La saison des altcoins est-elle là. Ou pas ? Qu'est-ce que la saison des altcoins et comment savons-nous qu'elle approche ?
Des facteurs tels que le sentiment des investisseurs, le lancement de nouveaux produits et les conditions économiques internationales provoquent des hauts et des bas périodiques du marché des cryptomonnaies. La "saison des altcoins", au cours de laquelle les cryptomonnaies autres que le Bitcoin connaissent des augmentations de prix spectaculaires, est l'un des moments les plus fascinants.
Non seulement ces périodes sont palpitantes pour les traders, mais elles signalent également des changements majeurs dans la dynamique du marché.
La stabilisation de Bitcoin et la maturation des projets d'altcoins interagissent pour créer des saisons d'altcoins. Elles représentent la diversité des cryptomonnaies ainsi que l'innovation et la praticité que les altcoins offrent. Lors des précédents booms des altcoins, des facteurs tels que les contrats intelligents d'Ethereum, l'accent mis par Cardano sur la durabilité et l'évolutivité de Solana ont tous joué un rôle dans la création de l'enthousiasme du marché.
En raison de leur historique de rentabilité, les participants au marché attendent avec impatience ces saisons. Les 100 principaux altcoins en 2021 avaient des rendements qui dépassaient les performances du Bitcoin, avec un rendement moyen de plus de 300%, selon les données de cette saison. Si les investisseurs sont conscients des signaux révélateurs d'une prochaine saison des altcoins, ils seront mieux préparés à tirer parti des opportunités tout en minimisant les risques.
Qu'est-ce que la saison des altcoins ?
Si les altcoins font beaucoup mieux que le Bitcoin pendant une certaine période, cette période est appelée "saison des altcoins". Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus célèbre depuis longtemps, mais les altcoins montrent comment la blockchain peut être utilisée pour de plus en plus de choses différentes, de la finance décentralisée (DeFi) aux jetons non fongibles (NFT) et plus encore.
Historiquement, les saisons des altcoins ont suivi des schémas qui peuvent être prédits au sein du cycle plus large de la crypto.
Par exemple, après que le Bitcoin a atteint un sommet de près de 20 000 $ au début de 2018, d'autres cryptomonnaies comme le Ripple (XRP) ont monté en flèche. La capitalisation boursière de XRP a atteint plus de 120 milliards de dollars.
De même, des altcoins comme le Cardano et le Binance Coin ont vu des gains de 500% et 600% en 2021, lorsque le prix du Bitcoin s'est stabilisé après avoir atteint 64 000 $.
La façon dont le marché évolue pendant les saisons des altcoins dépend de la perception des investisseurs.
Les traders recherchent des actifs avec un potentiel de croissance plus élevé lorsque le prix du Bitcoin reste stable ou se déplace en ligne droite. Les altcoins deviennent des alternatives attrayantes lorsqu'ils sont sous-évalués par rapport au Bitcoin.
Les projets d’altcoins qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, comme les solutions de couche 2 ou les protocoles d'interopérabilité, les rendent également plus populaires.
Les saisons des altcoins peuvent apporter de grandes récompenses, mais elles comportent également des risques plus importants.
Comparés au Bitcoin, les altcoins ont tendance à être plus volatils. En 2022, de nombreux altcoins ont perdu plus de 80% de leur valeur par rapport à leurs sommets. Pour maximiser ces opportunités, il est important de savoir comment repérer les signes d'une saison d'altcoins.
10 signes de la saison des altcoins
Analysons un à un les signes de l'imminence de la saison des altcoins.
Déclin de la dominance de Bitcoin
La dominance de Bitcoin est la part de la valeur totale du marché des cryptomonnaies qui est attribuée au Bitcoin.
Une baisse claire de la popularité du Bitcoin est un signe clé de l'arrivée de la saison des altcoins. Dans le passé, lorsque la part de marché du Bitcoin tombait en dessous de 50%, cela signifiait généralement que les gens déplaçaient leur argent vers les altcoins. C'est pourquoi c'est le signe le plus important à surveiller.
Au cours des précédentes saisons d'altcoin, la dominance du Bitcoin a considérablement chuté alors que l'argent affluait vers d'autres cryptomonnaies. Cette tendance montre que les investisseurs diversifient leurs participations pour obtenir de meilleurs rendements des altcoins.
Hausse de la capitalisation boursière des altcoins
Voici un autre signe important de la saison des altcoins.
