JPMorgan Chaseは、主に顧客以外の目的で1.89億件以上の月単位のリクエストが システムに負担をかけていることを理由に、早ければ10月にも フィンテック仲介業者にデータアクセス料を課す予定。米国最大の 銀行は公開し、 プラッドなどのアグリゲーターからのデータ取得の13％のみが 顧客のトランザクションに基づいていることを認めた。
知っておくべきこと：
- 6月にJPMorganは1.89億件のデータリクエストを受け取り、その87％が顧客取引とは無関係
- 銀行は10月から新しい料金を計画しており、プラッドに年間3億ドルのコストがかかる可能性
- アグリゲーター関連のトランザクションの不正請求は従来の銀行チャネルより69％高い
システム負担と料金の導入
JPMorganの内部メモは、幹部が「不要なシステムの税負担」と 説明する範囲を明らかにしている。 「アグリゲーターは、顧客がアプリを積極的に使用していないときでも 顧客データに複数回アクセスしている」とシステム職員はリテールペイメントヘッドの メリッサ・フェルシャーに書いている。このメモはこれらのリクエストを 「我々のシステムに大きな負担をかけている」としている。
銀行のデータは、APIコールのボリュームが2年以上で2倍以上になったことを示している。 追跡されている13社の中で、単一のアグリゲーターが6月に1.08億件のリクエストを生成した。 事情に詳しい情報筋はこの会社をプラッドとして特定し、 顧客が開始した呼び出しは全体の活動のわずか6％だったとした。
JPMorganとフィンテック仲介業者の間での交渉は、 10月の実施目標に向けて続いている。 提案された料金構造は、長年無料データアクセスで運営されてきた エコシステムの経済学を根本的に変える可能性がある。
不正への懸念が政策変更を促進
JPMorganの内部分析は、アグリゲーターの関与を高まる不正リスクに 結びつけている。データ仲介業者を通じて処理されるACHトランザクションは、 直接銀行チャネルと比較して不正請求率が69％高い。 銀行はアグリゲーター関連の不正請求で約5000万ドルを吸収し、 この数字は5年以内に3倍になると予測されている。
これらの財務損失は、JPMorganが数十億の月間データリクエストを処理する システムを維持するに伴うインフラコストに重なっている。
銀行は、現在の取引が従来の機関に不当に 負担を与える一方で、アグリゲーターは接続サービスを収益化していると主張している。
このタイミングは、バイデン政権時代のオープンバンキング規制への 法的挑戦と一致している。消費者金融保護局の無料データアクセスを 義務化するルールは業界から訴訟を受けており、5月には銀行部門の 挑戦を支持する動議をCFPBが提出している。
業界の反応と競争上の懸念
プラッドはJPMorganのデータ使用パターンの説明に異議を唱えている。 同社は、すべての活動はアカウント設定時の顧客の承認から始まると主張するが、 多くのユーザーはデータ共有規定を含む長い利用規約をほとんど検討しない。
「ユーザーが接続を承認した後、ユーザーが不在時に銀行のAPIを呼び出すことは すべての主要銀行に支持される標準業界慣行である」とプラッドは述べている。 同社は、連続したデータアクセスを必要とするオーバードラフト警告や 疑わしい活動の監視などの重要なサービスを提供している。
ベンチャーキャピタル投資家やフィンテックエグゼクティブは JPMorganのアプローチを「反競争的な利益獲得行動」として批判している。 彼らは、ペイウォールがオープンデータ共有から生まれた革新と消費者の 金融サービスへのアクセスを制限すると主張している。
エコシステムの変革の前兆
料金の導入は、無料データアクセスモデルの下で繁栄した フィンテック業界のダイナミクスを再編する可能性がある。 アグリゲーターは、新しいフィナンシャルアプリケーションと従来の銀行を 結びつけ、無料のチェックや取引サービスを提供してきた。 これらのアレンジメントの多くは、有料アクセスの構造の下で経済的に 維持不可能になるかもしれない。
JPMorganの幹部は、データ収集慣行を修正する意思がある アグリゲーターとの生産的な議論を示している。
「両サイドは、コールボリュームの適正化に関してやれることがあると 十分に認識している」と交渉に詳しい一人が述べた。
銀行の立場は、伝統的な機関がデジタル変革の要求に対応する中で、 業界全体の緊張を反映している。CEOのジェイミー・ダイモンは、 以前から既存のプレーヤーに不公平とされる規制に「反撃」するよう 銀行員に促している。
市場への影響と今後の見通し
JPMorganが追跡するデータに残っている会社は、はるかに小規模な オペレーションを表している。他の中間業者で1億件以上の 月次APIコールを登録したのは、4社のみであり、 プラッドの支配的な市場ポジションが料金の実施により特に 脆弱であることを示唆している。
Forbesによれば、提案された料金スケジュールにより、プラッドには 年間3億ドルの費用がかかる可能性がある。こうした費用は、 アグリゲーターエコシステム全体にわたるビジネスモデルの調整を 余儀なくさせるだろう。
オープンバンキング規制の法的解決は、データアクセス料が業界標準になるかどうかを 決定づけるだろう。裁判所が、現代の銀行における革新の促進と インフラコストの分配のバランスを最終的に決定する可能性がある。
終わりに
JPMorganの料金導入は、急速なエコシステムの成長を可能にした 無料データアクセスの年数を終わらせる可能性がある、 フィンテック業界の経済における根本的なシフトを表している。 継続中の交渉と法的挑戦の結果が、他の主要銀行が同様のアプローチを 取るかどうかを決定し、金融技術企業の競争環境を再構築する。