La cryptomonnaie AAVE a bondi de près de 19% à $355 en 24 heures, menant les gains parmi les 40 principaux actifs numériques par capitalisation boursière alors que les investisseurs réagissaient à l'expansion du protocole au-delà d'Ethereum et aux signaux du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant de possibles réductions des taux d'intérêt.
Ce qu'il faut savoir :
- AAVE a été lancé sur la blockchain Aptos pour la première fois en dehors de l'écosystème Ethereum, marquant une étape technique significative.
- Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que les réductions de taux pourraient commencer en septembre, stimulant les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
- La connexion du token à World Liberty Financial pourrait ajouter 1,9 milliard de dollars de valeur basée sur les évaluations du lancement à venir du token.
L'expansion du protocole suscite de l'intérêt
AAVE fonctionne comme un protocole de finance décentralisée permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des cryptomonnaies sans intermédiaires traditionnels. Les contrats intelligents gèrent ces transactions, nécessitant que les emprunteurs déposent des garanties dépassant la valeur de leurs prêts.
Le token AAVE sert plusieurs fonctions au sein de cet écosystème. Les utilisateurs peuvent staker des tokens pour soutenir la sécurité du réseau et gagner des récompenses. Le token sert également de garantie pour les emprunts et accorde aux détenteurs des droits de vote sur les décisions de gouvernance du protocole.
Le 21 août, Aave Labs a annoncé le premier déploiement du protocole en dehors des blockchains compatibles avec Ethereum avec son lancement sur Aptos.
Les développeurs ont complètement réécrit la base de code en utilisant le langage de programmation Move et ont reconstruit l'interface utilisateur pour la machine virtuelle Aptos.
Le lancement comprenait des audits de sécurité, une compétition mainnet conçue pour identifier les vulnérabilités et un programme de prime aux bugs de 500 000 $. Les actifs initialement pris en charge incluent APT, sUSDe, USDT et USDC, avec des limites d'approvisionnement et d'emprunt destinées à augmenter progressivement.
Les changements de politique de la Fed influencent le sentiment du marché
Le discours de Powell vendredi au Symposium économique de Jackson Hole a donné un élan supplémentaire aux actifs à risque. Le président de la Fed a indiqué que les risques entre l'inflation et l'emploi avaient changé, suggérant que les réductions de taux pourraient commencer en septembre.
Les marchés ont interprété ses commentaires comme des signaux de politique accommodante. Les données de CME FedWatch ont montré que les attentes concernant une réduction de taux d'un quart de point en septembre sont passées à 83% contre 75% plus tôt dans la semaine.
Les actions américaines et les cryptomonnaies ont largement progressé après les remarques de Powell. AAVE s'est classé parmi les plus fortes performances dans l'espace des actifs numériques.
Connexion World Liberty Financial
Les analystes soulignent la participation d'AAVE dans World Liberty Financial comme un autre facteur potentiellement soutenant la hausse des prix. WLFI a proposé de lancer sa propre instance AAVE V3 sur le réseau principal Ethereum en octobre 2024.
Dans cet arrangement, AaveDAO a reçu une allocation de 20% des frais du protocole de WLFI et de 7% des tokens de gouvernance.
Simon, un analyste chez Delphi Digital, a noté samedi que le lancement du token de WLFI est prévu pour le 1er septembre avec une valorisation implicite de 27,3 milliards de dollars.
Cette allocation pourrait valoir environ 1,9 milliard de dollars, représentant plus d'un tiers de la valorisation actuelle entièrement diluée de 5 milliards de dollars d'AAVE. L'analyste a suggéré que cette exposition pourrait contribuer à la montée d'AAVE alors que les investisseurs réévaluent son importance.
Modèles de trading techniques
AAVE est passé de $297,75 à $353,22 pendant la période de 24 heures du 22 août à 12h00 UTC au 23 août à 11h00 UTC, représentant une augmentation de 18,65%. Le token a été échangé dans une fourchette de $62,11 entre $294,50 et $356,60.
L'activité de trading a culminé à 14h00 UTC le 22 août lorsque le volume a atteint 340,907 unités. Cela a nettement dépassé la moyenne quotidienne de 102 554 unités.
Une pression d'achat soutenue est apparue pendant la dernière heure d'analyse du 23 août de 10h49 UTC à 11h48 UTC. AAVE a grimpé de $349,61 à $353,79 pendant cette période. Les volumes de trading ont constamment dépassé les 3 000 unités aux niveaux de prix clés de $352,55, $353,98 et $355,52, comparé à la moyenne de la session de 1,647 unités.
Comprendre la terminologie DeFi
Les protocoles de finance décentralisée fonctionnent sans intermédiaires financiers traditionnels comme les banques. Les contrats intelligents exécutent automatiquement les accords de prêt et d'emprunt basés sur des conditions prédéfinies.
Les tokens de gouvernance permettent aux détenteurs de voter sur les changements et améliorations du protocole. Le staking implique de verrouiller des tokens pour soutenir les opérations du réseau en échange de récompenses. La valeur totale verrouillée mesure le montant en dollars des actifs déposés dans les protocoles DeFi.
Les programmes de primes aux bugs offrent des récompenses financières pour la découverte de vulnérabilités de sécurité. Les blockchains non-EVM fonctionnent différemment de la machine virtuelle d'Ethereum, nécessitant des réécritures de code pour le déploiement.
Réflexions finales
La montée de 19% d'AAVE reflète plusieurs catalyseurs, y compris l'expansion blockchain réussie, des signaux favorables de la Réserve fédérale, et une valeur potentielle des connexions à World Liberty Financial. La combinaison de réalisations techniques et de facteurs macroéconomiques a poussé le token à mener les gains du marché des cryptomonnaies.