Топ 5 способов инвестировать в Web3 в 2024 году

Ландшафт Web3 продолжает стремительно развиваться, предлагая разнообразные инвестиционные возможности для тех, кто готов зарабатывать деньги в децентрализованном будущем. Но инвестиционный ландшафт в Web3 настолько отличается от того, к чему вы, возможно, привыкли в мире традиционного слоя 1 криптовалюты, что это может быть действительно запутанно.

Это трансформация подкрепляется технологией блокчейн, децентрализованными протоколами и новой философией усиления пользователей и владения данными. Здесь довольно легко заблудиться, особенно если вы новичок в инвестировании.

2024 год стал свидетелем значительного взросления в пространстве Web3, с увеличением институционального принятия, ясностью регулирования и технологическими достижениями.

Основные моменты, которые вам нужно знать: общая стоимость, заблокированная (TVL) в протоколах децентрализованных финансов (DeFi), превысила предыдущие рекорды, в то время как невзаимозаменяемые токены (NFT) нашли практические приложения за пределами цифрового искусства.

Но это только начало. Пересечение искусственного интеллекта и технологии блокчейн открыло новые рубежи, обещая революционизировать индустрии от финансов до здравоохранения. И даже если вы небольшой инвестор, это дает вам возможности получать огромные прибыли здесь.

Вы можете сделать это многими способами, начиная с прямых криптовалютных инвестиций и переходя к довольно «техническим» и техническим методам. Какой из них выбрать, зависит от вас, но вот подробная схема самых перспективных вариантов, которые у вас есть.

Покупка криптовалют Web3

Давайте начнем с самого простого и очевидного способа начать зарабатывать на Web3 в 2024 году, не так ли?

Вы можете напрямую инвестировать в криптовалюты Web3. Проще говоря, вы можете покупать и держать эти токены, пока не наступит подходящий момент, чтобы продать их.

Это остается одним из самых простых способов получить доступ к революции децентрализованного интернета. Эти цифровые активы выполняют роль родных валют для различных блокчейн-сетей и децентрализованных приложений (dApps), играя ключевую роль в управлении, утилитах и передаче стоимости в своих соответствующих экосистемах.

Например, Solana (SOL) получила признание благодаря высокой пропускной способности и низким транзакционным затратам, делая ее привлекательной для приложений децентрализованных финансов (DeFi) и NFT. Точно так же Polkadot (DOT) занял нишу благодаря своей нацеленности на интероперабельность, позволяя различным блокчейнам беспрепятственно связываться и обмениваться данными.

Другая категория, которую стоит рассмотреть, требует больше технических знаний о природе блокчейна.

Мы говорим о токенах управления крупных DeFi-протоколов. Эти токены, такие как Uniswap's UNI или Aave's AAVE, не только предоставляют права голоса в процессе принятия решений в протоколе, но также часто увеличивают свою стоимость в зависимости от производительности протокола. Например, держатели UNI могут голосовать по предложениям, которые влияют на развитие Uniswap и могут получить часть комиссий протокола в будущем.

Инвестирование в криптовалюты Web3 требует глубокого понимания токеномики – экономических моделей, лежащих в основе этих цифровых активов. Важные факторы включают предложение токенов (фиксированное или инфляционное), механизмы распределения, полезность в экосистеме и графики разуклонения для команды и инвесторов. Например, дефляционная модель токена, при которой токены регулярно сжигаются или удаляются из обращения, может привести к потенциальному увеличению цены, если спрос остается постоянным или увеличивается.

Да, все это кажется гораздо сложнее, чем просто покупка Биткоина в ожидании его следующего бычьего рынка. Но разрывы здесь могут быть совершенно иными, и конечно, на вашу прибыль.

Инвестирование в качественные проекты DePIN

Децентрализованные сети физической инфраструктуры или DePIN представляют собой захватывающее соединение технологии блокчейн и инфраструктуры реального мира. И хотя сначала это может показаться научной фантастикой, технология абсолютно реальна. И она уже здесь.

