Крипторынок продемонстрировал замечательную устойчивость и рост за последнюю неделю, с достижением глобальной рыночной капитализации $3,63 триллиона и дневного торгового объема в $127,97 миллиарда. Рыночные настроения склоняются в сторону Жадности, что отражено в Индексе страха и жадности на уровне 77.
Этот бычий прогноз совпадает с Индексом сезона альткоинов, который находится на уровне 64/100, указывая на сдвиг импульсных сигналов в пользу альткоинов по сравнению с биткойном. Хотя индекс CoinMarketCap 100 зафиксировал небольшое снижение на 0,49%, общие показатели рынка остаются оптимистичными, особенно для трендовых альткоинов, стимулирующих значительную активность и принятие.
Chainlink (LINK)
Изменение цены (7 дней): +18.95% Текущая цена: $29.67
Новость: Chainlink недавно достиг рыночной капитализации $18.59 миллиарда, что свидетельствует о сильном интересе институциональных и розничных инвесторов к криптовалюте. Рост сопровождается решением Lista DAO перейти на инфраструктуру с использованием Chainlink Price Feeds на BNB Chain, обеспечивая $180 миллионов рыночной стабильности BNB-USD и lisUSD через высококачественные, защищенные от манипуляций данные. Интеграция подчеркивает ведущую роль Chainlink как децентрализованной сети оракулов, которой доверяют институты вроде Swift и ведущие DeFi платформы, такие как Aave и GMX, обеспечившие транзакции на сумму более $17 триллионов.
Обновление гарантирует, что Lista DAO сможет обеспечить повышенную безопасность и надежность, особенно во время волатильных рыночных событий. Интеграция инфраструктуры Chainlink усиливает механизмы ликвидного стеккинга и CDP, позволяя пользователям получать награды, сохраняя ликвидность. Это еще больше укрепляет уверенность в экосистеме Chainlink, позиционируя ее как ключевого игрока в блокчейн-экономике.
Прогноз: Chainlink демонстрирует сильный бычий импульс, преодолев длительный трехлетний нисходящий тренд. Текущая динамика цен показывает приближение LINK к критическому сопротивлению на $30.32, с промежуточными целями на $32.50 и долгосрочной проекцией на $55.39. Ключевые технические индикаторы, такие как RSI (67.73), указывают на здоровый восходящий импульс, хотя он приближается к зоне перекупленности. Паттерн падающего клина, наблюдаемый в последние годы, намекает на бычий разворот, и недавний прорыв совпадает с историческими тенденциями, предшествующими значительному подъему цен.
Если LINK удержит объем и пробьет сопротивление на $30.32, возможно начнется фаза открытия цен, нацеленная на более высокие уровни. Поддержка на $27.50 и $25.00 обеспечивает линии безопасности для потенциальных откатов, что может предложить возможности для повторного входа для инвесторов. Конвергенция индикаторов MACD еще больше подчеркивает сильный тренд, но рекомендуется тщательный мониторинг, особенно в периоды краткосрочной консолидации. С растущим принятием в институциональных и DeFi рынках, Chainlink остается готов к значительному росту к 2025 году.
Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Изменение цены (7 дней): +42.75% Текущая цена: $2.44
Новость: Virtuals Protocol получил значительный толчок к принятию после листинга на Binance Futures 10 декабря, что значительно увеличило объем торгов и ликвидность. Более того, сотрудничество протокола с Hyperbolic Labs отмечает важную веху, так как оно позволяет агентам Virtuals Protocol получить прямой доступ к инфраструктуре Hyperbolic для повышения производительности и масштабируемости. Запуск Agent Prompting Interface дополнительно улучшает его функциональность, обеспечивая бесшовную интеграцию между внешними приложениями и Virtuals Agent Composer, закрепляя свою позицию в пространстве вычислений, ориентированном на ИИ.
Прогноз: С учетом недавних сильных событий, Protocol Virtuals выглядит готовым к устойчивому росту. Листинг на Binance Futures и партнерство с Hyperbolic предоставляют прочную основу для более широкого принятия. Эти шаги, в совокупности с введением инновационных инструментов, таких как Agent Prompting Interface, улучшили рыночное настроение и уверенность инвесторов. Несмотря на то, что бычий тренд токена, вероятно, продолжится, в краткосрочной перспективе возможны коррекции, поскольку инвесторы фиксируют прибыль от недавнего роста. Долгосрочные перспективы остаются положительными, особенно с учетом увеличения спроса на решения, интегрированные с ИИ.
