نورواك، كونيتيكت، 5 يونيو 2026 /بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (بورصة نيويورك: BMNR) («الشركة») اليوم عن تسعير طرحها المُزاد («الطرح») والمسجّل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة («قانون الأوراق المالية»)، في 4 يونيو 2026 لعدد 3,500,000 سهم من أسهم الامتياز الدائم من الفئة أ ذات عائد 9.50% («أسهم الامتياز من الفئة أ»)، بسعر طرح عام قدره 80.00 دولارًا للسهم الواحد. ويعكس ذلك زيادة في حجم الطرح المعلن سابقًا البالغ 3,000,000 سهم من أسهم الامتياز من الفئة أ. ومن المقرر تسوية إصدار وبيع أسهم الامتياز من الفئة أ في 10 يونيو 2026، رهنًا باستيفاء شروط الإقفال المتعارف عليها.
تقدر الشركة صافي حصيلة يقارب 273.8 مليون دولار بعد خصم حسومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح المقدرة. وتنوي الشركة استخدام الحصيلة للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل الاستحواذ على مزيد من عملة ETH وغيرها من الأصول الرقمية، وتوسيع بنية الرهن والتدقيق (المدققات/الفلِّيداتور) من خلال منصة MAVAN، ورأس المال العامل، والاستثمارات الاستراتيجية المتوافقة مع نظام الإيثريوم البيئي واعتماد الأصول الرقمية على نطاق أوسع، وعمليات إعادة شراء الأسهم العادية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.
ستستحق أسهم الامتياز من الفئة أ توزيعات أرباح تراكمية بسعر ثابت قدره 9.50% سنويًا استنادًا إلى مبلغ اسمي قدره 100 دولار للسهم. وستتراكم التوزيعات بغض النظر عمّا إذا كانت مُعلنة أو ما إذا كانت الأموال متاحة قانونًا للسداد. وتُدفع التوزيعات الدورية نقدًا عندما وحيثما وإذا تم إعلانها من قبل مجلس إدارة الشركة، ومن المتوقع دفعها أسبوعيًا بأثر رجعي، مع احتفاظ الشركة بحقها في زيادة وتيرة السداد في المستقبل.
إذا لم يُدفع أي توزيع دوري متراكم عند استحقاقه، فستستحق توزيعات مركّبة إضافية على المبلغ غير المدفوع. وسيبلغ معدل التوزيع المركّب في البداية 9.50% مضافًا إليه 5 نقاط أساس، وسيرتفع بمقدار 5 نقاط أساس عن كل فترة توزيع تالية إلى أن يُسدد بالكامل، وذلك بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى لمعدل التوزيع السنوي البالغ 15%.
ويجوز للشركة استرداد أسهم الامتياز من الفئة أ، كليًا أو جزئيًا، نقدًا في أي وقت. وستعادل أسعار الاسترداد 110% من المبلغ الاسمي خلال أول 18 شهرًا بعد الإصدار، و105% من 18 شهرًا حتى ثلاث سنوات بعد الإصدار، و100% بعد ذلك، بالإضافة إلى أي توزيعات متراكمة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد.
ويجوز للشركة أيضًا استرداد جميع أسهم الامتياز من الفئة أ القائمة إذا انخفض عدد الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من إجمالي العدد المُصدر في هذا الطرح وأي طروحات مستقبلية، أو إذا حدثت أحداث ضريبية معينة. وفي مثل هذه الحالات، سيحصل حاملو الأسهم على تفضيل التصفية المعمول به مضافًا إليه التوزيعات المتراكمة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد.
في حال حدوث تغيير جوهري، يحق لحاملي أسهم الامتياز من الفئة أ مطالبة الشركة بإعادة شراء بعض أو كل أسهمهم بسعر نقدي يعادل المبلغ الاسمي مضافًا إليه أي توزيعات متراكمة وغير مدفوعة.
سيكون لأسهم الامتياز من الفئة أ تفضيل تصفية أولي قدره 100 دولار للسهم الواحد. وبعد الإصدار، يجوز تعديل تفضيل التصفية استنادًا إلى السعر السوقي لأسهم الامتياز وفقًا للشروط المنصوص عليها في شهادة التعيين، على ألا يُخفض عن 100 دولار للسهم الواحد.
تقدمت الشركة بطلب لإدراج أسهم الامتياز من الفئة أ في بورصة نيويورك تحت الرمز «BMNP». وإذا تمت الموافقة، فمن المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا من تاريخ الإصدار.
تعمل شركتا Moelis & Company وCantor كمديرين مشتركين لسجل أوامر الاكتتاب في هذا الطرح.
يتم تنفيذ الطرح بموجب بيان تسجيل رفِّي ساري المفعول على النموذج S-3 (رقم الملف 333-288579) والمقدم مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ولا يجوز عرض الأوراق المالية إلا من خلال ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرافقة المدرجة في بيان التسجيل. وتتوفر نسخ من ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومديري سجل أوامر الاكتتاب للطرح.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء لأي أوراق مالية، كما لن يتم أي بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
نبذة عن شركة Bitmine Immersion Technologies
شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (بورصة نيويورك: BMNR) هي شركة متخصصة في تعدين عملة البيتكوين، ولديها عمليات في الولايات المتحدة. كما تتبنى الشركة استراتيجية خزينة تركّز على الإيثريوم للمستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق العامة. ومن خلال أنشطة الرهن (الستيكينغ) والتمويل اللامركزي، تسعى Bitmine إلى استخدام عملة ETH كأصل احتياطي أساسي في خزينة الشركة. وفي عام 2026، أطلقت الشركة منصة MAVAN (شبكة المُدقّقين المصنوعة في أمريكا)، وهي منصة مخصصة لبنية الرهن التحتية تدعم أصول الشركة.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون الإصلاح الخاص بالتقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل البيانات المتعلقة بحجم الطرح وتوقيته وإكماله والاستخدام المتوقع لحصيلة الطرح، ومدفوعات التوزيعات، وإدراج أسهم الامتياز من الفئة أ، وعمليات خزينة الإيثريوم، وخطط الأعمال المستقبلية، وغيرها من المسائل غير التاريخية، بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك.
قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبّر عنها أو الموحى بها في هذه البيانات بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك أوضاع السوق، واحتياجات التمويل، وتقلبات أسعار الأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية، والتغيرات التكنولوجية، وظروف المنافسة، ومخاطر أخرى موصوفة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10‑K وملفاتها اللاحقة. ولا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، إذ لا تعبّر إلا عن وجهة نظرها في تاريخ إصدار هذا البيان. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.