Une augmentation de la capitalisation boursière totale des altcoins indique un intérêt croissant des investisseurs et un afflux de capitaux dans ces actifs.
Par exemple, en novembre 2024, la capitalisation boursière totale des altcoins a augmenté de 35%, atteignant près de 1,13 trillion de dollars, tandis que les investisseurs commençaient à déplacer leur capital vers les altcoins.
Cette hausse de la capitalisation boursière précède souvent ou coïncide avec une saison des altcoins, car elle reflète une demande accrue et des investissements dans les cryptomonnaies alternatives.
Augmentation du volume des échanges d'altcoins
Une augmentation significative des volumes d'échanges d'altcoins est un autre indicateur d'une saison d'altcoins imminente.
Une activité de trading accrue suggère un intérêt et une spéculation accrus des investisseurs dans ces actifs.
Rappelez-vous le récent rallye du marché, lorsque le volume de trading hebdomadaire d'altcoins a dépassé les 100 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis mars. C'est un signe clair que les investisseurs affluent vers les altcoins.
Une façon simple de suivre les mises à jour ici est de surveiller les volumes d'échanges. Ils peuvent fournir des informations sur le sentiment du marché et le potentiel d'une saison d'altcoins. De plus, des volumes élevés de trading accompagnent souvent des hausses de prix, indiquant un fort engagement des investisseurs.
Développements positifs dans les principaux altcoins
Les traders chevronnés prêtent souvent attention à cela, vous devriez en faire de même.
Les avancées technologiques et les partenariats stratégiques au sein des principaux projets d'altcoins servent souvent de catalyseurs à la croissance du marché, signalant le début d'une saison d'altcoins.
Ces développements améliorent l'utilité et l'attrait des altcoins, attirant un intérêt accru des investisseurs et un afflux de capitaux.
Un exemple notable est la transition d'Ethereum vers un mécanisme de consensus Proof-of-Stake, connu sous le nom d'Ethereum 2.0. Cette mise à niveau vise à améliorer l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité énergétique. Depuis l'annonce d'Ethereum 2.0, l'ETH a connu une appréciation significative des prix, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans sa viabilité à long terme.
De même, Solana a attiré l'attention grâce à sa blockchain haute performance, capable de traiter des milliers de transactions par seconde. L'écosystème de Solana s'est rapidement étendu, de nombreuses applications décentralisées et projets choisissant sa plateforme pour le développement. Cette croissance a contribué à une augmentation substantielle de la capitalisation boursière de SOL.
Cardano a également fait des progrès significatifs grâce à la mise en œuvre de la fonctionnalité de contrat intelligent via sa mise à niveau Alonzo. Cette amélioration permet aux développeurs de créer des applications décentralisées sur la blockchain Cardano, ce qui en fait un concurrent d'Ethereum dans l'espace des dApps. Suite à la mise à niveau Alonzo, le prix de l'ADA a connu des gains notables, indiquant une réception positive du marché.
Ces exemples illustrent comment les développements positifs dans les principaux projets d'altcoins peuvent agir comme des précurseurs d'une saison d'altcoins.
Vous devriez commencer votre journée avec des nouvelles. Surveiller les avancées technologiques, les partenariats et la croissance de l'écosystème au sein des projets d'altcoins peut vous apporter toutes les mises à jour dont vous avez besoin.
Déclin dans la dominance des stablecoins
Comment les stablecoins sont-ils liés aux saisons d'altcoins ? Bonne question.
Une diminution de la dominance des stablecoins, tels que USDT et USDC, signale souvent un changement dans le sentiment des investisseurs, passant d'actifs averses au risque à des cryptomonnaies plus volatiles, y compris les altcoins.
Les stablecoins sont généralement utilisés par les investisseurs pour se protéger contre la volatilité du marché ou pour conserver des fonds sans sortir de l'écosystème crypto.
Ainsi, lorsque les investisseurs dépensent leurs avoirs en USDT pour d'autres pièces, c'est un signe.
Une réduction de la dominance des stablecoins suggère que les investisseurs réallouent du capital dans des actifs avec un risque et un potentiel de rendement plus élevés.
Des données récentes indiquent une baisse de la dominance des stablecoins. Par exemple, si la capitalisation boursière de l'USDT baisse soudainement de 3 milliards de dollars, cela signifie qu'il y a eu un transfert d'environ 3 milliards de dollars vers d'autres cryptomonnaies.