Aave (AAVE)
Изменение цены (7 дней): +33.38% Текущая цена: $372.56
Новость: Aave впервые преодолел уровень $300 за три года благодаря возросшему спросу и значительным покупкам токенов от World Liberty Financial, DeFi протокола, связанного с Дональдом Трампом. Последние приобретения WLFI не только повысили цену AAVE, но и способствовали увеличению объема торгов и интереса инвесторов. Токены AAVE, которые долгое время находились в неактивности, стали активными, что снизило Средний возраст вложенных долларов, усилив ралли. Кроме того, коэффициент рыночной капитализации к TVL Aave составляет 0,2509, что отражает сильные основы, а продолжающийся бычий импульс подчеркивает возобновление доверия к протоколу.
Прогноз: Производительность Aave указывает на сильные бычьи настроения, с потенциалом для дальнейших приростов, если она преодолеет уровень сопротивления $366.25. Технические индикаторы, такие как текущий RSI на уровне 81.51, указывают на то, что токен находится в зоне перекупленности, что может привести к краткосрочному откату. Однако, если Aave консолидируется и удержит свой импульс, цена сможет нацелиться на новые максимумы около $390. Долгосрочные перспективы роста остаются устойчивыми, подогреваемые его полезностью в пространстве DeFi и растущим принятием со стороны крупных институциональных игроков, таких как WLFI. Трейдерам следует внимательно следить за уровнями поддержки, так как любые коррекции могут предоставить стратегические точки входа для инвесторов.
Ethena (ENA)
Изменение цены (7 дней): +14.22% Текущая цена: $1.16
Новость: Ethena получила сильный рыночный импульс на этой неделе, частично благодаря значительному приобретению от World Liberty Financial (WLFI), DeFi проекта, поддерживаемого Трампом. WLFI приобрела 509,954 токенов ENA по средней цене $0.98, что способствовало увеличению спроса и росту цен. Кроме того, Ethena Labs готовится к запуску своей стейблкоина USDe 16 декабря. В отличие от традиционных стейблкоинов, USDe использует стратегию дельта-нейтральной торговли и предлагает высокую доходность в 29% годовых, что выделяет его в экосистеме DeFi. Однако эта инновационная модель вызывает сравнения с крахом Terra-Luna, вызывая опасения по поводу ее долгосрочной устойчивости в медвежьих условиях рынка.
Прогноз: Прогноз по Ethena остается осторожно оптимистичным, подкрепленным недавними стратегическими инвестициями и предстоящим запуском стейблкоина. С китами, контролирующими 85% циркулирующего предложения ENA, движения цен могут оставаться волатильными, управляемые институциональной активностью. Коэффициент рыночной капитализации к TVL на уровне 0.5672 подчеркивает заниженную оценку, что предполагает возможность роста при условии продолжения принятия. Однако, устойчивость модели доходности USDe сыграет ключевую роль в поддержании доверия инвесторов. В то время как бычьи тренды ожидаются в краткосрочной перспективе, такие проблемы, как волатильность финансирования и рыночная эффективность, могут проверить устойчивость Ethena в неблагоприятных рыночных условиях.
Lido DAO (LDO)
Изменение цены (7 дней): +4.89% Текущая цена: $2.26
Новость: Lido DAO привлек внимание после объявления Grayscale о своих новых трастах на одиночные активы для LDO и Optimism (OP). Этот шаг открыл новые возможности для институциональных инвесторов, стремящихся получить доступ к решениям Lido по ликвидному стейкингу. В настоящее время ведущий DeFi протокол по общему количеству заблокированной стоимости (TVL), Lido управляет более $40 миллиардов в стейклинге активов, повышая безопасность и доступность Ethereum. Трасты Grayscale направлены на демократизацию стейкинга Ethereum, еще больше усиливая привлекательность LDO среди инвесторов. Интеграция Lido в экосистему Ethereum закрепляет его положением как важного компонента масштабируемых и стейкинг решений блокчейна.
