Gemini Space Station, giełda kryptowalut założona przez Camerona i Tylera Winklevoss, zabezpieczyła Nasdaq jako strategicznego inwestora przed planowanym notowaniem na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w tym tygodniu. Partnerstwo obejmuje inwestycję w prywatnym plasowaniu o wartości 50 milionów dolarów oraz rozszerzone umowy serwisowe między obiema firmami.
Co warto wiedzieć:
- Nasdaq zainwestuje 50 milionów dolarów w Gemini poprzez prywatne plasowanie równolegle z pierwszą ofertą publiczną giełdy
- W ramach partnerstwa klienci Nasdaq zyskają dostęp do usług przechowywania i stakingu Gemini, a klienci instytucjonalni Gemini zyskają dostęp do platformy handlowej Nasdaq Calypso
- Gemini spodziewa się rozpoczęcia handlu w piątek pod tickerem "GEMI" i może pozyskać do 317 milionów dolarów w ofercie publicznej
Szczegóły dotyczące strategicznego partnerstwa
Inwestycja to coś więcej niż układ finansowy między firmami. Klienci Nasdaq zyskają dostęp do usług depozytowych i stakingowych Gemini dzięki partnerstwu. Klienci instytucjonalni Gemini otrzymają dostęp do platformy Calypso Nasdaq do zarządzania i śledzenia zabezpieczeń handlowych.
Gemini spodziewa się rozpoczęcia handlu na giełdzie Nasdaq w piątek pod symbolem "GEMI". Firma może pozyskać do 317 milionów dolarów poprzez pierwszą ofertę publiczną. Plany firmy pozostają uzależnione od warunków rynkowych i mogą ulec zmianie, według źródeł zaznajomionych ze sprawą.
Ani Gemini, ani Nasdaq nie odpowiedziały na prośby o komentarze dotyczące układu.
Kontekst rynkowy i konkurencja
Debiut giełdy kryptowalutowej następuje w silnym okresie dla amerykańskich rynków kapitałowych. Silne zapotrzebowanie na nowe notowania zachęciło prywatne firmy do testowania zainteresowania inwestorów. Ostatnie debiuty, w tym projektant oprogramowania Figma i firma technologiczna Firefly Aerospace, przyciągnęły znaczne zainteresowanie inwestorów w dniu handlu.
Firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi odgrywają znaczące role w ostatnich aktywnościach IPO.
Wydawca stabilnych monet Circle i giełda kryptowalut Bullish zakończyły udane oferty publiczne w ostatnich miesiącach.
Flotacja Gemini ustanowiłaby ją jako trzecią notowaną publicznie giełdę kryptowalutową. Bullish i Coinbase obecnie reprezentują jedyne publiczne giełdy kryptowalutowe, z Coinbase trzymającą zaszczyt bycia pierwszą giełdą kryptowalutową, która dołączyła do indeksu S&P 500.
Platforma założona przez Winklevossów plasuje się wśród największych amerykańskich giełd kryptowalutowych pod względem wolumenu, według dostawcy danych Kaiko. Giełda posiada 21 miliardów dolarów w aktywach pod zarządzaniem i przetworzyła 285 miliardów dolarów w całkowitym wolumenie transakcji.
Wyniki finansowe i usługi
Gemini działa w wielu obszarach biznesowych poza swoją główną funkcją giełdy. Platforma prowadzi biuro handlowe over-the-counter i oferuje program kart kredytowych w USA. Giełda obsługuje różne aktywa cyfrowe, w tym Bitcoin, Ether i stablecoiny, obsługując zarówno segmenty inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.
Opłaty transakcyjne generują większość przychodów Gemini.
Firma zgłosiła stratę netto w wysokości 282,5 milionów dolarów przy przychodach w wysokości 68,6 milionów dolarów za sześć miesięcy kończących się 30 czerwca. To porównuje się do straty netto w wysokości 41,4 miliona dolarów przy przychodach w wysokości 74,3 miliona dolarów w tym samym okresie poprzedniego roku, zgodnie z dokumentami zgłoszonymi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Bliźniacy Winklevoss zdobyli początkową popularność dzięki ugodzie prawnej z Facebookiem w 2008 roku oraz CEO Markiem Zuckerbergem. Zdobyli przydomek "bliźniacy Bitcoin" po zainwestowaniu środków z ugody w kryptowaluty i staniu się wczesnymi miliarderami kryptowalutowymi.
Zrozumienie operacji giełdy kryptowalutowej
Giełdy kryptowalutowe służą jako cyfrowe rynki, na których użytkownicy kupują, sprzedają i handlują aktywami cyfrowymi. Te platformy generują przychody głównie poprzez opłaty transakcyjne naliczane na transakcjach. Usługi przechowywania obejmują bezpieczne przechowywanie aktywów cyfrowych dla klientów instytucjonalnych, podczas gdy usługi stakingowe pozwalają użytkownikom zarabiać nagrody poprzez udział w walidacji sieci blockchain.
Biura handlowe over-the-counter ułatwiają duże transakcje między klientami instytucjonalnymi poza regularnymi książkami zamówień giełdy. Ta usługa zazwyczaj obejmuje transakcje o wyższej wartości, które mogłyby inaczej wpływać na ceny rynkowe, jeśli byłyby realizowane za pomocą standardowych mechanizmów giełdowych.
Stabilne monety to cyfrowe waluty zaprojektowane w celu utrzymania stabilnej wartości w odniesieniu do aktywów referencyjnych, takich jak dolar amerykański. Te tokeny stały się podstawową infrastrukturą dla handlu kryptowalutami i adopcji instytucjonalnej.
Ostateczne refleksje
Partnerstwo Gemini z Nasdaq reprezentuje znaczący rozwój w infrastrukturze rynku kryptowalut. Układ ten ustawia obie firmy do rozszerzenia swojej oferty usług, jednocześnie zapewniając Gemini znaczące wsparcie dla wejścia na rynek publiczny. Synchronizacja z odnowionym zainteresowaniem inwestorów firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi oraz silnymi warunkami na rynku akcji."