Firma kryptograficzna Ripple ogłosiła we wtorek, że przejmie brokera głównego Hidden Road za $1.25 miliarda, co oznacza jedną z największych transakcji w branży aktywów cyfrowych, gdy przyspiesza instytucjonalna adopcja kryptowalut.
Co warto wiedzieć:
- Ripple inwestuje $1.25 miliarda w nabycie Hidden Road, który obecnie przeprowadza transakcje o wartości $3 bilionów rocznie na różnych rynkach
- Umowa pozycjonuje Ripple jako pierwszą firmę kryptograficzną posiadającą globalnego brokera głównego o różnych aktywach
- Hidden Road przyjmie stablecoin Ripple (RLUSD) do przeprowadzania operacji marginingu pomiędzy aktywami cyfrowymi a tradycyjnymi rynkami
Nabycie to odbywa się, gdy przemysł kryptowalutowy dąży do budowania infrastruktury o jakości instytucjonalnej po latach niepewności regulacyjnej. Ripple planuje zainwestować miliardy kapitału w rozwój platformy brokerskiej, clearingowej i finansowej Hidden Road, która obecnie obsługuje ponad 300 klientów instytucjonalnych.
To posunięcie oznacza istotny krok w kierunku połączenia tradycyjnych finansów z nowymi zdecentralizowanymi systemami.
Hidden Road oferuje instytucjom kompleksowy zestaw usług, w tym clearing, brokering główny i finansowanie na rynku walutowym, aktywów cyfrowych, instrumentów pochodnych, swapów i instrumentów dłużnych. Z pomocą solidnego bilansu Ripple wspomagającego operację, Hidden Road jest w pozycji do stania się jednym z największych ni-bankowych brokerów głównych na świecie, według informacji firmy.
"Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym dla następnej fazy adopcji cyfrowych aktywów - rynek USA jest skutecznie otwarty po raz pierwszy dzięki zakończeniu niepewności regulacyjnej poprzedniego SEC, a rynek dojrzewa, aby sprostać potrzebom tradycyjnych finansów," powiedział Brad Garlinghouse, CEO Ripple. Firma zamierza wykorzystać tę jasność regulacyjną, aby przyspieszyć adopcję swojej technologii.
Umowa ma istotne konsekwencje dla oferty stablecoina Ripple. Nabycie to wzmacnia pozycję Ripple USD jako stablecoina klasy przedsiębiorczej wspartego USD, czyniąc go pierwszym stablecoinem umożliwiającym efektywny margining pomiędzy aktywami cyfrowymi a tradycyjnymi rynkami.
Ta funkcjonalność może potencjalnie przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych szukających zintegrowanego zarządzania zabezpieczeniami między różnymi klasami aktywów.
Strategiczna integracja technologii
Poza finansowymi aspektami, nabycie to ma znaczące implikacje technologiczne. Hidden Road przeniesie swoją działalność pohandlową na Ledger XRP (XRP), blockchain Ripple, aby usprawnić operacje i zredukować koszty. Ta migracja demonstruje potencjał XRPL jako bazy dla instytucjonalnych aplikacji zdecentralizowanego finansowania.
Szefowie Ripple wierzą, że integracja może zoptymalizować koszty i poprawić zarządzanie płynnością w rozwiązaniu firmy do płatności międzynarodowych. Dodatkowo, nabycie to tworzy możliwości świadczenia usług powiernictwa dla instytucjonalnych klientów Hidden Road, którzy wymagają zabezpieczenia aktywów cyfrowych na poziomie bankowym.
"Dzięki nowym zasobom, licencjom i dodanym kapitałowi zagrożenia, ta umowa odblokuje znaczny wzrost w działalności Hidden Road, pozwalając nam zwiększyć pojemność dla naszej bazy klientów, rozszerzyć się na nowe produkty i obsłużyć więcej rynków oraz klas aktywów," powiedział Marc Asch, założyciel i CEO Hidden Road w ogłoszeniu.
Relacja pomiędzy firmami nie jest całkowicie nowa. Ripple wcześniej uczestniczyło w rundzie finansowania Hidden Road Serii B i już było klientem ich platformy.
To istniejące zaznajomienie dostarczyło Ripple praktycznych doświadczeń z zespołem Hidden Road, infrastrukturą technologiczną, procesami zarządzania ryzykiem oraz kontrolami operacyjnymi przed przystąpieniem do pełnego nabycia.
Ripple wnosi do transakcji ponad dekadę doświadczenia w przestrzeni cyfrowych aktywów i posiada ponad 60 licencji regulacyjnych i rejestracji w różnych jurysdykcjach. Ta gotowość regulacyjna pozycjonuje połączoną jednostkę do pokonywania złożonego krajobrazu zgodności, z którym muszą się mierzyć firmy kryptograficzne działające na poziomie instytucjonalnym.
Transakcja oczekuje na zatwierdzenie przez organy regulacyjne i ma zostać zamknięta w ciągu najbliższych miesięcy, według informacji firmy. Doradcy finansowi dla transakcji nie zostali ujawnieni w początkowym ogłoszeniu.
Implikacje dla branży
Nabycie to stanowi ważny kamień milowy w dojrzewaniu branży kryptowalut. Integrując usługi brokerskie główne, tradycyjnie związane z ugruntowanymi instytucjami finansowymi, Ripple próbuje tworzyć infrastrukturę, która spełnia rygorystyczne wymagania inwestorów instytucjonalnych.
Umowa warta $1.25 miliarda również jest jedną z największych transakcji w sektorze kryptowalut, sygnalizując odnowioną wiarę w branżę po ostatnich wahaniach rynkowych i wyzwaniach regulacyjnych. Wielkość transakcji sugeruje znaczną wiarę w potencjał adopcji kryptowalut przez instytucje, pomimo trwających niepewności dotyczących globalnej perspektywy gospodarczej.
Końcowe myśli
Umowa Ripple-Hidden Road stanowi znaczący krok w kierunku adopcji kryptowalut przez instytucje. Nabywając regulowanego brokera głównego z ugruntowanymi relacjami, Ripple dąży do połączenia tradycyjnych i cyfrowych finansów, jednocześnie wdrażając swoją technologię blockchain do rozliczeń po transakcji. Nabycie za $1.25 miliarda podkreśla rosnącą instytucjonalizację branży kryptowalut.