NVIDIA busca recaudar al menos 20.000 millones de dólares mediante su primera emisión de bonos corporativos desde 2021, un regreso a la deuda de alta calidad que impulsó las acciones de NVDA.
Puntos clave:
- NVIDIA apunta a al menos 20.000 millones de dólares en su primera emisión de bonos desde 2021.
- La operación se divide en siete tramos, con vencimientos de dos a 30 años.
- Las acciones de NVDA subieron alrededor de un 1,35 % en las operaciones previas a la apertura tras la noticia.
La venta de bonos de NVIDIA apunta a 20.000 millones de dólares
El fabricante de chips está marketing los bonos en siete tramos, con vencimientos de entre dos y 30 años, según personas cercanas a la operación que told a los reporteros el lunes. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la amortización y refinanciación de notas existentes. La estructura da a la compañía flexibilidad para financiar operaciones, investigación y posibles movimientos estratégicos en su huella de IA y centros de datos, que crece rápidamente.
Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley gestionan la emisión, una alineación que señala una fuerte confianza institucional en el balance de NVIDIA, según reported un medio.
La lista de colocadores también muestra cuánto desea Wall Street participar en las mayores operaciones de deuda corporativa del año. Un respaldo de ese peso suele ayudar a que el emisor consiga precios ajustados y coloque el importe total en una sola sesión.
El tamaño empequeñece la última visita de la compañía a este mercado en junio de 2021, cuando recaudó solo 5.000 millones de dólares. Al actuar ahora, el fabricante de chips puede asegurar condiciones de financiación mientras se mantiene la demanda de deuda de primera categoría del sector tecnológico, aun con la renta variable volátil y una liquidez global más ajustada que hace un año.
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Por qué subieron las acciones de NVDA con la noticia
Las acciones de NVDA avanzaron en las operaciones previas a la apertura tras conocerse el plan, subiendo alrededor de un 1,35 % antes de la apertura. Un informe aparte confirmed el objetivo de 20.000 millones de dólares el lunes, vinculando la emisión a la inversión que sigue fluyendo hacia el sector de la IA. Un operador called el movimiento «alcista para el resto del mercado».
Los analistas interpretan la venta como una gestión disciplinada del capital y no como una señal de tensión. NVIDIA puede refinanciar notas antiguas a tipos favorables mientras mantiene el efectivo disponible para chips, adquisiciones e intenso gasto en investigación. Asegurar cupones fijos también permite a la compañía planificar sus desembolsos de capital con años de antelación, en lugar de depender de financiación a más corto plazo.
Jim Cramer incluso floated la posibilidad de recompras de acciones, emulando la vieja estrategia de Apple. Sugirió que el fabricante de chips podría considerar que su propia acción está infravalorada, una lectura que haría de las recompras una decisión sencilla dado su creciente flujo de caja.
La ofensiva en el mercado de bonos corona un periodo sólido para la compañía en Wall Street.
Rivales como Alphabet y Amazon ya han recurrido al mismo mercado para financiar infraestructura de IA, recaudando colectivamente cientos de miles de millones de dólares desde el año pasado. Según se informa, NVIDIA ha cerrado nuevos acuerdos con LG y Doosan Group, movimientos que refuerzan su control sobre el hardware que impulsa el auge de la IA.
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