة تدفق في أسبوع تنصيب ترامب، وطلبات الصناديق الجديدة أصبحت تسيطر على السوق، نلقي نظرة على هذه الظاهرة.

حصلت البيتكوين على أكثر من 80% من الأموال الواردة بقيمة 1.6 مليار دولار في أسبوع تنصيب ترامب حيث وصل تدفق الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة إلى 1.9 مليار دولار. هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تقترب فيه تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة من علامة 2 مليار دولار. حتى الآن هذا العام، حصلت صناديق الاستثمار المتداولة على 4.8 مليار دولار من الاستثمارات الواردة.

في غضون ذلك، قدمت شركة Tuttle Capital Management طلبات للحصول على موافقات على صناديق الاستثمار المتداولة لمجموعة من الأصول الرقمية. في التطبيق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم ذكر عملات مشفرة ثقيلة مثل ChainLink و Cardano وPolkadot ولكنها تشمل أيضاً العملات الجديدة مثل TRUMP وMELANIA التي أُطلقت عندما تولى دونالد ترامب المنصب.

والآن بعد أن نعرف كيفية زيادة حرارة سوق صناديق الاستثمار المتداولة، لنتعرف على ما هي صناديق الاستثمار المتداولة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF)؟

يُعتبر صندوق الاستثمار المتداول أو ETF مثل عربة التسوق المعبأة مسبقًا التي تجعل الاستثمار سهلًا للأشخاص، خاصة للمبتدئين في السوق بواسطة تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات. بالتالي، لن تحتاج إلى شراء كل سهم على حدة، بل يتم تسليم الخيارات لك في عربة تسوق استثمارية.

هذه الحزم الاستثمارية تُتداول بالطريقة نفسها التي تُتداول بها الأسهم الفردية في البورصات، لكن تأثيرها أكبر بفضل التنوع. بدأ كل ذلك مع صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) الذي أدى بالتدريج إلى ثورة صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة؟

بعدما أصبحت لديك فكرة عن صناديق الاستثمار المتداولة، لنتطبيق هذا على صناعة العملات المشفرة. في مجال الأصول الرقمية، هذه العربة المعبأة تعتبر بمثابة جواز مرور خاص لامتلاك محفظة واسعة من العملات المشفرة. بالإضافة إلى التنوع، فإن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة تجذب انتباه المستثمرين بسبب طبيعتها المستقرة نسبيًا على الرغم من تقلبات سوق العملات المشفرة. كما تُلغي صناديق الاستثمار المتداولة فكرة تتبع المفاتيح الخاصة والمحافظ الرقمية، وهي جزء مهم من استثمارات العملات المشفرة.

يساعد هذا المتداولين على الاستثمار في سوق العملات المشفرة من خلال حساب الوساطة، ما يبسط استثمار الأصول الرقمية كما لو كان بنفس سهولة شراء أسهم في الشركات. يمكن استخدامها لشراء أو بيع أو تتبع الأسهم، أو الأصول المشفرة ومجموعة من التقنيات المماثلة.

كيف تعمل؟

السبب وراء النجاح الكبير لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة خلال عام من حصولها على الموافقة هو آلية تشغيلها. تعمل الصناديق الاستثمارية المتداولة مثل الآلات المتقنة تحت رقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هي بمثابة بوفيه الاستثمار المفتوح الذي ينتظر الناس دائما. هذه الطبيعة المفتوحة للصناديق تجعلها أكثر جاذبية من الفرص الاستثمارية البطيئة الحركة مثل الصناديق المشتركة.

يمكنهم التصرف مثل السيارات الرياضية، والتي تتسارع دائما في مشهد الاستثمار حيث يتم تحديث الأسعار حتى أثناء التداول.

يعتبر صندوق Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) واحدًا من هذه الصناديق والذي يتيح لك فرصة الاستثمار في 104 شركة مثل Walmart وCoca-cola والعديد من الشركات الأخرى، دون الحاجة إلى الاستثمار في الأسهم الفردية.

الأمر نفسه ينطبق في سوق الأصول الرقمية، حيث تلعب صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة دور الصناديق الرقمية والتقليدية في آن واحد، وتقدم خيارات الاستثمار في أسهم شركات العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

عالم صناديق الاستثمار المتداولة هو كالبوفيه الاستثماري الشاسع، حيث يقدم كل نوع فرصًا ونكهات فريدة لمختلف شهية الاستثمار. دعونا نغوص في هذه القائمة المثيرة من الخيارات:

• صناديق الاستثمار المتداولة السلبية أصبحت القاعدة الذهبية للعديد من المحافظ الاستثمارية، حيث تعمل مثل الطيار الآلي الاستثماري الذي يتتبع المؤشرات السوقية الشاملة. تقلد هذه الصناديق ذات الصيانة المنخفضة كل شيء من مؤشر S&P 500 إلى مؤشرات القطاعات المتخصصة، وتقدم نهجًا شفافًا وبأسعار مخفضة.

• صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط تتبع نهجًا مختلفًا، مع مديري المحافظ الذين يمتلكون مهارة اختيار وتعديل الأوراق المالية. رغم أن هذه الصناديق تفرض عادة رسومًا أعلى، إلا أنها تقدم إمكانية الأداء الفائق من خلال الانتقاء المهاري للأوراق المالية وتقيم الأسواق.

• صناديق الاستثمار المتداولة للسندات تقدم جزءًا من الإيرادات المنتظمة للمستثمرين، حيث توفر مواجهة متنوعة لأسواق الديون الثابتة، دون الحاجة لإدارة الفرد للسندات بشكل فردي.

• الصناديق الاستثمارية المتداولة الصناعية أو القطاعية تتيح للمستثمرين وضع رهانات مركزة على قطاعات محددة، مثل صندوق iShares U.S. Technology ETF (IYW) الذي يمنحك موقعًا في قطاع التكنولوجيا المتنامي.

• صناديق الاستثمار المتداولة للسلع تجلب سوق المواد الخام إلى محفظتك، مما يوفر وسائل للمشاركة في حركات الأسعار بدون الحاجة للتعامل مع تخزين أو تسليم مادي.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

• صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين هي أحدث النجوم في عالم الاستثمار الرقمي، تأتي في شكلين. صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية التي تمت الموافقة عليها في 2024 تحتفظ بالبيتكوين مباشرة، مما يقدم تعرضًا نقيًا لتحركات سعر العملة المشفرة.

• انضمّت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم إلى المنظومة في 2024، مما يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين المهتمين بأكبر عملة مشفرة ثانية من حيث القيمة السوقية.

• صناديق الاستثمار المتداولة في البلوكشين تقدم طريقة أوسع للعب في ثورة العملات المشفرة من خلال الاستثمار في الشركات التي تطور وتنفذ تقنية البلوكشين.

• صناديق الاستثمار المتداولة لشركات تعدين البيتكوين تركز تحديدًا على الشركات المشاركة في عمليات التعدين للعملات المشفرة، مما يوفر للمستثمرين وسيلة للمشاركة في الاقتصاديات التعدينية بدون تعقيدات التشغيل.

• صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة المتنوعة تمثل البوفيه النهائي للعملات المشفرة، حيث توفر مواجهة لعدة أصول رقمية من خلال وسيلة استثمار واحدة.

كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة؟

بالنسبة للمتداولين الذين يسعون للاستفادة إلى أقصى حد من هذه الازدهار الحالي لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، إليك كيفية القيام بذلك.

أول خطوة هي فتح حساب وساطة الذي سيعمل بمثابة محفظة استثمار رقمية. قم بإيداع الأموال النقدية في هذا الحساب حتى تتمكن من شراء صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة الذي تختاره، وبهذا تكون جزءًا من المجتمع.

ومع ذلك، تذكر مراعاة مستويات الخطر والتحمل لديك، رغم أن صناديق الاستثمار المتداولة أقل تقلبًا من سوق العملات المشفرة الفعلي. قضاء بعض الوقت لفهم تفاصيل صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة الخاص بك - يجب أن تعرف ما يتضمنه - هل تريد فقط انكشاف على البيتكوين أم مزيج من الأصول الرقمية أو أسهم شركات البلوكشين؟ لكل من هذه الخيارات مجموعة مميزة من المخاطر والفوائد، والتي يجب أن تكون على علم بها قبل الاستثمار. المحتوى: الطلبات للحصول على الموافقات في غضون عام من موافقة Bitcoin وEthereum.

بغض النظر عن حالتك، سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو مبتدئًا، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية (crypto ETFs) هي مجال يستحق الاستكشاف. فقط تذكر أن هذا القطاع يتطور بسرعة ويضع أمام المستثمرين فرصًا جديدة. وهو يتيح للناس المشاركة في كل من الأسواق الرقمية والتقليدية وتنويع محفظتهم الاستثمارية. لذا، أسرع وانضم إلى طاولة الاستثمار في أقرب وقت ممكن.