Dans une poussée sans précédent, Binance, la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a vu les dépôts d'utilisateurs dépasser la barre des 24 milliards de dollars en 2024, selon DefiLlama. Cet énorme afflux de fonds, atteignant 24,213 milliards de dollars depuis le début de l'année, place Binance nettement devant ses concurrents. Bybit et OKX suivent loin derrière avec des dépôts de 8,2 milliards de dollars et 5,3 milliards de dollars, respectivement.
La plateforme attribue cette croissance à l'adoption mondiale croissante des actifs numériques, soutenue par des avancées réglementaires et l'introduction de Bitcoin ETF au comptant dans des marchés majeurs comme les États-Unis et Hong Kong.
De manière intrigante, la base d'utilisateurs de Binance s'est également étendue, approchant désormais la barre des 250 millions. Alors que Binance progresse avec des entrées de fonds, d'autres plateformes d'échange ont connu divers résultats.
DefiLlama rapporte des entrées nettes pour BitMEX, Robinhood et HTX à 3,45 milliards de dollars, 3,165 milliards de dollars et 2,12 milliards de dollars, respectivement. Cependant, Bitstamp, Bitfinex et Crypto.com ont affronté des sorties s'élevant à 2,75 milliards de dollars, 1,77 milliard de dollars et 358,1 millions de dollars.
Les investissements institutionnels ont significativement contribué à l'expansion de Binance. En moyenne, les dépôts de Bitcoin sur la plateforme ont augmenté de 0,36 BTC à 1,65 BTC en 2024, tandis que les dépôts de Tether ont bondi de 19 600 dollars à 230 000 dollars, rapporté par CryptoQuant le 3 décembre. Le leadership de Binance est de même évident dans son volume de transactions, devenant la première plateforme d'échange centralisée (CEX) à dépasser le volume de transaction à vie de 100 trillions de dollars, dépassant de manière considérable les 25 trillions de dollars d'OKX, selon CCData.
Malgré les attentes d'une transition vers les échanges décentralisés (DEX) après l'effondrement de FTX en novembre 2022, les CEX dominent toujours les volumes d'échange de crypto. Au cours des dernières 24 heures, CoinGecko a enregistré 276 milliards de dollars en transactions à travers 218 CEX, en contraste frappant avec seulement 28,5 milliards de dollars sur les DEX.
En 2024, une nouvelle ère émerge, note Richard Teng, PDG de Binance, soulignant la hausse de la participation institutionnelle des marchés traditionnels. Ce changement devrait être un sujet central lors de la Binance Blockchain Week à Dubaï, se déroulant du 30 au 31 octobre.
Néanmoins, Teng maintient que les discussions sur la réintégration du marché américain sont prématurées après le retrait de Binance en novembre 2023. Malgré une administration à venir sous le président élu Donald Trump, présumée plus favorable aux cryptos, Teng déclare, « Que nous réintégrions le marché américain, je pense que c'est une discussion prématurée. » Pendant ce temps, Binance continue son expansion mondiale, lançant Binance Thailand, en coentreprise avec Gulf Innova, affiliée à Gulf Energy Development, plus tôt cette année.
Les volumes d'échange de crypto ont atteint des niveaux sans précédent en novembre, stimulés par la réélection de Donald Trump et l'optimisme accru envers des réglementations crypto favorables. Le traqueur de marché New Hedge a enregistré des volumes de trading au comptant à un pic de trois ans de 2,9 trillions de dollars pour novembre, le plus élevé depuis mai 2021. De plus, novembre a marqué une étape importante pour les ETF Bitcoin aux États-Unis, avec des investisseurs injectant 6,4 milliards de dollars dans des ETF BTC au comptant.