Rynek kryptowalut wykazuje niezwykłą odporność i wzrost w ciągu ostatniego tygodnia, z globalną kapitalizacją rynku osiągającą 3,63 biliona dolarów i dziennym wolumenem handlowym 127,97 miliarda dolarów. Nastroje na rynku silnie skłaniają się ku Chciwości, o czym świadczy Indeks Strachu i Chciwości na poziomie 77.

To bycze spojrzenie jest zgodne ze Wskaźnikiem Sezonu Altcoinów, który wynosi 64/100, co sygnalizuje przesunięcie dynamiki na korzyść altcoinów nad Bitcoinem. Chociaż Indeks CoinMarketCap 100 zanotował niewielki spadek o 0,49%, ogólne wyniki rynku pozostają optymistyczne, szczególnie dla trendujących altcoinów, które napędzają znaczną aktywność i adopcję.

Chainlink (LINK)

Zmiana ceny (7D): +18.95% Obecna cena: 29.67 USD

Wiadomości: Chainlink osiągnął niedawno kapitalizację rynkową na poziomie 18,59 miliarda dolarów, co sygnalizuje duże zainteresowanie instytucjonalne i detaliczne tą kryptowalutą. Wzrost jest związany z decyzją Lista DAO o zaktualizowaniu swojej infrastruktury poprzez wprowadzenie Chainlink Price Feeds na BNB Chain, zabezpieczając swój rynek o wartości 180 milionów BNB-USD i stabilność lisUSD za pomocą danych wysokiej jakości, odpornych na manipulacje. Integracja ta podkreśla rolę Chainlink jako wiodącej zdecentralizowanej sieci wyroczni, zaufanej przez takie instytucje jak Swift i czołowe platformy DeFi jak Aave i GMX, zabezpieczając ponad 17 bilionów dolarów wartości transakcji.

Aktualizacja zapewnia Lista DAO możliwość zapewniania zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodności, szczególnie w czasie niestabilnych wydarzeń rynkowych. Dzięki integracji infrastruktury Chainlink, Lista DAO wzmacnia swoje mechanizmy płynnego stakingu i CDP, umożliwiając użytkownikom zarabianie nagród przy jednoczesnym zachowaniu płynności. To dodatkowo wzmocniło zaufanie do ekosystemu Chainlink, pozycjonując go jako kluczowego gracza w gospodarce blockchain.

Prognoza: Chainlink wykazuje silny byczy impet, przerwał długotrwały trzyletni trend spadkowy. Obecne zachowanie ceny pokazuje zbliżanie się LINK do kluczowego oporu na poziomie 30,32 USD, z pośrednimi celami na poziomie 32,50 USD i długoterminową projekcją wynoszącą 55,39 USD. Kluczowe wskaźniki techniczne, takie jak RSI (67,73), sugerują zdrowe wznoszące się momentum, chociaż zbliżają się do warunków przewartościowania. Wzorce klina spadkowego obserwowane w ostatnich latach wskazują na byczą odwrócenie, a ostatnia wybicie jest zgodne z trendami historycznymi, które poprzedzały znaczące wzrosty cen.

Jeśli LINK utrzyma wolumen i przełamie opór na poziomie 30,32 USD, może rozpocząć fazę odkrywania cen, której celem są wyższe poziomy. Wsparcie na poziomie 27,50 USD i 25,00 USD zapewnia zabezpieczenia dla potencjalnych cofnięć, co może oferować możliwości ponownego wejścia dla inwestorów. Zbieżność wskaźników MACD dodatkowo podkreśla silny trend, zaleca się jednak ostrożne monitorowanie, szczególnie przy krótkoterminowych konsolidacjach. Wraz z rosnącą adopcją na rynkach instytucjonalnych i DeFi, Chainlink pozostaje gotowy do znaczącego wzrostu w 2025 roku.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Zmiana ceny (7D): +42.75% Obecna cena: 2.44 USD

Wiadomości: Virtuals Protocol cieszy się dużym wzrostem adopcji po jego notowaniu na Binance Futures 10 grudnia, co znacznie zwiększyło wolumen obrotów i płynność. Dodatkowo partnerstwo protokołu z Hyperbolic Labs oznacza znaczący kamień milowy, gdyż umożliwia agentom Virtuals Protocol bezpośredni dostęp do infrastruktury Hyperbolic dla poprawy wydajności i skalowalności. Wprowadzenie Interfejsu Promptingu Agenta dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność poprzez oferowanie sprawnej integracji między zewnętrznymi aplikacjami a Virtuals Agent Composer, umacniając jego pozycję w przestrzeni obliczeń sterowanej przez sztuczną inteligencję.

