Google hat Meta den Zugriff auf seine Gemini-KI-Modelle etwa im März eingeschränkt, weil der Konzern die von Meta gewünschte Rechenleistung nicht liefern konnte, obwohl der Cloud-Auftragsbestand auf 460 Milliarden Dollar anschwoll.
Zentrale Punkte:
- Google teilte Meta etwa im März mit, dass es nicht die gesamte gewünschte Gemini-Kapazität liefern könne.
- Der Engpass verzögerte mehrere interne KI-Projekte bei Meta und zwang Mitarbeitende dazu, KI‑Tokens zu rationieren.
- Der Auftragsbestand von Google Cloud verdoppelte sich nahezu auf 460 Milliarden Dollar – ein Zeichen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Google rationiert Gemini-Angebot
Google informierte Meta etwa im März, dass es die von dem Unternehmen angestrebte Gemini-Kapazität nicht vollständig bereitstellen könne, berichteten drei mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet. Die Begrenzungen störten mehrere interne KI-Projekte bei Meta, einige davon im Zusammenhang mit Programmierung, Werbetools und Inhaltsmoderation auf Facebook und Instagram. Führungskräfte forderten Ingenieur:innen auf, KI‑Tokens – die Einheiten, mit denen die Modellauslastung gemessen wird – sparsamer zu nutzen.
Auch andere Google-Kunden spürten den Druck, doch Meta traf es am härtesten, weil seine Nachfrage weit über der der meisten anderen Kunden lag. Sowohl Google als auch Meta lehnten es ab, sich zu den Konditionen zu äußern.
Im Mai machte der Suchriese die Obergrenzen offiziell und führte Nutzungsbeschränkungen für seine Gemini-Apps ein. Der Zugriff skaliert nun mit der verfügbaren Kapazität – nicht mehr damit, wie viel ein Kunde bereit ist zu zahlen. Diese eine Änderung stellte eine grundlegende Annahme über Cloud-KI auf den Kopf.
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Pichai warnt vor Rechenengpässen
Google mangelt es nicht an Nachfrage – der Konzern geht darin unter –, was die Begrenzung so kontraintuitiv erscheinen lässt. Der Cloud-Umsatz überschritt erstmals in einem Quartal die Marke von 20 Milliarden Dollar, rund 63 % mehr als im Vorjahr.
Vorstandschef Sundar Pichai räumte die Belastung im Earnings Call ein, in dem er sagte, das Unternehmen sei „kurzfristig durch Rechenkapazität begrenzt“. Für jedes Unternehmen, das auf externe KI-Plattformen baut, ist die Botschaft hart: Ein unterzeichneter Enterprise-Vertrag garantiert nicht mehr die Rechenleistung, auf deren Basis ein Unternehmen plant – unabhängig vom Preis.
Meta hatte auf Gemini gesetzt, weil es die eigenen Llama-Modelle des Konzerns beim Aufspüren von Betrugsmaschen und schädlichen Beiträgen übertraf. Die Obergrenze beschleunigte den Wechsel zu einem ersten hauseigenen Modell, Muse Spark, während Meta Tausende von Stellen abbaut und in diesem Jahr bis zu 135 Milliarden Dollar in KI lenkt.
Googles eigene Zwickmühle reicht tief.
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, SpaceX rund 920 Millionen Dollar pro Monat für etwa 110.000 Nvidia-GPUs zu zahlen – ein Provisorium, das mehrere Medien bestätigten. Für jeden Dollar an zugesagter Nachfrage investiert der Konzern nur etwa 40 Cent in neue Kapazität, sodass die Lücke eher wächst als schrumpft.
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