Alors que le Bitcoin et les ETF Bitcoin et Ethereum ont presque atteint le jalon d'afflux de 2 milliards de dollars pendant la semaine d'inauguration de Trump et que de nouvelles candidatures d'ETF au comptant envahissent le marché, nous examinons ce phénomène.
Mais avant de commencer, examinons d'abord ce qui se passe actuellement dans le monde des ETF.
Le Bitcoin a reçu plus de 80 % des fonds entrants, soit 1,6 milliard de dollars, pendant la semaine d'inauguration de Trump, lorsque les entrées de fonds des ETF ont atteint la barre des 1,9 milliard. C'est la deuxième semaine consécutive que les entrées d'ETF approchent le jalon de 2 milliards de dollars. Jusqu'à présent cette année, les ETF ont reçu 4,8 milliards de dollars d'investissements entrants.
Pendant ce temps, Tuttle Capital Management a déposé des demandes d'approbation d'ETF pour divers actifs numériques. Dans la demande soumise à la SEC américaine, des cryptos importants comme le ChainLink, le Cardano et le Polkadot sont mentionnés, mais elle inclut également de nouvelles pièces de mème comme les TRUMP et MELANIA officiels, qui ont été lancés lorsque Donald Trump a pris ses fonctions.
Maintenant que nous savons comment le marché des ETF s'échauffe, comprenons ce que sont les ETF.
Qu'est-ce qu'un Fonds Négocié en Bourse (ETF) ?
Un Fonds Négocié en Bourse ou ETF est une sorte de caddie pré-rempli qui vous prépare pour le marché de l'investissement. Il simplifie l'investissement pour les gens, en particulier ceux qui commencent tout juste leur parcours en offrant un assortiment d'options. Ainsi, vous n'avez pas à acheter chaque action séparément. Au lieu de cela, elles vous sont présentées sous forme d'option de caddie.
Bien que ces packages d'investissement soient négociés de la même manière que les actions individuelles sur les bourses, leur impact est plus grand en raison de la diversité. Le tout a commencé avec le SPDR S&P 500 ETF (SPY), ce qui a progressivement donné naissance à la révolution des ETF aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'un ETF Crypto ?
Maintenant que vous avez compris les fonds négociés en bourse, appliquons cela à l'industrie des cryptomonnaies. Dans le domaine des actifs numériques, ce concept de caddie assorti est un laissez-passer VIP pour détenir un vaste portefeuille crypto. Au-delà de la diversité, les ETF crypto attirent l'attention des investisseurs grâce à leur nature relativement stable malgré la volatilité du marché des cryptos. Les ETF éliminent également la notion de suivre des clés privées et des portefeuilles numériques, ce qui est un aspect clé des investissements en crypto.
Cela permet aux traders d'investir dans le marché crypto via un compte de courtage, simplifiant l'investissement dans les actifs numériques car il est aussi facile d'acheter des actions d'une entreprise. Ils peuvent être utilisés pour acheter, vendre ou suivre des actions, des actifs crypto et un ensemble de technologies similaires.
Comment Fonctionnent-ils ?
La raison pour laquelle les ETF crypto ont connu un tel succès moins d'un an après leur approbation est leur mécanisme de fonctionnement. Les ETF fonctionnent comme des machines bien huilées sous la surveillance de la SEC américaine. Ils sont comme un buffet à volonté d'investissement toujours ouvert aux nouveaux arrivants. Cette nature ouverte des fonds les rend plus attrayants que les opportunités d'investissement lentes comme les fonds communs de placement. Ils se comportent comme des voitures de sport, qui sont toujours en train de courir à travers la scène de l'investissement car les prix sont mis à jour même lorsque vous tradez.
Le Vanguard's Consumer Staples ETF (VDC) est un tel ETF qui vous offre l'opportunité d'investir dans 104 entreprises comme Walmart, Coca-Cola et bien d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des actions individuelles.
La même chose s'applique dans le marché des actifs numériques, où les ETF crypto agissent comme des bacs à sable numériques et traditionnels, offrant des options d'investissement dans des actions d'entreprises de crypto et de blockchain.
Types d'ETF
L'univers des ETF est comme un vaste buffet d'investissement, chaque type offrant des opportunités et des saveurs uniques pour différents appétits d'investissement. Plongeons dans ce menu fascinant d'options :
- Les ETF passifs sont devenus l'essentiel de nombreux portefeuilles d'investissement, fonctionnant comme des pilotes automatiques d'investissement qui suivent de larges indices de marché. Ces fonds à faible maintenance reflètent tout, de l'S&P 500 aux indices sectoriels spécialisés, offrant une approche "ce que vous voyez est ce que vous obtenez" pour l'investissement. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leurs frais réduits et de leur nature transparente – vous savez toujours exactement ce qui est dans votre panier d'investissement.
- Les ETF gérés activement adoptent une approche différente, avec des gestionnaires de portefeuille jouant le rôle de chefs cuisiniers qui sélectionnent et ajustent soigneusement les ingrédients (titres) en fonction des conditions et des opportunités du marché. Bien qu'ils facturent généralement des frais plus élevés que leurs homologues passifs, ces ETF offrent la possibilité d'une surperformance grâce à la sélection de titres et au timing de marché expert. La flexibilité d'adaptation aux conditions changeantes du marché les rend particulièrement précieux pendant les périodes de volatilité.