Поверьте или нет, но эти проекты стремятся создать децентрализованные альтернативы традиционным централизованным услугам в таких областях, как телекоммуникации, энергия и хранение данных. В 2024 году DePIN стал одной из самых перспективных секторов в экосистеме Web3. Широкое распространение уже на горизонте, и вам не нужно ждать его.

Проще говоря, будет слишком поздно инвестировать, когда средний тиктокер будет там.

Один из пионерских проектов в этой области - Helium (HNT), который создал децентрализованную беспроводную сеть для устройств Интернета вещей (IoT). Участники могут устанавливать точки доступа, используя недорогое оборудование, зарабатывая токены HNT за обеспечение покрытия. Успех сети заключается в ее способности стимулировать создание глобальной, основанной на сообществе беспроводной инфраструктуры. По состоянию на 2024 год Helium расширился за пределы IoT, включив покрытие 5G, значительно увеличив свой потенциал рынка.

Другой заметный проект DePIN - Filecoin (FIL), который направлен на создание децентрализованной сети хранения данных. Пользователи могут сдавать в аренду свои свободные места на жестких дисках, зарабатывая токены FIL взамен. Эта модель не только предоставляет более устойчивую и не подверженную цензуре альтернативу централизованным облачным хранилищам, но также позволяет более эффективно использовать глобальные ресурсы хранения. Проект привлек внимание предприятий и разработчиков, ищущих децентрализованные решения для хранения данных.

В энергетической отрасли проекты, такие как Power Ledger (POWR), меняют наш взгляд на распределение электроэнергии. Создав платформу для обмена энергией между участниками, Power Ledger позволяет производителям-потребителям (теми, кто одновременно производит и потребляет энергию) продавать избыток солнечной энергии напрямую соседям. Это не только содействует принятию возобновляемой энергии, но и создает более эффективную и устойчивую энергетическую сесеть.

Оценка проектов DePIN для инвестирования важно учитывать реальное принятие и полезность сети.

Ищите проекты, которые решают реальные проблемы и имеют четкий путь к масштабированию.

Токеномика проектов DePIN часто включает сложные структуры стимулов, предназначенные для поощрения роста и поддержки сети. Например, многие проекты используют модель с двумя токенами: один утилитарный токен для операций в сети и токен управления для принятия решений в протоколе. Понимание этих моделей имеет важное значение для оценки долгосрочной ценностной позиции и надежности инвестиции.

Инвестирование в AI проекты на блокчейне

Вряд ли вы не знакомы с ChatGPT или Midjourney, если только вы не живете на далеком неоткрытом острове в Тихом океане.

Но истерия по поводу искусственного интеллекта уходит далеко за рамки просьбы чат-боту сделать за вас домашнее задание.

Сочетание искусственного интеллекта и технологий блокчейна дало начало новой категории проектов криптовалют, которые используют сильные стороны обеих областей.

Эти криптовалютные проекты AI имеют целью создавать децентрализованные AI-системы, которые более прозрачны, ответственны и доступны, чем их централизованные аналоги. По состоянию на 2024 год этот сектор демонстрирует взрывной рост благодаря прогрессу как в области искусственного интеллекта, так и в технологии блокчейн.

Один из ведущих проектов в этой области – Ocean Protocol (OCEAN), направленный на создание децентрализованного обмена данными для обучения моделей ИИ. Позволяя владельцам данных монетизировать свои данные, сохраняя контроль над их использованием, Ocean Protocol решает одну из ключевых проблем в разработке ИИ – доступ к качественным, разнообразным наборам данных. Токен OCEAN используется для управления и в качестве средства обмена в экосистеме.

Еще один примечательный проект – SingularityNET (AGIX), который стремится создать децентрализованный рынок для AI-сервисов. Позволяя разработчикам AI продавать свои услуги напрямую пользователям, SingularityNET способствует инновациям и конкуренции в пространстве искусственного интеллекта. Проект получил внимание за сотрудничество с Sophia, гуманоидным роботом, разработанным Hanson Robotics.

Fetch.ai (FET) – еще один перспективный проект, сочетающий искусственный интеллект, блокчейн и технологии Интернета Вещей (IoT). Сеть Fetch.ai позволяет устройствам автономно обмениваться ресурсами и услугами, создавая децентрализованную цифровую экономику.

