Cardone Capital, фирма по инвестициям в недвижимость, основанная предпринимателем и миллиардером Грантом Кардоне, вышла на рынок Биткоина крупным образом. Компания сообщила о покупке 1,000 BTC - стоимостью более 101 миллиона долларов - что знаменует её первый шаг в управление цифровыми активами.
По словам Кардоне, это только начало, и к концу года планируется приобретение ещё 3,000 BTC. Объявление, сделанное самим Кардоне на платформе социальных медиа X, позиционирует компанию как гибридную фирму недвижимости-Биткоин - первую в своём роде, которая формально интегрировала полную стратегию Биткоина в свою структуру управления капиталом.
"Мы только что совершили нашу первую покупку Биткоина. 1,000 BTC теперь находятся на балансе Cardone Capital," - написал Кардоне. "Мы объединяем два лучших в своём классе актива: многоквартирную недвижимость и Биткоин."
Движение Кардоне происходит на фоне растущей тенденции компаний выделять часть своих средств в Биткоин как долгосрочное средство сбережения. С активами в недвижимости под управлением, превышающими 5.1 миллиарда долларов и охватывающими 14,000 квартир, распределение цифровых активов Cardone Capital знаменует значительное стратегическое изменение для традиционно консервативного сектора недвижимости.
Хранения BTC от компании теперь ставят её впереди известных американских майнинговых компаний, таких как Core Scientific и Cipher Mining, по объему резервов BTC, согласно данным цепи, собранным BiTBO.
Фонд 10X Miami River Bitcoin
В мае Cardone Capital запустила фонд 10X Miami River Bitcoin, новый инвестиционный инструмент, сочетающий физическую недвижимость и цифровые активы. Фонд включает многоквартирный коммерческий объект из 346 единиц, расположенный на набережной Майами, и выделение в размере 15 миллионов долларов на Биткоин.
В интервью Cointelegraph ранее в этом году Кардоне раскрыл, что идея создания фонда пришла от его брата, который предложил ему изучить гибридную модель, используя денежные потоки, генерируемые недвижимостью, для постепенного накопления Биткоина с течением времени.
"Мы хотели создать структуру, в которой прирост стоимости и доходность от аренды многоквартирной недвижимости могут реинвестироваться в Биткоин, увеличивая доходность за счёт двух некоррелируемых, высокопродуктивных классов активов,"
- объяснил Кардоне.
Интеграция BTC от компании, по-видимому, рассчитана не только как средство хеджирования, но и как стратегия долгосрочного прироста капитала, использующая предсказуемый доход от недвижимости и асимметричный потенциал роста Биткоина.
Институциональная недвижимость выходит на рынок Биткоина
Движение Кардоне может оказаться поворотным моментом для принятия Биткоина в секторе частного капитала в недвижимости. Фирмы недвижимости обычно сосредотачиваются на стабильных, доходных инвестициях. Выделив капитал на волатильный цифровой актив, Cardone Capital сигнализирует о более широкой смене институционального аппетита к рискам и финансовой стратегии.
В дополнение к службе как защита от инфляции, Биткоин всё чаще рассматривается компаниями как стратегический актив, который может дополнить традиционные портфели. Формулирование Биткоина как "лучшего в своём классе" наряду с многоквартирной недвижимостью отражает зрелость нарратива, в котором криптовалюта больше не ограничивается спекулятивной торговлей, а считается долгосрочным макроэкономическим активом.
Смелое вхождение Cardone Capital в рынок Биткоина совпадает с волной накопления казначейства другими компаниями по всему миру. Токийская Metaplanet объявила в понедельник, что приобрела ещё 1,111 BTC, увеличив свои запасы до 11,111 BTC - которые в настоящее время стоят более 1,12 миллиарда долларов.
Компания заплатила за каждую монету 105,700 долларов, что является премией, отражающей текущий оптимизм на рынке и агрессивное институциональное позиционирование. Metaplanet, салон которой называют ответом Японии на MicroStrategy, с начала 2024 года стабильно строит свои резервы, став одним из самых заметных корпоративных держателей Биткоина в Азии.
Стратегия компании напоминает стратегию MicroStrategy, которая известна тем, что большая часть её баланса была конвертирована в Биткоин под руководством Майкла Сейлора.
Майкл Сейлор сигнализирует о большем количестве BTC на горизонте
Сам Сейлор намекнул на ещё одну покупку BTC. В посте на X, в котором он показывает трекер портфеля Strategy - изображение, которое он обычно публикует перед объявлением о новых приобретениях, Сейлор написал: "Ничто не остановит этот Оранжевый". Трекер показывал текущие активы Strategy чуть менее 61 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что компания готовится добавить к своему уже обширному резерву Биткоина, который составлял 592,100 BTC по состоянию на середину июня.
Несмотря на то, что Сейлор не подтвердил новую покупку, его социальные привычки надёжно предвещали объявления о свежих покупках BTC в последние месяцы.
Недавняя волна корпоративных покупок Биткоина в крупном масштабе отражает более общую тенденцию к интеграции казначейства Биткоина, особенно среди компаний с долгосрочными инвестиционными горизонтами. Cardone Capital, Metaplanet и Strategy помогают переопределить, как корпорации подходят к сохранению капитала, диверсификации активов и защите от инфляции.
Уникальность случая Кардоне в том, что он сочетает денежно-генерирующие активы с натуральной дефляционной цифровой валютой. Способность компании перерабатывать прибыли от недвижимости в Биткоин создаёт обратную связь, которая может стать моделью для гибридных фондов и стратегий распределения капитала.
Стратегический подход к управлению резервами у Кардоне, а не спекулятивная торговля, соответствует растущему макроэкономическому нарративу, который рассматривает Биткоин не как рискованный технический эксперимент, а как серьёзного претендента на денежную полезность 21 века.
Заключительные мысли
С покупкой 1,000 BTC и амбициями увеличить эту цифру в четыре раза к концу года, Cardone Capital не только присоединилась к рядам институциональных держателей Биткоина, но и установила новый прецедент для диверсификации казначейства в секторе недвижимости.
Объединив надёжность денежного потока многоэтажных портфелей с долгосрочным потенциалом роста Биткоина, Кардоне прокладывает новый курс, который может вдохновить аналогичные гибридные стратегии в частном акционерном капитале, недвижимости и венчурном капитале.
Движение подчеркивает более широкую смену в управлении капиталом, когда Биткоин всё меньше рассматривается как спекулятивный актив, а всё чаще - как стратегический столп корпоративного планирования казначейства.