La saison des altcoins est à nos portes. Ou pas ? Qu'est-ce que la saison des altcoins et comment savons-nous qu'elle approche ?
Des facteurs tels que le sentiment des investisseurs, les lancements de nouveaux produits et les conditions économiques internationales provoquent des hauts et des bas périodiques sur le marché des crypto-monnaies. La "saison des altcoins", au cours de laquelle des crypto-monnaies autres que le Bitcoin connaissent des augmentations de prix spectaculaires, est l'un des moments les plus fascinants.
Non seulement ces périodes sont palpitantes pour les traders, mais elles signalent également des changements majeurs dans la dynamique du marché.
La stabilisation du Bitcoin et la maturation des projets d'altcoins interagissent pour créer des saisons d'altcoins. Elles représentent la diversité des crypto-monnaies et l'innovation et la praticité qu'offrent les altcoins. Lors des précédents booms des altcoins, des facteurs tels que les contrats intelligents d'Ethereum, l'accent mis par Cardano sur la durabilité et l'évolutivité de Solana ont tous joué un rôle dans la génération d'enthousiasme sur le marché.
En raison de leur bilan de rentabilité, les participants au marché attendent impatiemment ces saisons. Les 100 meilleurs altcoins en 2021 ont eu des rendements supérieurs à la performance du Bitcoin, avec un rendement moyen de plus de 300 %, selon les données de cette saison. Si les investisseurs connaissent les signaux révélateurs d'une saison d'altcoins imminente, ils seront mieux préparés pour tirer parti des opportunités tout en minimisant les risques.
Qu'est-ce que la saison des altcoins ?
Si les altcoins surpassent largement le Bitcoin pendant une certaine période, cette période est appelée "altseason." Le Bitcoin a longtemps été la crypto-monnaie la plus célèbre, mais les altcoins montrent comment la blockchain peut être utilisée pour de plus en plus de choses, de la finance décentralisée (DeFi) aux jetons non fongibles (NFT) et plus encore.
Historiquement, les saisons d'altcoins ont suivi des schémas qui peuvent être prédits dans le cadre du cycle crypto plus large.
Par exemple, après que le Bitcoin ait atteint un sommet de près de 20 000 $ début 2018, d'autres crypto-monnaies comme Ripple (XRP) ont explosé. La capitalisation boursière de XRP a atteint plus de 120 milliards $.
De même, des altcoins comme Cardano et Binance Coin ont enregistré des gains de 500 % et 600 % en 2021, lorsque le prix du Bitcoin s'est stabilisé après avoir atteint 64 000 $.
Les mouvements du marché pendant les saisons d'altcoins dépendent du sentiment des investisseurs.
Les traders recherchent des actifs avec un potentiel de croissance plus élevé alors que le prix du Bitcoin reste le même ou suit une direction linéaire. Les altcoins deviennent des alternatives attrayantes lorsqu'ils sont sous-évalués par rapport au Bitcoin.
Les projets d'altcoins qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, telles que des solutions de couche 2 ou des protocoles d'interopérabilité, augmentent également leur popularité.
Les saisons d'altcoins peuvent apporter de grandes récompenses, mais elles augmentent également les risques.
Comparés au Bitcoin, les altcoins tendent à être plus volatils. En 2022, de nombreux altcoins ont perdu plus de 80 % de leur valeur par rapport à leurs points hauts. Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, il est important de savoir comment repérer les signes d'une saison d'altcoins.
10 Signes de la Saison des Altcoins
Analysons les signes de l'arrivée imminente de la saison des altcoins un par un.
Baisse de la Domination Bitcoin
La domination du Bitcoin est la part attribuée au Bitcoin dans la valeur totale du marché des crypto-monnaies.
Une chute claire de la popularité du Bitcoin est un signe clé que la saison des altcoins approche. Dans le passé, lorsque la part de marché du Bitcoin passe sous les 50 %, cela signifie généralement que l'argent se dirige vers les altcoins. Voilà pourquoi c'est le signe le plus important à surveiller.
Lors des précédentes saisons d'altcoins, la domination du Bitcoin a considérablement diminué à mesure que les fonds affluaient vers d'autres cryptos. Cette tendance montre que les investisseurs diversifient leurs placements pour obtenir de meilleurs rendements grâce aux altcoins.
Montée de la Capitalisation du Marché des Altcoins
Voici un autre signe significatif de l'altseason.
