Alors que Bitcoin et les ETFs Ethereum ont presque atteint le jalon de $2 milliards d'entrées lors de la semaine d'inauguration de Trump, nous examinons ce phénomène.
Bitcoin a reçu plus de 80% des fonds entrants, soit $1.6 milliard, durant la semaine d'inauguration de Trump alors que les entrées des ETFs ont atteint la barre des $1.9 milliard. C'est la deuxième semaine consécutive que les entrées des ETFs tournent autour des $2 milliards. Jusqu'à présent cette année, les ETFs ont reçu $4.8 milliards d'investissements entrants.
Pendant ce temps, Tuttle Capital Management a déposé une demande d'approbation d'ETF pour toute une gamme d'actifs numériques. Dans la demande présentée à la SEC américaine, de grands noms de cryptos comme ChainLink, Cardano, et Polkadot sont mentionnés mais elle inclut également de nouveaux mèmes coins comme les officiels TRUMP et MELANIA qui ont été lancés lorsque Donald Trump est entré en fonction.
Maintenant que nous savons comment le marché des ETF s’échauffe, comprenons ce que sont les ETFs.
Qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse (ETF)?
Un fonds négocié en bourse ou ETF est une sorte de panier d'achats pré-rempli qui vous prépare pour le marché des investissements. Il facilite l'investissement pour les gens, spécialement ceux qui débutent leur parcours en fournissant un assortiment d'options. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'acheter chaque action séparément. Elles vous sont plutôt fournies dans une option de panier d'achats.
Bien que ces packs d'investissement soient tradés de la même manière que des actions individuelles sur les bourses, leur impact est plus grand en raison de la diversité. Tout a commencé avec le SPDR S&P 500 ETF (SPY) qui a progressivement donné naissance à la révolution des ETF aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'un ETF Crypto?
Maintenant que vous comprenez les fonds négociés en bourse, appliquons cela à l'industrie crypto. Sur le front des actifs numériques, ce concept de panier d'achats assorti est un passe VIP pour détenir un portefeuille crypto étendu. En dehors de la diversité, les ETFs crypto attirent l'attention des investisseurs en raison de leur nature relativement stable malgré la volatilité du marché crypto. Les ETF écartent également la notion de suivi des clés privées et des portefeuilles numériques, qui est une partie clé des investissements en crypto.
Cela aide les traders à investir sur le marché crypto via un compte de courtage, simplifiant l'investissement en actifs numériques car il est aussi facile d'acheter des actions d'une entreprise. Ils peuvent être utilisés pour acheter, vendre ou suivre des actions, des actifs crypto et une gamme de technologies similaires.
Comment fonctionnent-ils?
La raison pour laquelle les ETFs crypto ont tellement de succès depuis un an de leur approbation est leur mécanisme de fonctionnement. Les ETFs fonctionnent comme des machines bien huilées sous la vigilance de la SEC américaine. Ils sont comme un buffet tout-en-un investissement ouvert à tous. Cette nature ouverte des fonds les rend plus attrayants que les opportunités d'investissement à mouvement lent comme les fonds communs de placement. Ils se comportent comme des voitures de sport, toujours en course sur la scène de l’investissement car les prix sont mis à jour même lorsque vous tradez.
L'ETF de produits de base de consommation de Vanguard (VDC) est un tel ETF qui vous permet d'investir dans 104 entreprises comme Walmart, Coca-Cola et bien d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des actions individuelles.
La même chose s'applique sur le marché des actifs numériques, où les ETFs crypto agissent comme à la fois des bacs à sable numériques et traditionnels, offrant des options d'investissement en actions d'entreprises crypto et blockchain.
Types de ETFs
L'univers des ETFs est comme un vaste buffet d'investissement, chaque type offrant des opportunités uniques et des saveurs pour différents appétits d'investissement. Explorons ce menu fascinant d'options :
- Les ETFs passifs sont devenus le pain et le beurre de nombreux portefeuilles d'investissement, fonctionnant comme des pilotes automatiques d'investissement qui suivent de larges indices de marché. Ces fonds à faible maintenance reflètent tout, du S&P 500 aux indices sectoriels spécialisés, offrant une approche « ce que vous voyez est ce que vous obtenez » pour investir. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leurs frais moins élevés et de leur nature transparente - vous savez toujours exactement ce qu’il y a dans votre panier d’investissement.
- Les ETFs gérés activement prennent une approche différente, avec des gestionnaires de portefeuille agissant comme des chefs cuisiniers qui sélectionnent et ajustent soigneusement les ingrédients (titres) en fonction des conditions et des opportunités du marché. Bien qu'ils facturent généralement des frais plus élevés que leurs homologues passifs, ces ETFs offrent la possibilité d'une surperformance grâce à une sélection de titres et à un timing de marché habiles. La flexibilité pour s’adapter aux conditions du marché en évolution les rend particulièrement précieux pendant les périodes de volatilité.
- Les ETFs obligataires servent des portions de revenus réguliers aux investisseurs, offrant une exposition à des titres à revenu fixe diversifiés. Ces fonds peuvent détenir tout, des obligations d’État aux obligations d'entreprise et valeurs municipales. À la différence des obligations individuelles, ces ETFs offrent une diversification instantanée et n'ont pas de dates d'échéance, permettant une exposition perpétuelle aux marchés à revenu fixe. Ils sont particulièrement précieux pour les investisseurs recherchant des flux de revenus stables sans la complexité de gérer des investissements en obligations individuelles.