При оценке AI-крипто-проектов важно оценить опыт команды как в области искусственного интеллекта, так и в технологиях блокчейн. Ищите проекты с сильным академическим фоном и опытом в промышленности AI, а также опытом в разработке блокчейн.

Например, основатель SingularityNET, Бен Гёрцел, – известная фигура в сообществе искусственного интеллекта, что придает проекту надежность.

Масштабируемость и интероперабельность этих проектов также являются ключевыми факторами. Модели AI часто требуют значительных вычислительных ресурсов, поэтому базовая блокчейн-сеть должна быть способна обрабатывать высокую пропускную способность. Проекты, использующие решения второго уровня или имеющие четкие дорожные карты масштабирования, как правило, лучше позиционированы для долгосрочного успеха.

Вопросы конфиденциальности и этики играют ключевую роль в проектах AI на блокчейне.

Ищите проекты, которые сосредотачиваются на конфиденциальности данных и имеют четкие руководства по этичной разработке AI. Например, использование технологии compute-to-data протоколом Ocean Protocol позволяет моделям AI обучаться на конфиденциальных данных без раскрытия самих данных, что решает важные вопросы конфиденциальности.

Токеномика AI-крипто-проектов часто включает сложные механизмы для стимулирования как развития AI, так и участия в сети. Например, некоторые проекты используют стеккинг токенов для обеспечения сети и управления развертыванием моделей AI. Понимание этих механизмов имеет важное значение для оценки долгосрочной ценностной предложения инвестиции.

Наконец, оцените потенциальные реальные приложения и принятие проекта. AI-крипто-проекты, которые решают азы проблемы или улучшают существующие процессы в таких отраслях, как здравоохранение, финансы или логистика, с большей вероятностью получат признание. Например, приложения Fetch.ai в оптимизации цепочки поставок привлекли внимание от Конечно! Вот перевод текста:

Invest in NFTs and Real-World Asset Tokens

Может показаться, что NFT мертвы в 2024 году, но это не так.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) и токены реальных активов представляют собой значительную эволюцию в концепции цифрового владения и токенизации активов. К 2024 году эти технологии вышли за рамки начального цикла ажиотажа, нашли практическое применение в различных отраслях и предлагают новые инвестиционные возможности в экосистеме Web3.

NFT, которые представляют уникальные цифровые активы в блокчейне, теперь охватывают гораздо больше, чем просто цифровое искусство. В игровой индустрии NFT используются для представления внутриигровых активов, позволяя игрокам действительно владеть и обменивать свои виртуальные предметы между различными играми и платформами.

Проекты, такие как Axie Infinity, начали модель "play-to-earn", где игроки могут зарабатывать криптовалюту, участвуя в игровой экосистеме.

Музыкальная индустрия также приняла NFT, где исполнители используют их для предложения уникальных впечатлений и источников дохода. Например, некоторые музыканты продают ограниченные выпуски альбомов в виде NFT, которые включают эксклюзивное содержимое и даже права на роялти. Эта модель позволяет артистам напрямую общаться с поклонниками и потенциально зарабатывать больше от своей работы, чем традиционные стриминговые модели позволяют.

В сфере недвижимости NFT используются для дробления права собственности на имущество, делая инвестиции в недвижимость высокой стоимости более доступными для более широкого круга инвесторов. Платформы, такие как RealT, позволяют пользователям покупать токены, представляющие долю в физической недвижимости, зарабатывая доход от аренды, пропорционально их доле владения.

Токены реальных активов, или токены безопасности, представляют собой мост между традиционными финансами и миром криптовалют. Эти токены могут представлять право собственности на такие активы, как акции, облигации, товары или недвижимость. Токенизация этих активов делает их более ликвидными и позволяет торговать ими круглосуточно на мировых рынках. Например, компании, такие как Polymath, создают платформы для бизнеса для выпуска токенов безопасности в соответствии с требованиями регулирования.

При инвестировании в NFT важно понимать основное ценностное предложение. Для коллекционных или художественных NFT такие факторы, как репутация художника, редкость произведения и его провенанс, играют важную роль в определении его стоимости. Для NFT, представляющих виртуальную землю или внутриигровые активы, обратите внимание на популярность и потенциал роста связанного метавселенной или игры.

