وسط تزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين وإيثريوم في الولايات المتحدة، يفتح بلد جديد أبوابه لتداول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية معتمدة لمواجهة التضخم في الأرجنتين
بهدف تحديث نظامها المالي واعتماد الأصول الرقمية للنمو الاقتصادي، أعلنت الأرجنتين أنها تفتح سوقها لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية. وافقت الهيئة الوطنية للأوراق المالية في الأرجنتين (CNV) على دخول صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية الأمريكية، ما يمنح المتداولين في المنطقة فرصاً استثمارية جديدة.
يتم ذلك من خلال برنامج CEDEAR الذي يأتي بموجب اللائحة رقم 1030، حيث أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين وإيثريوم متاحة للتداول. سابقًا، كانت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية محظورة كجزء من القانون رقم 27440. مع هذه الخطوة، تكون الأرجنتين قد اتخذت خطوة كبيرة نحو دمج العملات الرقمية مع الأسواق المالية.
بمناسبة إعلان توافر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الأرجنتين، قال رئيس CNV، روبرتو إي. سيلفا: "يسرني أن أعلن عن هذه الموافقات الأولى، التي تشكل خيارات استثمارية جديدة منصوص عليها في هذا القانون الابتكاري للغاية".
كما أعلنت CNV أنها تخوّل صناديق الاستثمار المتداولة للذهب ومؤشر S&P 500 إلى جانب مؤشرات سوق الأسهم الصينية. يتماشى ذلك مع الجهود الأوسع لتعزيز الوصول إلى مؤشرات الإدارة غير النشطة والأصول الرقمية والسلع في محاولة لتنويع خيارات الاستثمار للمتداولين.
موافقة صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تتماشى مع خطة الرئيس خافيير ميلي لتحفيز الاقتصاد الرقمي في الأرجنتين لمواجهة التضخم المفرط. تراجع التضخم إلى ما دون 200% من حوالي 300% في أبريل هذا العام، مما يجعل الوقت مناسبًا لإدخال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية التي ستحدث تجديدًا في النظام المالي وتتبنى ابتكار العملات الرقمية.
من الجدير التذكر أن الأرجنتين واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي تُسمح فيها معاملات بيتكوين وتُعرض عمليات التعدين عليها بشكل علني من قبل البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA).
يظهر هذا التركيب لتعدين بيتكوين دعم الحكومة للعملة الرقمية وكيف يتبنى البلد الأصول الرقمية. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي بعرض التعدين الرقمي.
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين وإيثريوم تستمر في زيادة صافي تدفقاتها
تأتي خطوة الأرجنتين في اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في وقت تستمر فيه صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين في زيادة تدفقاتها. حتى 11 ديسمبر، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين تدفقات تقارب 223.1 مليون دولار، حيث شكلت فيديليتي أكثر من 121.9 مليون دولار منها، تليها ARK Invest بمبلغ 52.7 مليون دولار، وGrayscale بمبلغ 20.1 مليون دولار، وBitwise بمبلغ 12.2 مليون دولار وVanEck بمبلغ 2.9 مليون دولار.
بشكل مفاجئ، لم تسجل IBIT التابعة لشركة بلاك روك أي تدفقات صافية بينما سجلت Valkyrie تدفقًا سلبيًا قدره 2.4 مليون دولار.
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ل ETH شهدت أيضًا زيادة في التدفقات الصافية أمس حيث بلغت 101.6 مليون دولار، حيث شكلت بلاك روك الجزء الأكبر منها، حوالي 73.7 مليون دولار، تلتها Grayscale ETH بمبلغ 13.4 مليون دولار، وBitwise بمبلغ 8.2 مليون دولار، وVanEck بمبلغ 5.6 مليون دولار وFranklin Templeton بمبلغ 2.9 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت Grayscale ETHE تدفقًا سلبيًا قدره 2.3 مليون دولار.
مشتريات جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار
أظهر التقرير الأخير من Arkham Intelligence أن شركات مالية مثل بلاك روك وفيديليتي قامت باستثمارات تزيد عن 500 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم خلال الـ 48 ساعة الماضية. حدثت معظم هذه المعاملات من خلال منصة تداول العملات الرقمية المؤسسية Coinbase Prime.
حدثت هذه المشتريات بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية الأمريكية على ثمانية صناديق استثمار متداولة فورية لإيثريوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في النشاط المؤسسي. حتى 11 ديسمبر، ارتفعت ETH بنسبة 5.1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تداولها عند 3830 دولارًا بحجم تداول بلغ 39.3 مليار دولار.
أصبح صندوق بلاك روك iShares Ethereum Trust ETF أكبر مصدر لصناديق الاستثمار المتداولة للفورية لإيثريوم بإجمالي تدفقات بلغت 2.93 مليار دولار، بينما وقفت فيديليتي عند 1.35 مليار دولار. وشهد يوم 10 ديسمبر أكبر نشاطًا لكليهما حيث حققت 372.4 مليون دولار و103.7 مليون دولار في أحجام التداول على التوالي.
هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي تشهد فيها صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم تدفقات إيجابية كما أشار Arkham Intelligence في منشور ذكر "خلال الـ 48 ساعة الماضية: اشترت بلاك روك وفيديليتي إيثريوم بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار أمريكي".
تقدمت بلاك روك بطلب للحصول على موافقة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية لتداول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم والتي تتطلب تصفية من شركة خيارات تطهير الأوراق المالية (OCC) ولجنة تداول السلع المستقبلية (CFTC). من المتوقع أن تتخذ هيئة الأوراق المالية الأمريكية قرارًا بشأن هذه المسألة بحلول أبريل المقبل.
منذ دخول بلاك روك وفيديليتي سوق صناديق الاستثمار المتداولة، عملوا باستمرار على توسيع محافظهم للعملات الرقمية مما يوحي بتزايد نشاط المؤسسات في العملات الرقمية، خاصة بعد أن تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في أوائل 2024.
تصرفات كلا الشركتين تُبرز التكامل المتزايد للأصول الرقمية في الأنظمة المالية التقليدية.
يظهر التحرك الحالي لأسعار ETH مع هذه الأنشطة التجارية التي تُظهر زيادة ثقة المستثمرين واهتمام السوق المتزايد في العملة.