Une augmentation de la capitalisation totale du marché des altcoins indique un intérêt croissant des investisseurs et un influx de capitaux vers ces actifs.
Par exemple, en novembre 2024, la capitalisation totale du marché des altcoins a augmenté de 35 %, atteignant près de 1,13 billion $, alors que les investisseurs commençaient à déplacer leurs capitaux vers les altcoins.
Cette hausse de la capitalisation boursière précède souvent ou coïncide avec une saison d'altcoins, car elle reflète une demande et des investissements accrus dans les crypto-monnaies alternatives.
Augmentation du Volume de Transactions des Altcoins
Une hausse significative des volumes de transactions pour les altcoins est un autre indicateur d'une saison des altcoins imminente.
Une activité de trading accrue suggère un intérêt croissant des investisseurs et une spéculation sur ces actifs.
N'oubliez pas le récent rassemblement du marché, lorsque le volume hebdomadaire de transactions d'altcoins a dépassé 100 milliards $, le niveau le plus élevé depuis mars. C'est un signe clair que les investisseurs affluent vers les altcoins.
Une façon simple de suivre les mises à jour ici est de surveiller les volumes de transactions. Ils peuvent fournir des idées sur le sentiment du marché et le potentiel d'une saison d'altcoins. Et aussi, des volumes de trading élevés accompagnent souvent les hausses de prix, reflétant un fort engagement des investisseurs.
Développements Positifs dans les Altcoins Majeurs
Les traders chevronnés prêtent souvent attention à ce point, vous devriez aussi.
Les avancées technologiques et les partenariats stratégiques au sein des projets d'altcoins majeurs servent souvent de catalyseurs pour la croissance du marché, signalant le début d'une saison d'altcoins.
Ces développements améliorent l'utilité et l'attrait des altcoins, attirant un intérêt croissant des investisseurs et un influx de capitaux.
Un exemple notable est la transition d'Ethereum vers un mécanisme de consensus Proof-of-Stake, connue sous le nom d'Ethereum 2.0. Cette mise à jour vise à améliorer l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité énergétique. Depuis l'annonce d'Ethereum 2.0, l'ETH a connu une appréciation significative des prix, reflétant une confiance croissante des investisseurs dans sa viabilité à long terme.
De même, Solana a attiré l'attention avec sa blockchain haute performance capable de traiter des milliers de transactions par seconde. L'écosystème de Solana s'est rapidement développé, avec de nombreuses dApps et projets choisissant sa plateforme pour le développement. Cette croissance a contribué à une augmentation substantielle de la capitalisation boursière de SOL.
Cardano a également progressé de manière significative avec la mise en œuvre de la fonctionnalité des contrats intelligents à travers sa mise à niveau Alonzo. Cette amélioration permet aux développeurs de créer des applications décentralisées sur la blockchain Cardano, la positionnant en tant que concurrent d'Ethereum dans le domaine des dApps. Suite à la mise à niveau d'Alonzo, le prix de l'ADA a enregistré des gains notables, indiquant une réception positive du marché.
Ces exemples illustrent comment des développements positifs dans les projets d'altcoins majeurs peuvent agir en tant que précurseurs d'une saison d'altcoins.
Vous devriez commencer votre journée avec des nouvelles. Surveillez les avancées technologiques, les partenariats et la croissance de l'écosystème au sein des projets d'altcoins peut vous apporter toutes les mises à jour dont vous avez besoin.
Déclin de la Domination des Stablecoins
Comment diable les stablecoins sont-ils liés aux saisons des altcoins? Heureux que vous ayez demandé.
Une diminution de la domination des stablecoins, tels que USDT et USDC, signale souvent un changement dans le sentiment des investisseurs, qui passent d'actifs à faible risque à des crypto-monnaies plus volatiles, y compris les altcoins.
Les stablecoins sont généralement utilisés par les investisseurs pour se protéger contre la volatilité du marché ou pour conserver des fonds sans quitter l'écosystème crypto.
Alors quand les investisseurs dépensent leurs avoirs en USDT pour d'autres pièces, c'est un signe.
Une réduction de la domination des stablecoins suggère que les investisseurs réallouent du capital vers des actifs avec un risque et des rendements potentiels plus élevés.
Des données récentes indiquent un déclin de la domination des stablecoins. Par exemple, si la capitalisation boursière de USDT diminue soudainement de 3 milliards $, cela signifie qu'il y a eu un transfert d'environ 3 milliards $ vers d'autres crypto-monnaies.
