Binance Research destacó las tendencias clave que el mercado de criptomonedas debe seguir este diciembre a medida que NFT, DeFi y desarrollos de Web3 ocurrieron el mes pasado junto con el repunte de Bitcoin al nivel de $100K y la llegada de una temporada de altcoins.
Los flujos de entrada de ETF spot continúan aumentando
A principios del mes pasado, el mercado de criptomonedas alcanzó nuevos máximos con una capitalización de mercado récord de $3.47 billones, impulsada por el repunte de Bitcoin que superó la marca de $100,000.
Este importante hito fue posible gracias a un aumento sin precedentes en la participación institucional en el mercado, visto por el crecimiento consecutivo de 7 semanas de los flujos de entrada de ETF spot que superaron los $6.5 mil millones en noviembre. La mayor parte se puede atribuir al recorte de tasas federales del 7 de noviembre al 4.5%-4.75%, que fortaleció la confianza del mercado en los activos digitales riesgosos junto con el estímulo del anuncio de renuncia del ex presidente de la SEC, Gary Gensler.
Esto generó entusiasmo sobre las reformas regulatorias que favorecerían a las monedas digitales. Y ahora que hemos entrado en el mes de diciembre, el mercado era optimista sobre la elección de Trump de Paul Atkins, pro-criptomonedas, como el nuevo presidente de la SEC.
A medida que los ETFs spot de Bitcoin y Ethereum impulsaron los flujos netos a más de $30 mil millones y $577 millones, respectivamente, empresas como BlackRock y Grayscale surgieron como los principales ganadores, lo que demuestra el apetito institucional por las criptomonedas.
Altcoins en aumento
Bitcoin rondando la marca de los 100K y finalmente superándola, también provocó un resurgimiento en altcoins como XRP y Cardano, que alcanzaron nuevos máximos. El Índice de Temporada de Altcoins subió a 70 desde 27 el mes pasado, con la capitalización de mercado de las altcoins alcanzando $470 mil millones.
Mientras tanto, Solana superó a Ethereum en tarifas diarias ya que su actividad en DEX superó los $120 mil millones. Sin embargo, la fiebre de comercio de memes enfrentó algunos contratiempos debido a la controversia.
Ethereum también recuperó su liderazgo en la liquidez de stablecoin al superar a Tron con un aumento del 31.4% en su suministro de USDT, que alcanzó los $61.8 mil millones.
XRP experimentó un aumento del 362.3% en el precio después del anuncio de renuncia de Gensler, convirtiéndolo en un líder en el mercado de altcoins. Esto fue aún más impulsado por WisdomTree presentando una solicitud para un producto cotizado en bolsa (ETP) de XRP.
Cardano quedó en segundo lugar con un aumento mensual del 216% ya que Glacier efectuó el airdrop del token NIGHT, asignándolo a los poseedores de ADA. Mientras tanto, Cardano se asoció con BitcoinOS para aprovechar la liquidez de Bitcoin tras la reunión de Charles Hoskinson con Trump.
Ethereum también experimentó un modesto aumento del 45.1% a medida que los flujos de entrada institucionales crecieron debido a recortes en las tasas federales y un aumento en la adopción de Layer-2. Bitcoin vio un aumento del 36.9% impulsado por los flujos de entrada de ETF, que tiene un promedio semanal de $1.8 mil millones.
TON, TRX y BNB ganaron 33.3%, 24.7% y 10.8% respectivamente debido a desarrollos específicos de plataforma y optimismo regulatorio. El repunte de BNB se ha vinculado al éxito de BNB Greenfield al atraer importantes proyectos de criptomonedas como Limewire.
Los Coins Meme aumentan por noticias de Musk
De los coins meme, Dogecoin ganó el máximo, 160.4%, debido a que Elon Musk forma parte del "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (D.O.G.E.) bajo la administración de Trump, lo que añade especulaciones sobre su integración en plataformas de redes sociales.
Shiba Inu quedó en segundo lugar con un aumento mensual del 70.7%, impulsado por el entusiasmo de los coins meme y el optimismo regulatorio.
DeFi experimenta un crecimiento significativo
Noviembre también vio un crecimiento del 33.7% en el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi a medida que la actividad en cadena creció en anticipación a las reformas regulatorias. Solana, Base y Sui surgieron como los principales ganadores con tasas de crecimiento del TVL de 43.4%, 32.9%, y 54.0% respectivamente.
Solana alcanzó el récord de $8.8B en TV gracias a los flujos de entrada minoristas e institucionales de colaboradores como proveedores de liquidez Raydium y Drift, junto con protocolos de staking líquido como Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum y Jito. Esto apoyó la expansión de las volúmenes en cadena de la red Solana.
Los activos del mundo real impulsaron el crecimiento, como se vio en Chainlink al presenciar un aumento del 14.450% en la actividad de los desarrolladores, ya que su infraestructura conectó redes blockchain con datos del mundo real.
El TVL de DeFi de Base alcanzó los $3.4 mil millones, lo que representa un aumento del 33.4% debido a la participación de los usuarios en mercados de préstamos y préstamos. Uniswap también vio un aumento del 55.4% en el TVL al integrarse con Arbitrum y Base, lo que fortaleció su posición en el mercado de liquidez.
Uniswap también cruzó los 9.2 millones de transacciones diarias, lo que demuestra su escalabilidad.
Sui también alcanzó un TVL récord de $1.6B a medida que las cadenas basadas en Sui experimentaron una fuerte rotación de capital. Proyectos como Cetus AMM, Navi Protocol y Scallop Lend destacaron junto con Suilend, que tuvo un crecimiento del 86.5% en el TVL. Todo esto destacó el atractivo de la red Sui para el sector de DeFi.
Los NFT crecen a pesar de un mercado saturado
Los Tokens No Fungibles (NFTs) aumentaron un 57.6% en sus volúmenes de ventas al cruzar los $0.5 mil millones para los NFTs de ETH. Sin embargo, consolidaciones de mayor valor y menos están ocurriendo ya que los vendedores y compradores únicos bajaron un 24.7%.
El mercado de NFT sigue sobresaturado, ya que el 98% de los proyectos de NFT recién lanzados no fueron rentables. Esto muestra posibles desafíos para mantener la participación y rentabilidad del mercado.
Mientras que Doodles se recuperó con un crecimiento del 584%, las colecciones de Ethereum obtuvieron resultados mixtos, con CryptoPunks experimentando un aumento del 141.4%. Sin embargo, proyectos innovadores como Courtyard.io están llamando la atención al registrar un promedio de 3,500 ventas diarias.
El protocolo BRC-20 y Ordinals impulsaron los NFTs de Bitcoin a un aumento del 220% en volumen. Colecciones como NodeMonkes y ArtBlock registraron importantes ganancias.
Mientras tanto, otras cadenas como BNB, Polygon y Solana vieron crecimientos del 48.1%, 28.6%, y 19.3% respectivamente.
Todas estas tendencias destacan las dinámicas alcistas del mercado de criptomonedas en general a pesar de los obstáculos de rentabilidad y el sostenimiento de la participación.