Prognoza: Biorąc pod uwagę niedawne silne rozwinięcia, Virtuals Protocol wydaje się gotowy do utrzymania wzrostu. Notowanie na Binance Futures i partnerstwo z Hyperbolic zapewniają solidną podstawę dla szerszej adopcji. Te posunięcia, w połączeniu z wprowadzeniem innowacyjnych narzędzi, takich jak Interfejs Promptingu Agenta, poprawiły nastroje na rynku i zaufanie inwestorów. Chociaż trend wzrostowy tokena prawdopodobnie się utrzyma, mogą wystąpić korekty krótkoterminowe, gdy inwestorzy zabezpieczą zyski z ostatniego wzrostu. Długoterminowe perspektywy pozostają pozytywne, szczególnie wraz ze wzrostem popytu na rozwiązania zintegrowane z AI.

Aave (AAVE)

Zmiana ceny (7D): +33.38% Obecna cena: 372.56 USD

Wiadomości: Aave przebił poziom 300 USD po raz pierwszy od trzech lat, napędzany wzmożonym popytem i znacznymi zakupami tokena przez World Liberty Financial, protokół DeFi związany z Donaldem Trumpem. Ostatnie zakupy WLFI nie tylko podniosły cenę AAVE, ale także przyczyniły się do zwiększonego wolumenu handlu i zainteresowania inwestorów. Tokeny AAVE, które były tak długo nieaktywne, stały się aktywne, co zmniejszyło Średni Wiek Zainwestowanej Dolara, co dodatkowo wzmocniło rajd. Dodatkowo stosunek kapitalizacji rynkowej Aave do TVL na poziomie 0,2509 odzwierciedla silne fundamenty, a obecne momentum wzrostowe podkreśla odnowione zaufanie do protokołu.

Prognoza: Wyniki Aave wskazują na silne bycze nastroje, z potencjałem dalszych zysków, jeśli przebiją poziom oporu na poziomie 366,25 USD. Wskaźniki techniczne, takie jak obecny RSI na poziomie 81,51, sugerują, że token znajduje się w strefie przewartościowania, co może prowadzić do krótkoterminowego cofnięcia. Jednakże, jeśli Aave się skonsoliduje i utrzyma swoje momentum, cena może dążyć do nowych szczytów wokół 390 USD. Długoterminowe perspektywy wzrostu pozostają solidne, napędzane jego użytecznością w przestrzeni DeFi i rosnącą adopcją przez głównych graczy instytucjonalnych, takich jak WLFI. Traderzy powinni dokładnie monitorować poziomy wsparcia, ponieważ wszelkie korekty mogą stwarzać strategiczne punkty wejścia dla inwestorów.

Ethena (ENA)

Zmiana ceny (7D): +14.22% Obecna cena: 1.16 USD

Wiadomości: Ethena wykazuje silne momentum rynkowe w tym tygodniu, częściowo napędzane przez znaczący zakup przez World Liberty Financial (WLFI), projekt DeFi wspierany przez Trumpa. WLFI nabył 509,954 tokenów ENA po średniej cenie 0,98 USD, przyczyniając się do wzrostu popytu i wzrostu cen. Dodatkowo Ethena Labs planuje wprowadzenie swojego stabilnego monety USDe 16 grudnia. W przeciwieństwie do tradycyjnych stablecoinów, USDe stosuje strategię handlową delta-neutralną i oferuje wysokie oprocentowanie na poziomie 29% rocznie, co wyróżnia ją w ekosystemie DeFi. Jednak ten innowacyjny model wywołał porównania do upadku Terra-Luna, co rodzi obawy o jego długoterminową trwałość w niedźwiedzich warunkach rynkowych.

