スウェーデンの購入後支払いの先駆者クラーナは、米国でのデビットカードのテストを開始し、従来の銀行機関に対する最も直接的な挑戦を示しました。ストックホルムに拠点を置くフィンテック企業は、ビザと提携して、オンラインと実店舗での購入に対する即時支払いオプションと無金利の分割払いプランを提供すると火曜日に発表しました。
知っておくべきこと:
- クラーナは、ビザとの提携を通じて米国で新しいデビットカードを試験運用中であり、年末までにヨーロッパに拡大予定
- 同社は、市場の変動性から4月に2度目の米国IPOの試みを中止
- クラーナが米国銀行免許を持たないため、ユタ州に拠点を置くウェブバンクがカード発行を担当し、3色のカードオプションと段階的価格設定を計画
クラーナ、デジタル決済を超えて拡大
デビットカードの試作は、クラーナにとっての重要な進化を示します。同社はデジタル決済ソリューションで評判を築いてきましたが、従来の購入後支払いサービスを超えた収益源の多様化が求められていました。この試作はクラーナの拡大を示すものであり、顧客銀行口座に直接アクセスする従来のデビットカードと異なり、即時支払いまたは無金利の分割払いを選択できます。
これは、規制の強化が進んでいる購入後支払い業界の広範な状況と一致しており、10万人が利用するBNPLサービスの一部が過剰な借り入れを招いているとの懸念から、新しい基準が導入されました。
ウェブバンクは、カード発行と残高口座管理を担当し、クラーナの米国銀行ライセンスの不足を補います。フィジカルカードは、ナス、黒、明るい緑の色で提供され、無料のティア1と、異なる割引およびキャッシュバック率がある2つの有償オプションがあります。
フィンテック領域で加速する市場の混乱
クラーナのデビットカード発表は、フィンテック決済領域での活発な活動の中で行われました。ロンドン拠点の競合企業ジルチは、クラーナの発表の数日前にVisaとの新しいパートナーシップを通じて初のフィジカル決済カードを発表し、以前のマスターカードの配置から切り替えました。ジルチは5年で500万人以上の顧客を獲得し、既存のバーチャルカードサービスを補完するために物理カードを提供します。
米国フィンテック企業マーキュリーは、2024年に消費者銀行業務に拡大し、ハイイールドの預金口座とカスタムデビットカードで起業家と投資家をターゲットにしたマーキュリー・パーソナルを開始しました。このサービスは年間240ドルのサブスクリプション料金を課し、カスタマイズ可能なデビットカードの限度額、世界中のATM手数料の払い戻し、最大500万ドルのFDIC保険を提供します。
これらの展開は、決済の風景を変える広範なトレンドを反映しています。リヴェルの研究によると、2025年にはジェネレーションZのより多くの人々が新しいクレジットカード口座を開設すると予想されており、2023年第4四半期には22歳から24歳の84パーセントが一般用途のクレジットカードを持っています。
この競争上の圧力は確立されたプレイヤーを超えて広がっています。業界分析は、企業の支払いがデジタルトランスフォーメーションを加速しており、仮想カードが自動化された調整を提供し、人的エラーを削減しつつ、リアルタイムのデータ洞察を企業に提供していることを示しています。小規模ビジネスにとって、組み込み金融の総市場は2025年に1240億ドル相当になる可能性があります。
市場の不安定化に伴うIPO計画の停滞
クラーナのデビットカード発表は、同社が不確実な公共市場の状況を乗り越える中で行われます。フィンテックはドナルド・トランプ大統領の関税政策による市場の混乱を理由に最近の数年間で2度目となる米国のIPO予定を延期しました。
この遅延は、公開リストを目指すフィンテック企業が直面する広範な課題を反映しています。その多くは、利益性の懸念と規制の不確実性により、高成長で損失を出しているテクノロジー企業に対して投資家がより慎重になっています。
クラーナの伝統的な銀行製品への拡大は、より持続可能な収益源を構築することに管理が注力していることを示唆しています。デビットカードを主力の購入後払いサービスと併せて提供することで、クラーナは顧客の関与と取引頻度を増やすことを目指しています。
業界の観察者は、成功するフィンテック企業は増え続ける収益源を持つ必要があることを指摘しています。単一製品の提供ではなく、総合的な金融サービスプラットフォームへのシフトが主要プレイヤーの共通した戦略になっています。
規制環境が業界の方向性を形成
広範な購入後支払い業界は、成長の軌道に影響を与えうる進化する規制の枠組みに直面しています。消費者保護機関は、複数のプラットフォームで利用者が持続不可能な借金を積み重ねる可能性について懸念を表明しています。
クラーナのビザやウェブバンクなどの確立された金融機関との提携は、規制ガイドラインを遵守するための同社のコミットメントを示しています。このアプローチは、コンプライアンスの失敗で執行措置に直面した一部のフィンテックスタートアップと対照的です。
この提携により、クラーナはビザのグローバルな支払いインフラにアクセスでき、大規模な独自システムへの資本投資を必要としません。このパートナーシップモデルは、フィンテック企業が規制コンプライアンスを維持しながら迅速にスケールアップを図るためにますます一般化しています。
市場アナリストは、企業が規制要件と革新をバランスさせる中で、今後も統合や提携活動が続くと予測しています。複雑なコンプライアンス環境をナビゲートしつつ、魅力的なユーザー体験を提供できる企業が最も成功する可能性があります。
締めくくり
クラーナの米国デビットカード試験運用は、購入後払いサービスから包括的な銀行競争への戦略的進化を表しています。同社のビザおよびウェブバンクとのパートナーシップアプローチは、規制コンプライアンスを維持しつつ、従来の金融機関に挑戦する道を提供しますが、成功は消費者の採用と将来の公開株式のための好ましい市場条件に依存します。