Cette tendance est significative car elle indique une confiance croissante des investisseurs dans le marché plus large des crypto-monnaies, conduisant à des investissements accrus dans les altcoins. Historiquement, de tels changements ont précédé des saisons d'altcoins, où les crypto-monnaies alternatives surpassent le Bitcoin.
Ne négligez pas cette forme de surveillance non plus. Regarder la domination des stablecoins peut fournir des idées précieuses sur le sentiment du marché et les tendances potentielles à venir dans l'espace crypto.
Renforcement du Ratio ETH/BTC
Le Bitcoin est fort. Mais Ethereum, le chef de file des altcoins, devient parfois très puissant, aussi.
Le ratio ETH/BTC mesure la valeur d'Ethereum par rapport au Bitcoin.
Un ratio en hausse indique une surperformance d'Ethereum par rapport au Bitcoin, signalant souvent une confiance accrue des investisseurs dans les altcoins. Historiquement, un renforcement du ratio ETH/BTC a précédé des saisons d'altcoins, où les crypto-monnaies alternatives subissent des gains significatifs.
Oui, il y a des discussions actives sur l'avenir d'Ethereum, certains experts disent même que Solana est sur le point de surpasser Ethereum, mais ETH reste l'altcoin principal à surveiller.
En novembre 2024, le ratio ETH/BTC a atteint 0,085, en hausse par rapport à 0,075 en septembre 2024. Cette augmentation de 13 % sur deux mois suggère une préférence croissante pour Ethereum par rapport au Bitcoin parmi les investisseurs.
Émergence de Nouvelles Tendances et Projets
L'émergence de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT a précédemment conduit à un intérêt accru pour les altcoins associés.
Par exemple, la montée des plateformes DeFi a eu un impact significatif sur le marché des altcoins. Des projets comme Uniswap (UNI) et Aave (AAVE) ont introduit le trading et le prêt décentralisés, attirant des investissements substantiels. Jetons un coup d'œil à se que s'est passé lors du cycle de marché précédent. Le volume des transactions de Uniswap a dépassé 100 milliards $ en 2021, soulignant l'intérêt croissant pour les plateformes DeFi. De même, la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave a atteint plus de 20 milliards $ la même année, indiquant un influx significatif de capitaux dans les projets DeFi.
Ce cycle sera fortement influencé par les tokens AI.
Il y a une tendance notable : l'intégration de l'intelligence artificielle (AI) avec la technologie blockchain. Les projets comme Skip translation for markdown links.
Contenu: SingularityNET (AGIX) vise à créer des places de marché d'IA décentralisées, permettant aux développeurs de partager et de monétiser les technologies d'IA.
Le potentiel de l'IA dans la blockchain a attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à la croissance des altcoins associés à cette tendance. Et ce n'est que le début pour les pièces axées sur l'IA.
L'industrie du jeu a également adopté la technologie blockchain, conduisant au développement de jeux play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) en est un exemple précis, où les joueurs gagnent des tokens grâce au jeu. Les revenus d'Axie Infinity ont dépassé 1 milliard de dollars en 2021, démontrant l'impact significatif des jeux basés sur la blockchain sur le marché des altcoins.
Sentiment positif du marché et couverture médiatique
Le sentiment du marché et la couverture médiatique jouent des rôles cruciaux dans le marché des cryptomonnaies, en particulier concernant les altcoins. On peut dire que les médias et les leaders d'opinion peuvent influencer de sérieux mouvements de marché.
Un sentiment positif et une attention médiatique accrue peuvent susciter l'intérêt des investisseurs et un afflux de capitaux vers les altcoins. Parfois, cela peut mener à une saison des altcoins.
Par exemple, la montée des pièces de mème comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) a été fortement influencée par les réseaux sociaux et le soutien des célébrités. Les tweets d'Elon Musk à propos de Dogecoin ont contribué à son envolée des prix, la pièce atteignant une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars en mai 2021.
De même, la couverture médiatique des avancées technologiques de l'Ethereum, telles que la transition vers Ethereum 2.0, a eu un impact positif sur ses performances sur le marché. Les rapports mettant en avant les améliorations en termes d'évolutivité et d'efficacité énergétique d'Ethereum ont attiré l'intérêt des investisseurs, contribuant à l'appréciation de son prix. Récemment, un nombre important de publications consacrées aux avancées techniques de Solana ont clairement entraîné une envolée des prix de SOL.