Прогноз: Lido DAO готов к стабильному росту, благодаря институциональной поддержке Grayscale и его доминирующей позиции в пространстве DeFi. С TVL в $40 миллиардов и высоким уровнем безопасности CertiK 93.53. Content: мониторьте влияние макроэкономических тенденций и изменений в сети Ethereum для получения дополнительных сигналов.
Ondo (ONDO)
Изменение цены (7D): +9.06% Текущая цена: $1.86
Новости: Ondo Finance заключила партнерство с BounceBit, чтобы интегрировать токенизированные реальные активы (RWA) в платформу CeDeFi V2 от BounceBit. Это партнерство представляет собой значительный шаг к объединению традиционных финансов с децентрализованными экосистемами. Токенизированные казначейские облигации США от Ondo, включая их хранилище USDY, вносят более $600 миллионов в TVL на нескольких блокчейнах. Хранилище, поддерживаемое казначейскими облигациями США, предлагает ежедневную ликвидность и безопасность институционального уровня с переменными ежемесячными процентными ставками. Кроме того, Ondo недавно сотрудничала с Wellington Management, чтобы увеличить ликвидность своего токенизированного Казначейского фонда США, способствуя блокчейн-представлениям казначейских облигаций. Это сотрудничество подчеркивает ключевую роль Ondo в интеграции реальных активов в инфраструктуру DeFi.
Прогноз: Ondo Finance занимает выгодные позиции для извлечения выгоды из растущего спроса на токенизированные RWA, которые становятся краеугольным камнем институционального внедрения DeFi. Сертифицированный бал связи 87.50 свидетельствует о высоких операционных и управленческих стандартах, внушающих доверие инвесторам. С 79.83% активов, контролируемыми китами, движения цен могут оставаться крайне чувствительными к крупным транзакциям. Продолжение сотрудничества, как с BounceBit и Wellington Management, сигнализирует о растущем внедрении и интересе со стороны институций. Если ONDO сохранит текущий импульс, пробив уровень сопротивления $2.00, это может открыть путь для устойчивого восхождения к $2.20. Инвесторам следует следить за тенденциями объема и макроэкономическими условиями, особенно за колебаниями процентных ставок, для учета любых потенциальных препятствий.
Mantle Network (MNT)
Изменение цены (7D): +6.12% Текущая цена: $1.23
Новости: Сеть Mantle продолжает расширять свою экосистему, продвигаясь стратегическими инициативами, такими как кампании Mantle Rewards Station и партнерства с EIGEN и Ethena. Являясь сетью второго уровня Ethereum, Mantle использует модульную архитектуру для разделения выполнения транзакций, доступности данных и финальности транзакций на модули, поддающиеся обновлению. Сеть нацелена на гипермасштабную производительность с низкими комиссиями и высокой пропускной способностью, обусловленную безопасностью свертков Ethereum и децентрализованными слоями доступности данных, такими как EigenDA. Кроме того, Mantle является первым протоколом второго уровня, порожденным DAO, укрепляющим приверженность децентрализованному управлению и масштабируемости. Недавние кампании, включая COOK Feast и Mantle Yield Lab, способствуют повышению вовлеченности сообщества и внедрению.
Прогноз: Инновационный подход Mantle Network к масштабированию второго уровня позиционирует его как ведущего участника экосистемы Ethereum. С сертифицированным баллом безопасности 80.19, Mantle демонстрирует солидные показатели операционной деятельности, но несколько более слабые основы и надежность кода, указывая на возможности для улучшения. Продолжающиеся кампании и стратегические партнерства, вероятно, будут способствовать внедрению и укреплению сетевой активности. MNT сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне $1.30, прорыв которого может подтолкнуть цену к $1.40. Долгосрочный успех зависит от способности Mantle поддерживать низкие комиссии, привлекать разработчиков для децентрализованных приложений и расширять свою децентрализованную инфраструктуру. Инвесторы должны следить за обновлениями управления и показателями внедрения внутри экосистемы Mantle для оценки устойчивого роста.
