كما أن بيتكوين وإيثريوم اقتربت صناديق الاستثمار المتداولة من تحقيق إنجاز التدفقات الداخلة بقيمة 2 مليار دولار في أسبوع تنصيب ترامب و تطبيقات جديدة لصناديق الاستثمار المتداولة تنتشر في السوق، نتناول هذا الظاهرة.
تلقت بيتكوين اكثر من 80% من الأموال الداخلة بقيمة 1.6 مليار دولار في أسبوع تنصيب ترامب حيث وصلت التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار المتداولة إلى 1.9 مليار دولار. هذه هي الأسبوع الثالث على التوالي الذي تحافظ فيه التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار المتداولة على حوالي 2 مليار دولار. حتى الآن هذا العام، تلقت صناديق الاستثمار المتداولة 4.8 مليار دولار من الاستثمارات الداخلة.
بهذا الوقت، تقدمت شركة Tuttle Capital Management بطلب للحصول على موافقة لصناديق الاستثمار المتداولة لمجموعة من الأصول الرقمية. في الطلب المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم ذكر العملات المشفرة ذات الوزن الثقيل مثل ChainLink و Cardano و Polkadot ولكنه يتضمن أيضًا عملات مزاح جديدة مثل TRUMP و MELANIA الرسميتين اللتين تم إطلاقهما بينما تولى دونالد ترامب منصبه.
الآن بعد أن علمنا كيف يشتعل سوق صناديق الاستثمار المتداولة، لنفهم ما هي صناديق الاستثمار المتداولة.
ما هو صندوق الاستثمار المتداول
(ETF)؟
صندوق الاستثمار المتداول أو ETF هو نوع من سلة التسوق المملوءة مسبقًا التي تجعلك جاهزًا لسوق الاستثمار. يجعل الاستثمار سهلًا للأفراد، خصوصًا لأولئك الذين بدأوا للتو رحلة الاستثمار عبر توفير مجموعة من الخيارات. لذا لا يتعين عليك شراء كل سهم على حدة. بل يتم تسليمها لك في خيار السلة التقليدية.
على الرغم من أن هذه الحزم الاستثمارية يتم تداولها بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم الفردية في البورصات، إلا أن تأثيرها أكبر بفضل التنوع. بدأ كل شيء مع صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) الذي أدى تدريجيًا إلى ثورة صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.
ما هو صندوق الاستثمار
المتداول المخصص للعملات المشفرة؟
الآن بعد أن حصلت على فكرة عن صندوق الاستثمار المتداول، دعونا نطبق ذلك على صناعة العملات المشفرة. في جبهة الأصول الرقمية، يعتبر مفهوم سلة التسوق المتنوعة تذكرة VIP لامتلاك محفظة عملات مشفرة واسعة. بالإضافة إلى التنوع، تجذب صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة اهتمام المستثمرين بسبب طبيعتها المستقرة نسبيًا بالرغم من تقلب سوق العملات المشفرة. كما تلغي صناديق الاستثمار المتداولة مفهوم متابعة المفاتيح الخاصة والمحافظ الرقمية التي تعتبر جزءًا رئيسيًا من استثمارات العملة المشفرة.
يسهل ذلك على المتداولين الاستثمار في سوق العملات المشفرة من خلال حساب وساطة، مما يبسط الاستثمار في الأصول الرقمية كما هو الحال مع شراء أسهم الشركات. يمكن استخدامها لشراء وبيع أو متابعة الأسهم وأصول العملات المشفرة ومجموعة من التقنيات المشابهة.
كيف تعمل؟
سبب نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة بعد عام واحد من الموافقة عليها هو آلية عملها. تعمل الصناديق المتداولة مثل الآلات المدروسة جيدًا تحت إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إنها مثل بوفيه الاستثمارات المفتوحة للجميع والذي يكون دائمًا مفتوحًا للوجوه الجديدة. هذا الطبيعة المفتوحة للأموال تجعلها أكثر جذبًا مقارنة بفرص الاستثمار البطيئة مثل صناديق الاستثمار المشتركة. إنها تتصرف مثل السيارات الرياضية، التي تتسابق دائمًا من خلال مشهد الاستثمار حيث تتحدث أسعار الأصول حتى أثناء التداول.
يعتبر صندوق الاستثمار المتداول لشركة Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) مثالًا على الصناديق التي تمنحك فرصة الاستثمار في 104 شركة مثل وولمارت وكوكا كولا والعديد من الشركات الأخرى. ليست بحاجة إلى الاستثمار في الأسهم الفردية.
