AMD ha cerrado más de 14.000 millones de dólares en contratos de arrendamiento de centros de datos a 15 años con Core Scientific, asegurándose la capacidad eléctrica necesaria para los racks de IA Helios, cuyas entregas comenzarán este año.
Claves del acuerdo
- Core Scientific suministrará unos 530 megavatios en cinco campus de EE. UU. bajo contratos a 15 años
- AMD mantiene derechos de reserva sobre casi 2 gigavatios adicionales, con lo que el despliegue potencial se eleva a 2,5 gigavatios
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle y Anthropic ya se han comprometido a desplegar racks Helios
Términos del alquiler entre AMD y Core Scientific
Core Scientific comunicó los acuerdos el 28 de julio junto a unos resultados del segundo trimestre que reflejaron ingresos por colocación de 136,7 millones de dólares, un 76% más que en el trimestre anterior.
AMD alquila directamente unos 377 megavatios en Pecos y el condado de Hunt, en Texas, y en Muskogee, Oklahoma. Otros 152 megavatios en Auburn (Alabama) y Dalton (Georgia) darán servicio a un cliente cloud no identificado, y AMD aporta respaldo crediticio durante todo el plazo de 15 años.
El fabricante de chips también recibió una opción (warrant) por hasta 30 millones de acciones de Core Scientific a 23,47 dólares, de las cuales alrededor de 6,5 millones consolidaron una vez se cerraron los primeros arrendamientos. La energía llegará a Pecos en la primera mitad de 2027, el resto seguirá escalonadamente hasta 2028, y AMD mantiene derechos exclusivos para reservar otros 1.925 megavatios hasta finales de ese año.
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Por qué Helios desafía a Nvidia
Adam Sullivan, consejero delegado de Core Scientific, calificó el acuerdo como una “alianza única en su especie” durante la presentación de resultados. Los analistas de Needham mantuvieron su recomendación de compra y un precio objetivo de 29 dólares, al considerar los arrendamientos una oportunidad de expansión atractiva. Los contratos prácticamente duplican la capacidad de IA comprometida del operador hasta aproximadamente 1,1 gigavatios y elevan sus ingresos firmados por encima de los 24.000 millones de dólares.
Toda esa capacidad tiene un único cometido.
AMD presentó Helios en julio: un rack que integra 72 aceleradores Instinct MI455X, procesadores EPYC de sexta generación y 31 terabytes de memoria HBM4, construido sobre estándares de Ethernet abierta.
La consejera delegada Lisa Su ha posicionado el sistema como una alternativa para inferencia con mayor capacidad de memoria que los diseños rivales.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle y Anthropic ya se han sumado a la lista de compradores, y las primeras entregas están previstas para la segunda mitad de este año.
La racha de acuerdos de IA de AMD desde primavera
Nvidia sigue jugando en otra liga, ya que su división de centros de datos registró 75.200 millones de dólares en el trimestre cerrado en abril, un 92% más interanual. AMD informó de 5.800 millones en su trimestre de marzo, un aumento del 57%, y ha guiado hacia unos 11.200 millones en ventas totales para el periodo cuyos resultados presentará el 4 de agosto.
El acuerdo con Core Scientific culmina meses de compromisos acumulados desde primavera. OpenAI firmó un contrato multigeneracional de suministro de hasta seis gigavatios, Meta cerró un acuerdo de GPU personalizadas por otros seis gigavatios y Oracle planea desplegar 50.000 aceleradores MI450 a partir de este trimestre.
Anthropic se comprometió el 22 de julio a hasta dos gigavatios de esos mismos chips, y AMD acordó invertir hasta 5.000 millones de dólares en el laboratorio.
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