Raydium (RAY)
Изменение цены (7D): +3.85% Текущая цена: $5.31
Новости: Raydium превзошла Uniswap как топ-децентрализованная биржа (DEX) по объему торгов за месяц два месяца подряд. В ноябре Raydium записала ~$125 миллиардов в объеме, обгоняя Uniswap на ~$91 миллиард почти на 30%. Это выступление отражает более широкую тенденцию доминирования DEX на базе Solana над Ethereum, в первую очередь благодаря низким комиссиям за транзакции и высокой пропускной способности Solana. Успех Raydium также обусловлен ростом торгов мемкойнами, которые теперь составляют 65% от ее дневного объема. Binance Futures дополнительно способствовала увеличению интереса к Raydium, включив $RAY 10 декабря, увеличив ликвидность и видимость на рынке.
Прогноз: Ожидается, что продолжительный рост Raydium останется сильным, благодаря торговле мемкойнами и расширяющейся экосистеме Solana. Благодаря доминированию над Solana DEX и стратегическим обновлениям, включая запуск интерфейса V3, Raydium позиционирована для завоевания еще большей доли рынка. Аналитики предполагают, что $RAY может протестировать диапазон $6.50-$7, если восходящая траектория Solana удержится, поддерживаемая способностью платформы привлекать трейдеров и поставщиков ликвидности, стремящихся к низким комиссиям.
Helium (HNT)
Изменение цены (7D): +1.54% Текущая цена: $9.00
Новости: Helium переживает рост сетевой активности, с увеличивающимся спросом на свою децентрализованную физическую инфраструктурную сеть (DePIN). Аналитики подчеркивают роль HNT как утилитарного токена, сжигаемого для кредитов на данные, стимулируя спрос на фоне роста использования. Фонд Helium недавно объявил об успешном принятии HIP 139, который выводит из оборота CBRS радио с 85.2% одобрения сообщества. Этот шаг направлен на оптимизацию вознаграждений и повышение эффективности экосистемы. Кроме того, спрос на сети DePIN такие как Helium, GEODNET и Hivemapper ускоряется, позиционируя Helium как ключевого игрока в сфере децентрализованной беспроводной связи.
Прогноз: Недавняя бычья активность Helium соответствует более широким рыночным тенденциям и развитию экосистемы. Аналитики прогнозируют, что HNT может протестировать диапазон сопротивления $10.25-$11 в ближайшее время, с дальнейшим потенциалом до $52.76 на основе предыдущих сигналов прорыва. Увеличение использования сети, расширение числа подписчиков и растущее внедрение DePIN будут продолжать поддерживать восходящий момент Helium до 2025 года.
Sui (SUI)
Изменение цены (7D): +2.93% Текущая цена: $4.44
Новости: Блокчейн Sui заключил партнерство с Ant Digital, технологическим подразделением китайской Ант Групп, чтобы токенизировать реальные активы (RWA) с упором на инициативы в области окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG). Первым проектом является создание токенизированных "нот", связанных с китайским производителем солнечных материалов, предоставляющих инвесторам ясный, основанный на блокчейне, доступ к устойчивым инвестициям. Это сотрудничество подчеркивает растущую роль Sui в мосте технологии блокчейн с традиционным управлением активами, удовлетворяя возрастающий спрос на прозрачность и подотчетность в ESG-инвестициях.
Прогноз: Стратегические партнерства и технические инновации Sui позиционируют ее как лидера в пространстве токенизации. С ее масштабируемой, удобной инфраструктурой и объектно-ориентированной моделью данных, Sui хорошо подготовлена для глобального внедрения. Аналитики прогнозируют, что SUI может протестировать диапазон $4.75 - $5.00 в краткосрочной перспективе, с дальнейшим потенциалом, поскольку интерес к токенизированным активам и ESG-дружественным блокчейн-решениям продолжает расти.
Заключительные мысли
Прошедшая неделя продемонстрировала бычий тренд на рынке, причем альткоины оказались в центре внимания на фоне институционального внедрения и стратегических партнерств, стимулирующих рост. Лидеры, такие как Chainlink, Raydium и Helium, продемонстрировали сильные выступления, в то время как новички, такие как Virtuals Protocol и Sui, продемонстрировали свой потенциал через инновационные решения.
Индекс страха и жадности указывает на продолжение оптимизма, но инвесторам стоит мониторить консолидации на рынке и макроэкономические условия для устойчивого роста. По мере дальнейшего развития, возрастающее влияние токенизации реальных активов и решений для масштабируемости второго уровня позиционирует крипторынок для дальнейшего расширения в 2024 году.