Strategie (voorheen MicroStrategy), onder leiding van Michael Saylor, is van plan om $2 miljard op te halen via een converteerbare schuldaanbieding. Deze stap onderstreept de voortdurende strategie van het bedrijf om zijn Bitcoin-reserves aanzienlijk te vergroten.
Software intelligence-bedrijf Strategie, dat handelt onder Nasdaq: MSTR, heeft plannen bekendgemaakt om $2 miljard te verwerven via een private verkoop van converteerbare senior notes, met vervaldatum in 2030. Dit initiatief is een voorbeeld van Strategie's gedurfde financieringsaanpak om extra Bitcoin te verwerven.
De aanbieding richt zich op gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act, afhankelijk van gunstige marktomstandigheden. Het bedrijf verklaart de intentie om de opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van Bitcoin en het adresseren van werkkapitaalbehoeften.
Deze senior converteerbare notes zijn niet-verzekerbaar en dragen een rentepercentage van 0%, met een vervaldatum op 1 maart 2030, tenzij ze daarvoor worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd. Investeerders krijgen de mogelijkheid om de notes om te zetten in contanten, Class A gewone aandelen van Strategie, of een combinatie van beide, afhankelijk van de voorkeur van het bedrijf. Er is ook een optie voor initiële kopers om voor $300 miljoen extra in notes te verwerven. Strategie kan ervoor kiezen om deze notes voor contanten te verlossen, gedeeltelijk of volledig, vanaf 5 maart 2027, als de aandelen van het bedrijf boven 130% van de omrekeningskoers over een bepaalde periode uitstijgen. Notehouders kunnen vragen dat Strategie de notes terugkoopt als er een fundamentele bedrijfsverandering optreedt of op 1 maart 2028.
Na de aankondiging daalde het aandeel van Strategie (MSTR) met een lichte 1%, met een afsluiting in het rood op 18 februari, maar er was geen beweging in de handel na sluitingstijd, volgens gegevens van Google Finance. Ondanks deze onmiddellijke marktreactie heeft het aandeel de afgelopen jaar een indrukwekkende stijging van 372% laten zien, waarmee het zich positioneert als een van de best presterende aandelen in de Verenigde Staten in de afgelopen 12 maanden.
Deze nieuwste financieringsinspanning sluit aan bij de toewijding van Strategie aan Bitcoin als schatkistreserveactief.
Het bedrijf blijft gebruik maken van aandelen en schuldfinanciering om zijn Bitcoin-portefeuille te laten groeien, terwijl het zijn reputatie in AI-gedreven bedrijfsanalyses behoudt. Per 17 februari bezit Strategie 478.740 BTC, verworven tegen een totale kostprijs van $31,1 miljard, gemiddeld $65.033 per Bitcoin. Michael Saylor, de mede-oprichter en uitvoerend voorzitter van het bedrijf, pleit gepassioneerd voor Bitcoin.
Hij verwacht dat de waarde ervan in 2045 $13 miljoen kan bereiken, met projecties variërend van een optimistische $49 miljoen tot een pessimistische $3 miljoen, wat verder de rol van Bitcoin als essentieel actief voor langetermijnwaarde behoudt benadrukt.