De cryptomarkt ondergaat een grote verandering dankzij AI en gedecentraliseerde financiën (DeFi), volgens Grayscale Research’s laatste rapport dat de top 20 crypto-activa voor het eerste kwartaal van 2025 uitlicht. De bijgewerkte lijst van de digitale activabeheerder toont een significante verschuiving in marktdynamiek, waarbij DeFi-protocollen en AI-gericht projecten centraal staan te midden van een dramatische marktstijging.
De cryptovalutamarkt kende ongekende groei in Q4 2024, met een totale marktkapitalisatie die met 200% steeg van $1 biljoen naar $3 biljoen. "Deze opmerkelijke uitbreiding brengt de digitale activamarkt op gelijke voet met traditionele financiële sectoren," merkt Sarah Chen op, Chief Market Analyst bij CryptoMetrics. "We zien institutioneel kapitaal naar crypto vloeien met snelheden die de 2021 bull run overtreffen."
Opmerkelijk is de prestatie van de Smart Contract Platforms-sector, waar de rendementen van Solana de categorie leider Ethereum overtroffen. Handelsvolumina van gegevens van DeFiLlama tonen dat Solana-gebaseerde DEX's meer dan $89 miljard aan transacties hebben verwerkt in Q4 2024, wat een stijging van 340% op jaarbasis vertegenwoordigt.
DeFi-tokens leiden de lijst
Onder de zes nieuwe toevoegingen aan Grayscale's top 20 lijst toonden DeFi-protocollen uitzonderlijke kracht. Hyperliquid (HYPE) bleek een uitstekende performer te zijn, met zijn perpetuele futures DEX die $12,5 miljard aan maandelijks handelsvolume bereikte tegen december 2024.
"Het succes van Hyperliquid toont de marktbehoefte aan voor geavanceerde DeFi-instrumenten," legt Marcus Rodriguez uit, Hoofd Onderzoek bij DeFi Pulse. "Hun volledig on-chain orderboekmodel heeft een opmerkelijke uptime van 98,7% bereikt, wat nieuwe standaarden zet voor gedecentraliseerde derivatenhandel."
Ethena's (ENA) innovatieve stablecoin, USDe, heeft snel adoptie verworven en bereikte een marktkapitalisatie van $2,1 miljard binnen zes maanden na lancering. De gestake variant van het protocol biedt momenteel een indrukwekkende 18,2% APY, afkomstig van spot-futures arbitragestrategieën.
AI kwam als tweede
De kruising van AI en blockchain-technologie heeft verschillende baanbrekende projecten voortgebracht. Virtuals Protocol (VIRTUAL) op Base heeft meer dan 100.000 AI-agenten ingezet, die gezamenlijk 2,5 miljoen on-chain transacties in Q4 2024 verwerkten.
"We zijn getuige van de geboorte van autonome blockchain-agenten," zegt Dr. Emily Zhang, Directeur van AI Onderzoek bij Blockchain Institute. "De agenten van VIRTUAL hebben 92% nauwkeurigheid gedemonstreerd in complexe besluitvormende taken, en benaderen het menselijke prestatieniveau in specifieke domeinen."
Grass (GRASS) is naar voren gekomen als een belangrijke speler in gedecentraliseerde data-infrastructuur, met zijn netwerk van 750.000 actieve gebruikers die bandbreedte bijdragen aan AI trainingsdataverzameling. Het protocol rapporteerde in Q4 een omzet van $75 miljoen uit gegevensverkopen aan grote AI-bedrijven.
Solana ecosysteem bloeit
Het Solana ecosysteem blijft exponentieel groeien, met Jupiter (JUP) dat 78% van alle DEX-aggragatievolume op het netwerk vastlegt. Transactiegegevens onthullen dat Jupiter meer dan $45 miljard aan handelsvolume in Q4 verwerkte, met AI-gerelateerde tokens die goed waren voor 35% van alle transacties.
Jito (JTO) heeft zichzelf gevestigd als het dominante liquid staking protocol op Solana, met $550 miljoen aan vergoedinginkomsten en $4,2 miljard aan totale waarde vergrendeld (TVL). "Jito's succes weerspiegelt de groeiende vraag naar liquid stakingoplossingen," merkt Alex Foster op, Senior DeFi Analyst bij TokenMetrics.
Institutionele Adoptie Verder Vergroten
Grayscale's institutionele aanwezigheid blijft aanzienlijk, met het bedrijf dat beheert:
- $6,62 miljard aan ETH
- 249.029 BTC ter waarde van $23,33 miljard
- $46,23 miljoen in verschillende altcoins waaronder LINK, LPT, AVAX, en BAT
"De uitbreiding van Grayscale's crypto sector index naar 283 tokens duidt op groeiend institutioneel vertrouwen in de bredere digitale activamarkt," zegt Michael Dover, Chief Investment Officer bij Digital Asset Capital. "We zien geavanceerde beleggers steeds meer diversifiëren voorbij Bitcoin en Ethereum naar DeFi en AI-gefocuste protocollen."
Analisten voorspellen dat deze DeFi- en AI-innovatiekruising zich in 2025 zal voortzetten naarmate we ons voorbereiden op meer regelgevende duidelijkheid onder de regering-Trump, wat de institutionele adoptie zal stimuleren.