Prognoza: Perspektywy dla Ethena pozostają ostrożnie optymistyczne, wspierane przez ostatnie strategiczne inwestycje i planowane wprowadzenie stablecoina. Z wielorybami kontrolującymi 85% krążącej podaży ENA, ruchy cenowe mogą pozostać zmienne, dyktowane przez aktywność instytucjonalną. Stosunek kapitalizacji rynkowej do TVL jest na poziomie 0,5672, co sugeruje niedowartościowanie, wskazując na możliwość wzrostu przy kontynuacji adopcji. Jednak trwałość modelu wydajności USDe odegra kluczową rolę w utrzymaniu zaufania inwestorów. Chociaż w krótkiej perspektywie oczekuje się byczych trendów, wyzwania takie jak zmienność stóp finansowania i efektywność rynku mogą przetestować odporność Ethena w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Lido DAO (LDO)

Zmiana ceny (7D): +4.89% Obecna cena: 2.26 USD

Wiadomości: Lido DAO zyskało na znaczeniu po ogłoszeniu Grayscale o swoich nowych funduszach inwestycyjnych dla pojedynczych aktywów dla LDO i Optimism (OP). Ten ruch otworzył drogę dla inwestorów instytucjonalnych do uzyskania ekspozycji na płynne rozwiązania stakingowe Lido. Obecnie wiodący protokół DeFi pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL), Lido zarządza ponad 40 miliardów dolarów w zablokowanych aktywach, poprawiając bezpieczeństwo i dostępność Ethereum. Fundusze Grayscale mają na celu demokratyzację stakingu Ethereum, dodatkowo zwiększając atrakcyjność LDO wśród inwestorów. Integracja Lido z ekosystemem Ethereum umacnia jego pozycję jako istotnego elementu rozwiązań skalowania i stakingu blockchain.

Prognoza: Lido DAO jest nastawiony na stały wzrost, napędzany wsparciem instytucjonalnym Grayscale i jego dominującą pozycją w przestrzeni DeFi. Z kapitalizacją rynku 40 miliardów dolarów i silnym wynikiem bezpieczeństwa CertiK 93,53, protokół wykazuje niezawodność i odporność. W miarę jak staking Ethereum zyskuje na popularności, LDO prawdopodobnie przyciągnie dalsze zainteresowanie. Jednakże, przy stosunku kapitalizacji rynkowej do TVL na poziomie 0,05308, jego wycena sugeruje potencjalną wartość wzrostową. Oporowy poziom w pobliżu 2,30 USD może prowadzić do konsolidacji, podczas gdy przekroczenie tego poziomu może otworzyć drogę do ruchu w kierunku 2,50 USD. Inwestorzy powinni uważnie monitorować wsparcia, ponieważ wszelkie korekty mogą stwarzać strategiczne punkty wejścia. Content: monitorować wpływ trendów makroekonomicznych i rozwoju sieci Ethereum, aby uzyskać dodatkowe wskazówki.

Ondo (ONDO)

Zmiana ceny (7D): +9.06% Aktualna cena: $1.86

Wiadomości: Ondo Finance nawiązało współpracę z BounceBit, aby zintegrować tokenizowane realne aktywa (RWA) z platformą CeDeFi V2 BounceBit. To partnerstwo stanowi znaczący krok w kierunku połączenia tradycyjnych finansów z zdecentralizowanymi ekosystemami. Tokenizowane skarby USA Ondo, w tym jego skarbiec USDY, przyczyniają się do ponad 600 milionów dolarów w TVL w różnych blockchainach. Skarbiec obsługiwany przez amerykańskie skarby zapewnia codzienną płynność i bezpieczeństwo na poziomie instytucjonalnym z miesięcznymi zmiennymi stopami procentowymi. Co więcej, Ondo niedawno współpracowało z Wellington Management w celu zwiększenia płynności dla swojego funduszu tokenizowanych skarbów USA, ułatwiając reprezentacje obligacji skarbowych oparte na blockchainie. Ta współpraca podkreśla kluczową rolę Ondo w integracji realnych aktywów z infrastrukturą DeFi.