Cette tendance est significative car elle indique une confiance croissante des investisseurs dans le marché plus large des cryptomonnaies, entraînant des investissements accrus dans les altcoins. Historiquement, de tels changements ont précédé les saisons d'altcoins, où les cryptomonnaies alternatives surpassent le Bitcoin.
Alors ne négligez pas ce type de surveillance non plus. Suivre la dominance des stablecoins peut fournir des informations précieuses sur le sentiment du marché et les tendances potentielles à venir dans l'espace crypto.
Renforcement du ratio ETH/BTC
Le Bitcoin est fort. Mais l'Ethereum, le leader du groupe des altcoins, devient parfois vraiment puissant aussi.
Le ratio ETH/BTC mesure la valeur de l'Ethereum par rapport au Bitcoin.
Un ratio en hausse indique une surperformance d'Ethereum par rapport au Bitcoin, signalant souvent une confiance accrue des investisseurs dans les altcoins. Historiquement, un renforcement du ratio ETH/BTC a précédé les saisons des altcoins, où les cryptomonnaies alternatives connaissent des gains significatifs.
Oui, il y a des discussions actives sur l'avenir de l'Ethereum, certains experts disent même que Solana est sur le point de dépasser l'Ethereum, mais ETH reste encore l’altcoin leader que vous voudrez surveiller.
En novembre 2024, le ratio ETH/BTC a augmenté à 0,085, contre 0,075 en septembre 2024. Cette augmentation de 13% en deux mois suggère une préférence croissante pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin parmi les investisseurs.
Emergence de nouvelles tendances et projets
L'émergence de la DeFi et des NFTs a précédemment conduit à un intérêt accru pour les altcoins concernés.
Par exemple, la montée en puissance des plateformes DeFi a eu un impact considérable sur le marché des altcoins. Des projets comme Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) ont introduit le trading et le prêt décentralisés, attirant des investissements substantiels. Voyons ce qu'il s'est passé lors du cycle de marché précédent. Le volume de trading d'Uniswap a dépassé les 100 milliards de dollars en 2021, soulignant l'intérêt croissant pour les plateformes DeFi. De même, la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave a atteint plus de 20 milliards de dollars la même année, indiquant un afflux de capitaux important dans les projets DeFi.
Ce cycle sera fortement influencé par les tokens IA.
Il y a une tendance notable : l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avec la technologie blockchain. Des projets comme... Sure, here is the French translation following your instructions:
SingularityNET (AGIX) vise à créer des marchés d'IA décentralisés, permettant aux développeurs de partager et de monétiser les technologies d'IA.
Le potentiel de l'IA dans la blockchain a attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à la croissance des altcoins associés à cette tendance. Et c'est juste le début pour les pièces d'IA.
L'industrie du jeu a également adopté la technologie blockchain, conduisant au développement de jeux play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) en est un parfait exemple, où les joueurs gagnent des jetons grâce au gameplay. Les revenus d'Axie Infinity ont dépassé 1 milliard de dollars en 2021, démontrant l'impact significatif du jeu basé sur blockchain sur le marché des altcoins.
Sentiment Positif Du Marché et Couverture Médiatique
Le sentiment du marché et la couverture médiatique jouent des rôles cruciaux sur le marché des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les altcoins. On peut dire que les médias et les leaders d'opinion peuvent influencer des variations de marché vraiment importantes.
Un sentiment positif et une attention médiatique accrue peuvent stimuler l'intérêt des investisseurs et l'afflux de capitaux vers les altcoins. Parfois dans une mesure pouvant potentiellement mener à une saison d'altcoins.
Par exemple, la montée des pièces mèmes comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) a été significativement influencée par les réseaux sociaux et les soutiens de célébrités. Les tweets d'Elon Musk concernant Dogecoin ont contribué à son augmentation de prix, avec la pièce atteignant une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars en mai 2021.
De même, la couverture médiatique des avancées technologiques d'Ethereum, comme la transition vers Ethereum 2.0, a eu un impact positif sur sa performance sur le marché. Les rapports mettant en avant l'amélioration de l'évolutivité et de l'efficacité énergétique d'Ethereum ont attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à l'appréciation de son prix. Récemment, un nombre considérable de publications consacrées à l'avancement technique de Solana ont clairement conduit à la montée en flèche du prix du SOL.
