Paryż, Francja, 20 października 2026 r., Chainwire
Armitage by Wintermute buduje swoje strategie dochodu na Railnet – infrastrukturze stworzonej po to, by zarządzane strategie dochodowe stały się dostępne dla milionów użytkowników platform fintech, giełd i portfeli.
Pierwszą strategią uruchamianą na Railnet będzie WETH Yield, celująca w 3–4% rocznej stopy zwrotu. W kolejnych krokach dołączą strategie oparte na stablecoinach i RWA (real-world assets).
Wintermute to globalna firma zajmująca się algorytmicznym handlem, która generuje średnio ponad 10 mld USD dziennego wolumenu obrotu na ponad 70 scentralizowanych i zdecentralizowanych platformach.
Podejście Armitage do zarządzania zabezpieczeniami
Kuracja zabezpieczeń wykraczających poza najbardziej płynne aktywa zwykle opiera się na zewnętrznych keeperach, którzy zamykają pozycje przy istotnych ruchach rynku. Ponieważ Wintermute jest w stanie samodzielnie przeprowadzać takie likwidacje, Armitage może akceptować szersze spektrum rodzajów zabezpieczeń i poszerzać dostęp do onchainowych rynków pożyczkowych.
Rola Railnet w zarządzaniu strategiami dochodu
Railnet dostarcza infrastrukturę skarbcową, która umożliwia Armitage łączenie wielu źródeł dochodu z różnych venue – o odmiennych profilach płynności i horyzontach rozliczeniowych – w ramach jednego onchainowego NAV. Armitage może dokonywać rebalansowania w obrębie zatwierdzonych venue, ale nie ma możliwości wypłaty środków ani przekierowania aktywów poza zdefiniowany mandat.
Pierwszy produkt na Railnet: WETH Yield
WETH Yield łączy lewarowane stakingowanie ETH z pożyczkami oraz prywatnym kredytem. Proponowana strategia wykorzystuje stakowane ETH jako zabezpieczenie do zaciągania pożyczek, a pozyskane środki kieruje do kolejnych źródeł dochodu, utrzymując jednocześnie rezerwę w WETH na potrzeby wykupów.
Dla instytucji szukających dochodu z posiadanych zasobów ETH oznacza to możliwość ujęcia tych pozycji w jednym, zarządzanym rozwiązaniu. Platformy fintech, giełdy i portfele mogą zaoferować tę strategię swoim klientom bez konieczności samodzielnego budowania i obsługi złożonych pozycji w tle.
Wykupy realizowane są asynchronicznie, w horyzoncie do 48 godzin. Ryzyko jest zarządzane poprzez limity podaży na poszczególnych rynkach oraz monitorowanie wycen przez orakle.
Kolejne strategie: USDC Prime i USDC Select
Armitage planuje również wprowadzenie na Railnet dwóch strategii w USDC: USDC Prime, łączącej onchainowe pożyczki z tokenizowanymi amerykańskimi obligacjami skarbowymi, oraz USDC Select, która dodatkowo włącza ekspozycję na kredyt instytucjonalny.
USDC Prime kładzie nacisk na bardziej konserwatywną alokację pożyczkową. Proponowany skład portfela to:
- 80% w Armitage Prime na Morpho, dostarczające USDC pod zabezpieczenie w cbBTC, wstETH i WBTC przy zachowawczych poziomach LTV dla likwidacji
- 15% w tokenizowanych obligacjach skarbowych USA za pośrednictwem Ondo OUSG
- 5% w rezerwie płynności w USDC
USDC Select dodaje pożyczki zabezpieczone za pośrednictwem Maple, przy jednoczesnym poszerzeniu ekspozycji na pożyczki na Morpho. Proponowany skład to:
- 75% w Armitage Select na Morpho
- 10% w pożyczkach zabezpieczonych na Maple
- 10% w tokenizowanych obligacjach skarbowych USA poprzez Ondo OUSG
- 5% w rezerwie płynności w USDC
Obie strategie łączą aktywa o zróżnicowanych profilach płynności i terminach rozliczeń pod wspólnym onchainowym NAV, z rezerwą USDC wspierającą obsługę wykupów.
> „Onchainowe zarządzanie kapitałem wychodzi poza pojedyncze rynki pożyczkowe, a prawdziwym wyzwaniem przy kuracji wielu źródeł jest ryzyko. > Armitage wnosi do tego lata dyscypliny w obszarze zarządzania ryzykiem, a Railnet dostarcza infrastrukturę do prowadzenia i dystrybucji tych > strategii onchain.”
Igor Igamberdiev, Lead w Armitage
> „Railnet umożliwia zarządzającym aktywami płynne prowadzenie zdywersyfikowanych strategii w pełni onchain i dystrybucję ich do fintechów oraz > instytucji przez Railnet App lub zunifikowane API z konfigurowalnymi modelami opłat.” > – Laszlo Szabo, CEO i współzałożyciel Railnet
O Armitage
Armitage to dział Wintermute odpowiedzialny za kurację skarbców onchain. Samodzielnie przeprowadza likwidacje na wszystkich obsługiwanych rynkach, co pozwala mu przyjmować szerszy wachlarz rodzajów zabezpieczeń i rozszerzać zakres dostępnych strategii dochodowych dla deponentów. Armitage jest zaprojektowany tak, by skalować się wraz z rozwojem ekosystemu – zarówno między protokołami, jak i łańcuchami – w miarę pojawiania się nowych możliwości generowania dochodu w DeFi. Więcej informacji: https://armitage.wintermute.com/
O Railnet
Railnet to infrastruktura skarbcowa dla onchainowego zarządzania aktywami. Umożliwia zarządzającym aktywami budowanie, obsługę i dystrybucję strategii opartych na onchainowych źródłach dochodu – od DeFi po tokenizowane aktywa świata rzeczywistego – z wykorzystaniem kontroli i raportowania na poziomie instytucjonalnym. Więcej informacji: https://railnet.org/
Kontakt
Dyrektor ds. marketingu
Marie Siegrist
Railnet
[email protected]