Prognoza: Ondo Finance jest dobrze przygotowane do wykorzystania rosnącego popytu na tokenizowane RWA, które stają się fundamentem przyjęcia DeFi przez instytucje. CertiK security score o wartości 87.50 wskazuje na silne standardy operacyjne i zarządcze, budząc zaufanie wśród inwestorów. Z 79.83% udziałów kontrolowanych przez wielkich graczy, ruchy cen mogą pozostać bardzo wrażliwe na duże transakcje. Kontynuowane partnerstwa, takie jak te z BounceBit i Wellington Management, sygnalizują rosnącą adopcję i zainteresowanie instytucji. Jeśli ONDO utrzyma obecne momentum, przełamanie poziomu oporu $2.00 może torować drogę do stabilnego wzrostu w kierunku $2.20. Inwestorzy powinni monitorować trendy wolumenowe i warunki makroekonomiczne, zwłaszcza wahania stóp procentowych, w poszukiwaniu potencjalnych przeszkód.

Mantle Network (MNT)

Zmiana ceny (7D): +6.12% Aktualna cena: $1.23

Wiadomości: Mantle Network nadal rozszerza swój ekosystem, napędzany strategicznymi inicjatywami, takimi jak kampanie Mantle Rewards Station i partnerstwa z EIGEN i Ethena. Jako sieć Layer-2 Ethereum, Mantle wykorzystuje architekturę modułową do oddzielenia wykonania transakcji, dostępności danych i finalności transakcji w moduły ulepszane. Sieć koncentruje się na zapewnieniu wydajności na dużą skalę przy niskich opłatach i wysokiej przepustowości, napędzanej bezpieczeństwem roll-up Ethereum i zdecentralizowanymi warstwami dostępności danych, takimi jak EigenDA. Dodatkowo, Mantle jest pierwszym protokołem Layer-2 powołanym przez DAO, co wzmacnia jego zaangażowanie w zdecentralizowane zarządzanie i skalowalność. Ostatnie kampanie, w tym COOK Feast i Mantle Yield Lab, dodatkowo wzmacniają zaangażowanie społeczności i przyjmowanie.

Prognoza: Innowacyjne podejście Mantle Network do skalowania Layer-2 plasuje go jako czołowego gracza w ekosystemie Ethereum. Z certyfikatem bezpieczeństwa CertiK o wartości 80.19, Mantle wykazuje solidną wydajność operacyjną, ale nieco słabsze podstawy i solidność kodu, co wskazuje na potrzebę ulepszeń. Trwające kampanie i strategiczne partnerstwa prawdopodobnie napędzają przyjęcie i wzmacniają aktywność sieci. MNT ma bezpośredni opór na poziomie $1.30, a przebicie go może podnieść cenę w kierunku $1.40. Długoterminowy sukces zależy od zdolności Mantle’ego do utrzymania niskich opłat, przyciągania deweloperów dApps i rozszerzania infrastruktury zdecentralizowanej. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na aktualizacje zarządzania i metryki adopcji w ekosystemie Mantle, aby ocenić trwały wzrost.

Raydium (RAY)

Zmiana ceny (7D): +3.85% Aktualna cena: $5.31

Wiadomości: Raydium przewyższył Uniswap jako wiodźąca zdecentralizowana giełda (DEX) w miesięcznym wolumenie handlowym przez dwa kolejne miesiące. W listopadzie Raydium odnotował wolumen ~$125 miliardów, przewyższając Uniswap o ~$91 miliardów o niemal 30%. To osiągnięcie odzwierciedla szerszy trend dominacji DEXów opartych na Solanie nad Ethereum, głównie dzięki niskim opłatom transakcyjnym i wysokiej przepustowości Solany. Sukces Raydium jest również napędzany przez wzrost handlu memecoinami, który teraz stanowi 65% jego dziennego wolumenu. Binance Futures dodatkowo zwiększył zainteresowanie Raydium, wprowadzając $RAY na giełdę 10 grudnia, zwiększając płynność i widoczność na rynku.