L'approbation des ETFs Bitcoin et Ethereum a suscité une attention médiatique significative, conduisant à une confiance accrue des investisseurs dans le marché des cryptomonnaies.
Le lancement de ces ETFs a offert des voies d'investissement réglementées, attirant les investisseurs institutionnels et contribuant à la croissance du marché des altcoins.
Un sentiment positif du marché et une couverture médiatique peuvent créer une boucle de rétroaction, où l'attention accrue conduit à des investissements plus élevés, stimulant davantage l'intérêt des médias.
Ce cycle peut contribuer au début d'une saison des altcoins, alors que de plus en plus d'investisseurs prennent conscience des cryptomonnaies alternatives et y investissent.
Développements réglementaires favorables aux altcoins
Les développements réglementaires jouent un rôle central dans la structuration du paysage des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les altcoins.
Des réglementations favorables peuvent renforcer la confiance des investisseurs, entraînant un afflux de capitaux vers les cryptomonnaies alternatives.
Et, à l'inverse, des réglementations strictes peuvent décourager l'investissement et freiner l'innovation.
Ces derniers mois, plusieurs avancées réglementaires ont signalé un environnement plus favorable aux altcoins. Par exemple, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse (ETFs) pour l'Ether (ETH) au début de 2024, marquant une étape importante pour l'Ethereum et le marché des altcoins au sens large. Cette approbation a offert aux investisseurs une voie réglementée pour s'exposer à l'Ethereum, augmentant potentiellement son adoption et sa liquidité sur le marché.
De plus, le Royaume-Uni a annoncé son intention de mettre en place une réglementation crypto complète, y compris sur les stablecoins et le staking, au début de l'année prochaine. La ministre de la Ville, Tulip Siddiq, a souligné la nécessité de réglementations plus larges pour renforcer la confiance des investisseurs et consolider la position de Londres en tant que centre financier. L'industrie a accueilli favorablement cette initiative. C'est un pas vers le renforcement de la compétitivité du Royaume-Uni dans l'espace crypto.
Ces développements réglementaires suggèrent une reconnaissance croissante de l'importance des altcoins dans l'écosystème financier.
Le Bitcoin n'est plus la seule force sur le champ de bataille. Les altcoins gagnent en momentum. Qu'est-ce sinon le début de la saison des altcoins ?
Modèles historiques et tendances cycliques
Le marché des cryptomonnaies se caractérise par des tendances cycliques, souvent influencées par les performances du Bitcoin.
Historiquement, les saisons des altcoins ont suivi des rallyes significatifs du Bitcoin, alors que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés dans les cryptomonnaies alternatives une fois que la croissance du Bitcoin se stabilise.
En termes simples, lorsque la course haussière du Bitcoin perd de son élan, les investisseurs commencent à chercher d'autres options. Les altcoins sont habituellement leur prochain point de mire.
Par exemple, après que le Bitcoin a atteint son sommet historique en décembre 2017, de nombreux altcoins comme Ethereum et Ripple ont grimpé de plus de 1 000 %. Les investisseurs se sont tournés vers les altcoins alors que le Bitcoin se stabilisait, cherchant des rendements plus élevés.
De même, début 2021, lorsque le Bitcoin a atteint son sommet historique, des altcoins comme Solana et Avalanche ont bondi de plus de 10 000 %, alimentés par l'enthousiasme des investisseurs et la montée des projets de finance décentralisée (DeFi).
Ces modèles historiques suggèrent que les saisons des altcoins sont souvent précédées par des sommets atteints par le Bitcoin, suivis d'une période de stabilisation. Les investisseurs, anticipant la prochaine phase de croissance, se diversifient dans les altcoins, entraînant des hausses de prix significatives de ces actifs.
Réflexions finales
Comprendre les signes d'une saison des altcoins imminente est essentiel pour les investisseurs souhaitant maximiser les rendements.
Tout comme avec la course haussière du Bitcoin, vous ne voulez pas manquer les signes d'une saison des altcoins et rater toutes les opportunités qu'elle apporte.
Du suivi de la domination du Bitcoin à la surveillance des développements réglementaires, se tenir informé des dynamiques du marché peut offrir un avantage stratégique. Bien que le potentiel de rendements élevés existe, il est essentiel d'aborder les saisons des altcoins avec prudence, compte tenu de la volatilité inhérente du marché des cryptomonnaies.