Strategy (dawniej MicroStrategy), kierowana przez Michaela Saylora, zamierza pozyskać 2 miliardy dolarów poprzez ofertę obligacji zamiennych. Ten krok podkreśla ciągłą strategię firmy mającą na celu znaczne zwiększenie jej rezerw Bitcoina.
Firma inteligencji oprogramowania Strategy, notowana pod Nasdaq: MSTR, ujawniła plany zabezpieczenia 2 miliardów dolarów poprzez prywatną sprzedaż zamiennych seniorskich obligacji, które wygasną w 2030 roku. Ta inicjatywa pokazuje odważne podejście Strategy do finansowania w celu nabycia dodatkowego Bitcoina.
Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z regułą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych, w warunkach korzystnych rynków. Firma oświadcza, że zamierza wykorzystać uzyskane środki na ogólne cele korporacyjne, które obejmują nabywanie Bitcoina oraz zaspokajanie potrzeb kapitału obrotowego.
Te zamienne seniorskie obligacje są niezabezpieczone i noszą stopę procentową 0%, z terminem zapadalności na 1 marca 2030, chyba że zostaną odkupione, umorzone lub zamienione wcześniej. Inwestorzy mają możliwość zamiany obligacji na gotówkę, akcje zwykłe klasy A Strategy lub mieszankę obu, w zależności od preferencji firmy. Istnieje również możliwość dla początkowych nabywców zakupu dodatkowych 300 milionów dolarów w obligacjach. Strategy może zdecydować się na umorzenie tych obligacji za gotówkę, częściowo lub w całości, od 5 marca 2027, jeśli jej akcje przekroczą 130% kursu konwersji w określonym okresie. Posiadacze mogą zażądać od Strategy odkupu obligacji, jeśli nastąpi zasadnicza zmiana korporacyjna lub 1 marca 2028.
Po ogłoszeniu, akcje Strategy (MSTR) doświadczyły niewielkiego spadku o 1%, zamykając się na czerwono 18 lutego, jednak nie wykazały ruchów w sesji pozagiełdowej, według danych Google Finance. Mimo tej natychmiastowej reakcji rynku, akcja odnotowała imponujący wzrost o 372% w ciągu ostatniego roku, umieszczając ją wśród najlepiej performujących akcji w USA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Ta najnowsza inicjatywa finansowa jest zgodna z zaangażowaniem Strategy w Bitcoina jako aktywa rezerwowego skarbca.
Firma nadal stosuje finansowanie kapitałowe i dłużne, aby zwiększyć swoje zasoby Bitcoina, jednocześnie utrzymując swoją reputację w analizie przedsiębiorstw sterowanej sztuczną inteligencją. Na dzień 17 lutego Strategy posiada 478 740 BTC, nabytych za łączny koszt 31,1 miliarda dolarów, przeciętnie po 65 033 dolarów za Bitcoin. Michael Saylor, współzałożyciel i przewodniczący zarządu firmy, z pasją opowiada się za Bitcoinem.
Przewiduje, że jego wartość może sięgnąć 13 milionów dolarów do 2045 roku, z prognozami wahającymi się od byczego 49 milionów do niedźwiedziego 3 milionów, co dodatkowo podkreśla rolę Bitcoina jako kluczowego aktywa do długoterminowego zachowania wartości.