L'approbation des ETFs Bitcoin et Ethereum a attiré une attention médiatique significative, conduisant à une confiance accrue des investisseurs dans le marché des cryptomonnaies.
Le lancement de ces ETFs a offert des voies d'investissement régulées, attirant des investisseurs institutionnels et contribuant à la croissance du marché des altcoins.
Un sentiment positif du marché et une couverture médiatique peuvent créer un cercle vertueux, où une attention accrue conduit à de plus grands investissements, stimulant encore plus l'intérêt médiatique.
Ce cycle peut contribuer à l'avènement d'une saison d'altcoins, alors que de plus en plus d'investisseurs prennent conscience des cryptomonnaies alternatives et y investissent.
Développements Réglementaires Favorables Aux Altcoins
Les développements réglementaires jouent un rôle central dans la structuration du paysage des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les altcoins.
Des régulations favorables peuvent renforcer la confiance des investisseurs, conduisant à un afflux de capitaux vers les cryptomonnaies alternatives.
Et à l'inverse, des régulations strictes peuvent décourager l'investissement et freiner l'innovation.
Au cours des derniers mois, plusieurs avancées réglementaires ont signalé un environnement plus favorable pour les altcoins. Par exemple, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé des fonds négociés en bourse (ETFs) d'Ether (ETH) au comptant début 2024, marquant une étape importante pour Ethereum et le marché des altcoins plus large. Cette approbation a fourni aux investisseurs une voie régulée pour s'exposer à Ethereum, augmentant potentiellement son adoption et sa liquidité de marché.
De plus, le Royaume-Uni a annoncé des plans pour introduire des régulations complètes sur les cryptomonnaies, y compris celles sur les stablecoins et le staking, au début de l'année prochaine. La ministre de la Ville, Tulip Siddiq, a souligné la nécessité de régulations plus larges pour renforcer la confiance des investisseurs et cimenter la position de Londres en tant que plaque tournante financière. L'industrie a accueilli favorablement cette décision. C'est un pas vers le renforcement de la compétitivité du Royaume-Uni dans l'espace crypto.
Ces développements réglementaires suggèrent une reconnaissance croissante de l'importance des altcoins dans l'écosystème financier.
Le Bitcoin n'est plus la seule force sur le champ de bataille. Les altcoins prennent de l'élan. Qu'est-ce si ce n'est le début de la saison des altcoins?
Modèles Historiques et Tendances Cycliques
Le marché des cryptomonnaies est caractérisé par des tendances cycliques, souvent influencées par la performance du Bitcoin.
Historiquement, les saisons d'altcoins ont suivi des rallyes significatifs du Bitcoin, alors que les investisseurs cherchent des rendements plus élevés dans les cryptomonnaies alternatives une fois la croissance du Bitcoin stabilisée.
En termes simples, lorsque la course haussière du Bitcoin perd de son élan, les investisseurs commencent à chercher d'autres options. Les altcoins sont habituellement leur prochain objectif.
Par exemple, après que le Bitcoin ait atteint son plus haut historique en décembre 2017, de nombreux altcoins comme Ethereum et Ripple ont bondi de plus de 1 000 %. Les investisseurs ont déplacé leurs investissements vers les altcoins alors que le Bitcoin se stabilisait, cherchant des rendements plus élevés.
De même, au début de 2021, lorsque le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, les altcoins comme Solana et Avalanche ont grimpé de plus de 10 000 %, alimentés par l'enthousiasme des investisseurs et la montée des projets de finance décentralisée (DeFi).
Ces modèles historiques suggèrent que les saisons d'altcoins sont souvent précédées par le Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, suivi d'une période de stabilisation. Les investisseurs, anticipant la prochaine phase de croissance, se diversifient dans les altcoins, entraînant d'importantes hausses de prix de ces actifs.
Réflexions Finales
Comprendre les signes d'une saison imminente d'altcoins est crucial pour les investisseurs visant à maximiser les rendements.
Tout comme avec la course haussière du Bitcoin, vous ne voulez pas manquer les signes de l'altseason et rater toutes les opportunités qu'elle apporte.
De la surveillance de la dominance du Bitcoin au suivi des développements réglementaires, rester informé sur la dynamique du marché peut offrir un avantage stratégique. Bien que le potentiel de rendements élevés existe, il est essentiel d'aborder les saisons d'altcoins avec prudence, compte tenu de la volatilité inhérente du marché des cryptomonnaies.