Для токенов реальных активов должная проверка должна включать оценку правовой базы, окружающей процесс токенизации. Убедитесь, что токены соответствуют применимым законам о ценных бумагах и что существует четкий механизм для выкупа токена на базовый актив, если это необходимо. Также учтите ликвидность рынков токенов, так как это может значительно повлиять на вашу способность выйти из инвестиций.

Технология, лежащая в основе NFT и токенов активов, также важный фактор. Большинство NFT в настоящее время существуют в блокчейне Ethereum, но другие блокчейны, такие как Solana и Flow, становятся популярными благодаря их более низким транзакционным издержкам и более высокой пропускной способности. Выбор блокчейна может повлиять на такие факторы, как скорость транзакций, комиссии за газ и совместимость с другими платформами.

Diversify into VR, AR, and Metaverse Ecosystems

Теперь это самый изощренный и технически продвинутый способ инвестирования в web3.

Виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и концепция метавселенной стали ключевыми компонентами экосистемы Web3. Они предлагают погружения в цифровые миры и новые парадигмы социальной интеракции, коммерции и развлечений.

К 2024 году эти технологии значительно созрели. Нет, Марк Цукерберг снова нас подвел, так и не оживив свои обещания. В чем тогда был смысл переименовывать Facebook в Meta?

Как бы то ни было, Метавселенная, пока еще не существующая на данный момент, представляет собой разнообразные инвестиционные возможности для тех, кто хочет воспользоваться будущим цифрового взаимодействия.

Посмотрите на эти наиболее обнадеживающие возможности.

Decentraland (MANA) — один из пионерских проектов метавселенной на основе блокчейна. Пользователи могут покупать, разрабатывать и монетизировать виртуальные земли, представленные токенами LAND. Платформа проводила виртуальные концерты, художественные галереи и даже казино, демонстрируя разнообразные возможности метавселенских экономик.

Как вы можете участвовать? Самый простой способ — приобрести токены MANA, которые используются для транзакций внутри Decentraland, или инвестировать напрямую в виртуальную недвижимость.

Другой значимый игрок — The Sandbox (SAND), который сочетает элементы децентрализованных финансов (DeFi) с игровой метавселеной на основе вокселей. Пользователи могут создавать, делиться и монетизировать свои игровые впечатления. Платформа привлекла партнерства с крупными брендами и знаменитостями, что свидетельствует о растущем интересе к проектам метавселенной. Снова, вы можете купить и держать SAND или использовать его для инвестирования напрямую в игровые проекты.

В пространстве AR проекты, такие как Augmented Reality Metaverse (ARM), работают над созданием децентрализованных AR-приложений, накладывающихся на реальный мир. Эти проекты часто вовлекают токенизированные реально существующие местоположения, подобно тому, как Pokémon GO создавала виртуальные точки интереса.

При оценке проектов метавселенной и VR/AR для инвестиций учитывайте пользовательскую базу проекта и показатели роста.

Число активных пользователей, время, проведенное на платформе, и объемы транзакций могут дать представление о состоянии экономики метавселенной.

Технологический стек — это еще один важный фактор. Ищите проекты, которые отдают приоритет совместимости, позволяя активам и идентичностям перемещаться беспрепятственно между различными платформами метавселенной. Проекты, строящие на открытых стандартах или активно работающие над кросс-чейн решениями, могут иметь конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Инструменты для создания контента и легкость разработки также важны, если вы хотите инвестировать в эту область. Метавселенные, предоставляющие мощные и удобные для пользователя инструменты для создания контента и экспериментов, более вероятно привлекут живое сообщество разработчиков и творцов, что важно для долгосрочного успеха любого проекта метавселенной.

Экономическая модель метавселенной — ключевая особенность.

Некоторые проекты, такие как Decentraland, имеют ограниченное предложение виртуальных земель, создавая дефицит, который может повысить стоимость. Другие могут иметь более динамичные модели экономики. Понимание этих токеномик важно для оценки инвестиционного потенциала.