글로벌 은행들은 2020년부터 2024년 사이에 345개의 블록체인 관련 프로젝트에 투자했으며, JP 모건과 골드만 삭스 같은 주요 기관들이 초기 단계의 자금 조달 라운드를 주도하고 있습니다. 이는 블록체인이 실험적 기술에서 전략적 금융 인프라로 발전하고 있음을 시사한다고 리플의 새로운 보고서가 말하고 있습니다.
알아야 할 사항:
- 글로벌 은행들은 2020-2024년 동안 345개의 블록체인 투자를 완료했으며, 주요 기관들은 시드 및 시리즈 A 자금 조달 라운드에 중점을 두었습니다.
- 주요 거래는 브라질 은행들의 CloudWalk에 대한 7억 5천만 달러 자금 투자와 SBI 그룹의 참여로 Solaris가 1억 달러 이상을 유치한 건이 포함되었습니다.
- HSBC는 홍콩에서 금 토큰을 출시하며 양자 보안 토큰화를 선도하여 후기 양자 암호화 보호로의 전환을 나타냈습니다.
전통 금융, 디지털 자산 전략 채택
투자 급증은 전통 금융 기관들이 블록체인 기술을 보는 방식의 근본적인 변화를 반영합니다. 주요 은행들은 파일럿 프로그램을 넘어 디지털 자산 인프라에 상당한 자본을 투자하게 되었습니다.
JP 모건, 골드만 삭스, 일본의 SBI 그룹은 이 기간 동안 가장 활발한 초기 단계의 투자자로 부상했습니다. 그들이 기초 자금 조달 라운드에 집중하는 것은 단기적인 투기가 아닌 블록체인의 장기적인 잠재력을 신뢰하는 것을 보여줍니다.
브라질의 CloudWalk는 3개의 주요 국내 은행인 Banco Itaú, BTG Pactual, Banco Safra로부터 7억 5천만 달러 이상의 투자를 유치하면서 가장 큰 단일 투자를 확보했습니다. 이 회사는 처음에는 블록체인 기술을 통해 국내 결제를 간소화하는 데 중점을 두다가 미국 시장으로의 사업을 확장했습니다.
독일의 Solaris는 2024년에 SBI 그룹의 참여로 1억 달러 이상을 자금 조달했습니다. 이 핀테크 회사는 독일 최초의 규제된 디지털 자산 거래 플랫폼을 운영하고 있으며 보안 토큰 플랫폼을 출시했습니다. 이후 SBI는 유럽 시장의 입지를 강화하기 위해 지배 지분을 인수했습니다.
2021년 NYDIG의 10억 달러 자금 조달 라운드는 모건 스탠리와 MassMutual의 지원을 받았으나, 기관 비트코인 플랫폼은 2024년에 중단되었습니다. 모건 스탠리는 블랙록(BlackRock) 및 피델리티(Fidelity)와의 협력을 통해 비트코인 상장지수펀드를 제공하여 빠르게 적응했습니다.
시스템 은행의 신중한 접근
글로벌 시스템적으로 중요한 은행들은 같은 기간 동안 106개의 블록체인 거래에 참여했습니다. 여기에는 14건의 메가 라운드와 수많은 전략적 협력 파트너십이 포함되었습니다. 이들 기관은 대부분 완전 인수를 피하여 필요할 경우 빠르게 전환할 수 있는 유연한 협력 모델을 선호했습니다.
G-SIB 지원 회사들은 소비자 응용 프로그램보다는 기관 등급 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 주요 포트폴리오 회사에는 기관 거래를 위한 Talos, 은행 간 결제 용 Fnality, 국경 간 결제를 위한 Partior가 포함됩니다.
Fnality는 중앙은행 지원 디지털 통화를 사용하여 결제 인프라를 개발합니다. Talos는 기관 거래자와 암호화폐 거래소 및 장외 거래 데스크를 연결합니다. Partior는 공유 블록체인 원장을 통해 실시간 국제 정산을 가능하게 합니다.
2022년 시장 침체와 FTX 붕괴 여파에도 불구하고 은행 활동은 2024년에 반등했습니다. 거래량은 감소했지만 총 투자 가치는 전년 대비 증가하여 더 높은 위험의 전략적 투자로의 전환을 시사합니다.
양자 보안이 우선순위로
HSBC는 양자 보안 블록체인 응용 프로그램을 통해 두각을 나타내며 2024년에 후기 양자 암호화와 양자 난수 생성을 사용하여 토큰화된 금을 파일럿 했습니다. 이러한 기술은 잠재적인 미래 양자 컴퓨팅 위협에 대비한 디지털 자산을 준비합니다.
은행은 2024년 3월 홍콩 소매 고객을 위해 금 토큰을 출시했습니다. 이 제품은 규제된 블록체인 플랫폼을 통해 물리적 금의 분산 소유권을 허용하여 주류 토큰화 자산 채택을 위한 중요한 단계로 작용합니다.
이 혁신은 토큰화가 유동성, 접근성 및 시장 효율성을 향상시킨다는 기관의 신념이 커지고 있음을 반영합니다. 분산 소유권 모델은 다양한 인구 집단에 대한 투자 기회를 확장합니다.
주요 용어 이해
토큰화는 실제 자산을 블록체인 네트워크의 디지털 토큰으로 변환하여 분산 소유권과 향상된 유동성을 가능하게 합니다. 후기 양자 암호화는 양자 컴퓨터의 공격을 저항할 수 있도록 설계된 보안 방법을 의미합니다. 이는 현재의 암호화 표준을 잠재적으로 깨뜨릴 수 있습니다.
글로벌 시스템적으로 중요한 은행은 실패 시 전 세계 금융 불안정을 초래할 가능성이 있는 대형 국제 기관입니다. 이러한 은행은 더 엄격한 규제 요건을 마주하지만 상당한 시장 영향을 발휘합니다.
중앙 은행 디지털 통화는 기존의 통화 정책 통제를 유지하면서 블록체인 인프라상에서 운영되는 정부 발행 디지털 화폐를 나타냅니다.
시장 인프라 발전
최고 등급 기관들은 JP 모건의 Kinexys 플랫폼과 HSBC의 Orion 네트워크처럼 독자적인 디지털 자산 시스템을 개발합니다. 지역 은행들은 독립 시스템을 구축하기보다는 핀테크 파트너십을 형성하거나 공동 인프라 프로젝트에 참여하는 경향이 있습니다.
2022년 설문 조사에서는 미국의 11% 커뮤니티 은행들이 암호화폐 서비스를 제공할 계획이라고 밝혔습니다. 이 비율은 경쟁 압력이 심화되고 규제 명확성이 개선됨에 따라 증가했을 것으로 보입니다.
이 추세는 블록체인 기술이 실험적인 경계 사례에서 핵심 금융 인프라 구성 요소로 전환되고 있음을 시사합니다.
마무리 생각
지속적인 투자 패턴은 시장 변동성에도 불구하고 블록체인 통합에 대한 전통 금융의 헌신을 보여줍니다. 경쟁이 심화되고 규제 프레임워크가 명확해지면서 점점 더 많은 은행들이 시장에서의 관련성을 유지하기 위해 디지털 자산 전략을 가속화할 것입니다.