- Les ETF obligataires offrent des portions de revenu régulier aux investisseurs, offrant une exposition à une diversité de titres à revenu fixe. Ces fonds peuvent détenir tout, des obligations d'État aux obligations d'entreprise et titres municipaux. Contrairement aux obligations individuelles, ces ETF offrent une diversification instantanée et n'ont pas de dates d'échéance, permettant une exposition perpétuelle aux marchés à revenu fixe. Ils sont particulièrement précieux pour les investisseurs cherchant des flux de revenus stables sans la complexité de la gestion des investissements obligataires individuels.
- Les ETF sectoriels ou industriels permettent aux investisseurs de parier spécifiquement sur des segments de marché tout en ayant la possibilité de répartir le risque sur plusieurs entreprises dans un secteur donné. Par exemple, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock vous offre une place de choix face à l'histoire de croissance du secteur technologique.
- Les ETF de matières premières intègrent le marché des matières premières à votre portefeuille, offrant une exposition à tout, des métaux précieux aux produits énergétiques, résolvant le problème de l'investissement en commodités – vous obtenez les avantages des mouvements de prix sans avoir à gérer le stockage ou la livraison physique.
- Les ETF de devises transforment le monde complexe des taux de change en un investissement tradable. Ils sont particulièrement utiles pour les investisseurs cherchant à se couvrir contre le risque de change ou spéculaire sur les politiques monétaires internationales.
Types d'ETF Crypto
Le paysage actuel des ETF cryptos a évolué en une gamme fascinante de véhicules d'investissement, chacun offrant une exposition unique au domaine des actifs numériques.
- Les ETF Bitcoin, les nouvelles stars du monde de l'investissement crypto, existent sous deux formes. Les ETF Bitcoin au comptant, approuvés en 2024, détiennent directement du Bitcoin, fournissant une exposition pure aux mouvements de prix de la cryptomonnaie. Ces fonds représentent un tournant pour l'investissement en crypto, permettant aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin via leurs comptes de courtage habituels. Les ETF à terme Bitcoin, présents depuis 2021, suivent les contrats à terme Bitcoin échangés sur le Chicago Mercantile Exchange, offrant un moyen différent d'obtenir une exposition au Bitcoin.
- Les ETF Ethereum ont rejoint la fête en 2024, marquant un autre jalon dans l'accessibilité de l'investissement en crypto. Ces fonds suivent le prix de l'Ether, la monnaie native de la blockchain Ethereum qui alimente les contrats intelligents et les applications décentralisées.
- Les ETF Blockchain offrent un jeu plus large sur la révolution des cryptomonnaies en investissant dans des entreprises développant et mettant en œuvre la technologie blockchain.
- Les ETF de mineurs Bitcoin se concentrent spécifiquement sur les entreprises impliquées dans les opérations de minage de cryptomonnaies, permettant aux investisseurs de participer à l'économie du minage sans la complexité technique des opérations de minage.
- Les ETF crypto diversifiés représentent le buffet ultime des cryptos, offrant une exposition à plusieurs actifs numériques à travers un seul véhicule d'investissement, combinant potentiellement différentes cryptomonnaies, entreprises de blockchain et entreprises liées aux cryptos.
Comment Investir dans des ETF Crypto ?
Pour les traders souhaitant profiter pleinement de l'actuel boom des ETF cryptos, voici comment faire. Investir dans des ETF peut être aussi simple que de commander de la nourriture via une application de livraison. Vous devez juste assimiler le processus.
La première étape est d'ouvrir un compte de courtage qui servira de portefeuille d'investissement numérique. Investissez des fonds en espèces dans ce compte afin de pouvoir acheter l'ETF crypto de votre choix et, en un rien de temps, vous ferez partie de la communauté.
Cependant, gardez à l'esprit votre risque et vos niveaux de tolérance, même si les ETF sont moins volatils que le véritable marché crypto. Prenez le temps de comprendre votre ETF crypto - vous devez savoir ce qu'il constitue – souhaitez-vous uniquement une exposition au Bitcoin ou un mélange d'actifs numériques ou d'actions d'entreprises blockchain ? Chacune de ces options présente son propre ensemble unique de risques et d'avantages, dont vous devez être conscient avant d'investir.
L'essence des ETF crypto repose sur la manière dont ils transforment les actifs numériques d'une opportunité d'investissement complexe et volatile en une opportunité plus digeste. Here is the translation you requested:
Les ETFs ont démocratisé le marché des cryptomonnaies, ce qui se voit dans le nombre croissant de nouvelles demandes d'approbation dans l'année suivant l'approbation de Bitcoin et Ethereum.
Que vous soyez un investisseur expérimenté ou un novice, les crypto ETFs sont une piste à explorer. N'oubliez pas que ce secteur évolue rapidement et propose de nouvelles opportunités aux investisseurs. Ils permettent aux gens de participer à la fois aux marchés numériques et traditionnels et de diversifier leur portefeuille. Alors, dépêchez-vous de vous joindre à la table d'investissement dès que possible.