Prognoza: Kontynuowany wzrost Raydium prawdopodobnie pozostanie silny, napędzany handlem memecoinami i rozwijającym się ekosystemem Solany. Z jego dominacją nad DEXami Solany i strategicznymi ulepszeniami, w tym uruchomieniem interfejsu V3, Raydium jest w dobrej pozycji, aby zdobyć jeszcze większą część rynku. Analitycy sugerują, że $RAY może testować zakres $6.50-$7, jeśli wzrost Solany się utrzyma, wspierany przez zdolność platformy do przyciągania traderów i dostawców płynności poszukujących niższych opłat.

Helium (HNT)

Zmiana ceny (7D): +1.54% Aktualna cena: $9.00

Wiadomości: Helium doświadcza zwiększonej aktywności sieci, z rosnącym popytem na jego zdecentralizowaną sieć infrastruktury fizycznej (DePIN). Analitycy podkreślają rolę HNT jako tokena użytkowego spalane dla kredytów danych, co napędza popyt wobec rosnącego użytkowania. Fundacja Helium niedawno ogłosiła pomyślne przyjęcie HIP 139, które wycofuje radia CBRS z 85.2% poparciem społeczności. Ten krok ma na celu usprawnienie nagród i poprawę wydajności ekosystemu. Dodatkowo, popyt na sieci DePIN, takie jak Helium, GEODNET i Hivemapper, przyspiesza, co lokuje Helium jako kluczowego gracza w przestrzeni zdecentralizowanej sieci bezprzewodowej.

Prognoza: Najnowsza aktywność wzrostowa Helium jest zgodna z szerszymi trendami rynkowymi i rozwojem ekosystemu. Analitycy przewidują, że HNT może testować zakres oporu $10.25-$11 w najbliższym czasie, z dalszym potencjałem wzrostu w kierunku $52.76 w oparciu o wcześniejsze sygnały przebicia. Zwiększone zużycie sieci, rosnąca liczba abonentów i rosnąca adopcja DePIN będą nadal wspierać wzrostową dynamikę Helium do 2025 roku.

Sui (SUI)

Zmiana ceny (7D): +2.93% Aktualna cena: $4.44

Wiadomości: Sui Blockchain nawiązał partnerstwo z Ant Digital, działem technologicznym Ant Group z Chin, w celu tokenizacji realnych aktywów z naciskiem na inicjatywy z zakresu Środowiskowego, Społecznego i Zarządzającego (ESG). Pierwszy projekt obejmuje tworzenie tokenizowanych "notatek" powiązanych z chińskim producentem materiałów solarnych, zapewniając inwestorom wyraźny, oparty na blockchainie dostęp do zrównoważonych inwestycji. To partnerstwo podkreśla rosnącą rolę Sui w łączeniu technologii blockchain z tradycyjnym zarządzaniem aktywami, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na przejrzystość i rozliczalność w inwestycjach ESG.

Prognoza: Partnerstwa strategiczne i innowacje technologiczne Sui lokują go jako lidera w przestrzeni tokenizacji. Z jego skalowalną, przyjazną dla użytkownika infrastrukturą i obiektowym modelem danych, Sui jest dobrze przygotowany do globalnej adopcji. Analitycy przewidują, że SUI może testować zakres $4.75 - $5.00 w krótkim okresie, z dalszym potencjałem w miarę wzrostu zainteresowania tokenizowanymi aktywami i ESG-przyjaznymi rozwiązaniami blockchainowymi.

Przemyślenia końcowe

Ostatni tydzień obfitował w wzrostowy trend rynkowy, gdzie altcoiny znalazły się w centrum uwagi, jako że adopcja instytucjonalna i partnerstwa strategiczne napędzały wzrost. Liderzy, tacy jak Chainlink, Raydium i Helium, wykazali silne wyniki, podczas gdy rozwijający się gracze, tacy jak Virtuals Protocol i Sui, pokazali swój potencjał dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

Indeks Strachu i Chciwości sugeruje kontynuację optymizmu, ale inwestorzy powinni monitorować konsolidacje rynkowe i warunki makroekonomiczne, aby zapewnić trwały wzrost. Idąc dalej, rosnący wpływ tokenizacji realnych aktywów i rozwiązań skalowalności Layer-2 pozycjonuje rynek kryptowalut do dalszej ekspansji w 2024 roku.