- Les ETFs du secteur ou de l'industrie permettent aux investisseurs de placer des paris ciblés sur des segments spécifiques du marché. Par exemple, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock vous offre une place au premier rang pour l’histoire de la croissance du secteur technologique. Ces ETFs sont parfaits pour les investisseurs qui ont de fortes convictions sur certaines industries mais veulent répartir leur risque sur plusieurs entreprises de ce secteur.
- Les ETFs de matières premières introduisent le marché des matières premières dans votre portefeuille, offrant une exposition à tout, des métaux précieux aux produits énergétiques. Ces fonds résolvent le problème ancien de l'investissement en matières premières – vous obtenez les avantages des mouvements de prix sans avoir à gérer le stockage physique ou la livraison. Les ETFs d'or, par exemple, vous permettent de participer aux mouvements de prix de l'or sans nécessité d'un coffre personnel !
- Les ETFs de devises transforment le monde complexe des échanges de devises étrangères en un investissement tradable. Ils sont particulièrement utiles pour les investisseurs cherchant à se protéger contre le risque de change ou spéculer sur les politiques monétaires internationales. Ces fonds peuvent suivre des monnaies individuelles par rapport au dollar ou des paniers de monnaies, offrant diverses façons de jouer le marché global des devises.
Types de ETFs Crypto
Le paysage des ETFs crypto a évolué en une gamme passionnante de véhicules d'investissement, chacun offrant une exposition unique à l'espace des actifs numériques:
- Les ETFs Bitcoin, les nouvelles stars du monde de l'investissement crypto, existent en deux versions. Les ETFs Bitcoin Spot, approuvés en 2024, détiennent directement des Bitcoins, offrant une exposition pure aux mouvements de prix de la cryptomonnaie. Ces fonds représentent un tournant dans l’investissement crypto, permettant aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin via leurs comptes de courtage habituels. Les ETFs de futures Bitcoin, existants depuis 2021, suivent les contrats à terme sur le Bitcoin tradés au Chicago Mercantile Exchange, offrant une autre manière d’acquérir une exposition au Bitcoin.
- Les ETFs Ethereum ont rejoint la fête en 2024, marquant un autre tournant dans l'accessibilité de l'investissement crypto. Ces fonds suivent le prix de l'Ether, la monnaie native de la blockchain Ethereum, qui alimente les contrats intelligents et les applications décentralisées. L'approbation des ETFs Ethereum spot a ouvert de nouvelles opportunités pour les investisseurs intéressés par la deuxième plus large cryptomonnaie par capitalisation boursière.
- Les ETFs Blockchain offrent une approche plus large de la révolution des cryptomonnaies en investissant dans des entreprises développant et mettant en œuvre la technologie blockchain. Ces fonds peuvent inclure des positions dans des mineurs de cryptos, des fournisseurs d'infrastructures blockchain, et des entreprises intégrant la blockchain dans leurs opérations. C’est comme investir dans les pelles et les pioches de la ruée vers l'or numérique plutôt que dans l'or lui-même.
- Les ETFs de mineurs Bitcoin se concentrent spécifiquement sur les entreprises impliquées dans les opérations minières de cryptomonnaies. Ces fonds offrent une exposition à l'infrastructure critique soutenant le réseau Bitcoin tout en offrant aux investisseurs une manière de participer à l'économie minière sans la complexité technique de gestion des opérations minières. Ils incluent souvent à la fois des entreprises spécialisées dans le minage et des entreprises diversifiées avec des opérations minières significatives.
Les ETFs crypto diversifiés représentent le buffet ultime de crypto, offrant une exposition à de multiples actifs numériques via un seul véhicule d'investissement. Ces fonds peuvent combiner différentes cryptomonnaies, des entreprises blockchain, et des entreprises liées à la crypto, offrant une large exposition à l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.
Comment investir dans les ETFs Crypto?
Pour les traders souhaitant profiter au maximum de ce boom actuel des ETFs crypto, voici comment procéder. Investir dans des ETFs peut être aussi facile que commander de la nourriture via une application de livraison. Vous devez juste assimiler le processus.
La première étape consiste à ouvrir un compte de courtage qui servira de portefeuille d'investissement numérique. Investissez des fonds en espèces dans ce compte afin de pouvoir acheter l'ETF crypto de votre choix et en un rien de temps, vous ferez partie de la communauté.
Cependant, gardez à l'esprit votre risque et votre niveau de tolérance, bien que les ETFs soient moins volatils que le marché crypto réel. Consacrez du temps à comprendre votre ETF crypto - vous devez savoir ce qu'il contient - voulez-vous seulement une exposition au Bitcoin ou un mélange d'actifs numériques ou d'actions d'entreprises blockchain? Chacune de ces options a son propre ensemble unique de risques et de bénéfices, dont vous devriez être conscient avant d'investir.
L’essence des ETFs crypto est de transformer les actifs numériques d'une opportunité d'investissement complexe et volatile en une opportunité digestible. Les ETFs ont démocratisé le marché crypto, ce qui se voit dans le nombre croissant de nouveaux... Contenu : soumissions pour approbations dans un délai d'un an après l'approbation de Bitcoin et Ethereum.
Quel que soit votre état, que vous soyez un investisseur chevronné ou un novice, les ETFs crypto sont une avenue à explorer. N'oubliez pas que ce secteur évolue rapidement et offre de nouvelles opportunités aux investisseurs. Il permet aux gens de participer à la fois aux marchés numériques et traditionnels et de diversifier leur portefeuille. Alors, dépêchez-vous et rejoignez la table d'investissement dès que possible.