يتم تطبيق نفس الشيء في سوق الأصول الرقمية، حيث تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة كمساحات تجريبية تقليدية ورقمية، مقدمة خيارات للاستثمار في الأسهم للشركات المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين.
أنواع صناديق الاستثمار
المتداولة
يعتبر عالم صناديق الاستثمار المتداولة مثل بوفيه استثماري شاسع، حيث يقدم كل نوع فرصًا فريدة لجميع أنواع الشهية الاستثمارية. لنغوص في هذا القائمة المثيرة للاهتمام من الخيارات:
-
صناديق الاستثمار المتداولة السلبية أصبحت الوجبة اليومية للعديد من المحافظ الاستثمارية، وتعمل مثل القيادة الآلية الاستثمارية التي تتابع مؤشرات السوق العامة. تقدم هذه الصناديق، المنخفضة التكاليف والطبيعة الشفافة، نهج "ما تراه هو ما تحصل عليه" للاستثمار. إنها بالذات جذابة بسبب رسومها المنخفضة وطبيعتها الشفافة - فأنت تعرف دائمًا ما يحتويه سلتك الاستثمارية.
-
تدار صناديق الاستثمار المتداولة النشطة بشكل مختلف، حيث يعمل مدراء المحافظ كالشيف المحترف الذي يختار بعناية ويضبط المكونات (الأوراق المالية) بناءً على الظروف التجارية والفرص. عادة ما تفرض رسومًا أعلى من نظرائها السلبيين، ومع ذلك تقدم هذه الصناديق إمكانية التفوق من خلال اختيار الأوراق المالية الماهر وتوقيت السوق. تعتبر المرونة في التكيف مع تغير ظروف السوق ذات قيمة خاصة خلال الفترات المتقلبة.
-
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة للسندات حصة منتظمة من الدخل للمستثمرين، مقدمة التعرض لمجموعة واسعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يمكن أن تحتفظ هذه الصناديق بكل شيء بدءًا من سندات الخزينة الحكومية وصولاً إلى سندات الشركات والسندات البلدية. بخلاف السندات الفردية، توفر هذه الصناديق تنويعًا فوريًا ولا تحتوي على تواريخ استحقاق، مما يسمح بتعرض دائم للأسواق ذات الدخل الثابت. إنهم ذات قيمة خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل مستقرة دون التعقيد في إدارة استثمارات السندات الفردية.
-
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية أو القطاعية للمستثمرين وضع رهانات مستهدفة على قطاعات الأسواق المحددة. على سبيل المثال، تقدم لك iShares U.S. Technology ETF (IYW) من بلاكر مقعدًا في الصف الأول لقصة نمو القطاع التكنولوجي. هذه الصناديق مثالية للمستثمرين الذين لديهم قناعات قوية حول الصناعات المحددة لكنهم يرغبون في توزيع مخاطرهم عبر الشركات المتعددة داخل هذا القطاع.
-
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأولية سوق المواد الخام إلى محفظتك، مقدمة التعرض لكل شيء بدءًا من المعادن الثمينة وصولاً إلى منتجات الطاقة. تحل هذه الصناديق المشكلة القديمة في استثمار السلع الأولية - يمكنك الحصول على فوائد التحركات السعرية بدون التعامل مع التخزين الفعلي أو التسليم. صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، على سبيل المثال، تسمح لك بالمشاركة في تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى خزينة شخصية!
-
تترجم صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الأجنبية العالم المعقد للصرف الأجنبي إلى استثمار قابل للتداول. وهي ذات فائدة خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن التحوط ضد مخاطرة العملة أو المضاربة على السياسات النقدية الدولية. يمكن لهذه الصناديق أن تتبع العملات الفردية ضد الدولار أو سلال العملة، مما يقدم طرقًا متنوعة للعب الأسواق العالمية للعملات.
أنواع صناديق
الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة
تطورت مشهد صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة إلى مجموعة مثيرة من الخيارات الاستثمارية، تقدم كل منها تعرضًا فريدًا لقطاع الأصول الرقمية:
-
صناديق بيتكوين المتداولة ، النجوم الجديدة في عالم استثمارات العملات المشفرة، تأتي في شكلين. صناديق بيتكوين الفورية المتداولة، التي تمت الموافقة عليها في 2024، تحتفظ فعليًا ببيتكوين، مقدمة تعرضًا خالصًا لتحركات أسعار العملات المشفرة. هذه الصناديق تمثل لحظة تاريخية في استثمارات العملات المشفرة، حيث تسمح للمستثمرين التقليديين بالوصول إلى بيتكوين عبر حسابات الوساطة الاعتيادية. صناديق بيتكوين المستقبلية المتداولة، الموجودة منذ 2021، تتبع عقود بيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية، مقدمة طريقة مختلفة للحصول على تعرض بيتكوين.
-
انضمت صناديق إيثريوم المتداولة إلى الحفل في 2024، مُعلِنة لحظة فارقة أخرى في سهولة الوصول إلى استثمارات العملات المشفرة. تتبع هذه الصناديق سعر إيثر، العملة الأصلية لبلوك تشين الإيثريوم، التي تشغل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. نتائج موافقة صناديق إيثريوم الفورية فتحت فرص جديدة للمستثمرين المهتمين بالعملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية.
-
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في البلوك تشين لعبة أوسع على ثورة العملات المشفرة من خلال الاستثمار في الشركات التي تطور وتنفذ تكنولوجيا البلوك تشين. قد تشمل هذه الصناديق مواقف في شركات التعدين المشفرة، ومقدمي بنية البلوك تشين، والشركات التي تدمج البلوك تشين في عملياتها. إنها مثل الاستثمار في المعاول والمجارف الخاصة بحمى الذهب الرقمي بدلاً من الذهب نفسه.
-
تركز صناديق الاستثمار المتداولة في تعدين بيتكوين على الشركات المتورطة تحديدًا في عمليات التعدين للعملات المشفرة. توفر هذه الصناديق تعرضًا للبنية التحتية الحرجة التي تدعم شبكة بيتكوين مع تقديم طريقة للمشاركة في اقتصاديات التعدين دون التعقيد التقني لإدارة عمليات التعدين. غالبًا ما تشمل شركات التعدين الخالصة والشركات المتنوعة التي تمتلك عمليات تعدين كبيرة.
-
تمثل صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة في العملات المشفرة بوفيه العملة المشفرة النهائي، مقدمة تعرضًا لعدة أصول رقمية عبر أداة استثمار واحدة. قد تجمع هذه الصناديق بين العملات المشفرة المختلفة، والشركات المرتبطة بالبلوك تشين، والأعمال المتاخمة للعملات المشفرة، مقدمة تعرضًا واسعًا للنظام البيئي الكامل للأصول الرقمية.
كيف تستثمر في صناديق
الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة؟
بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من هذه الطفرة الحالية لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، إليك كيفية القيام بذلك. يمكن أن يكون الاستثمار في الصناديق المتداولة سهلاً مثل طلب الطعام عبر تطبيق للتوصيل. تحتاج فقط إلى رسوخ العملية في ذهنك.
الخطوة الأولى هي فتح حساب وساطة الذي سيكون بمثابة محفظة استثمار رقمية لك. استثمر الأموال النقدية في هذا الحساب حتى تتمكن من شراء الصندوق المتداول الذي تختاره وفي وقت قصير ستكون جزءًا من المجتمع.
ومع ذلك، تذكر أن تحافظ على مستويات المخاطرة والتحمل الخاصة بك في الاعتبار، على الرغم من أن الصناديق المتداولة أقل تقلباً من سوق العملات المشفرة الفعلي. استثمر الوقت لفهم صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة- يجب أن تعرف ما تشمله- هل ترغب في تعرض لبيتكوين فقط أم خليط من الأصول الرقمية أو أسهم الشركات المرتبطة بالبلوك تشين؟ كل من هذه الخيارات لها مجموعة فريدة من المخاطر والفوائد، والتي يجب أن تكون على وعي بها قبل الاستثمار.
جوهر صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة هو كيف تحوّل الأصول الرقمية من فرصة استثمارية معقدة ومتقلبة إلى فرصة هضمية. لقد ديمقراطية صناديق الاستثمار المتداولة السوق المشفرة، وهو ما يظهر في العدد المتزايد من المشاركين الجدد. المحتوى: تقديمات للموافقات خلال عام من الموافقة على بيتكوين وإيثريوم.
بغض النظر عن حالتك، سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو مبتدئًا، تُعد صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية وسيلة لاستكشافها. فقط تذكر أن هذا القطاع يتطور بسرعة ويقدم فرصًا جديدة للمستثمرين. يتيح للناس المشاركة في كل من الأسواق الرقمية والتقليدية وتنويع محفظتهم. لذا، أسرع وانضم إلى طاولة الاستثمار في أقرب وقت ممكن.