Google ограничила доступ Meta к своим моделям Gemini AI примерно в марте, не сумев предоставить объём вычислительных ресурсов, который требовался Meta, даже несмотря на то, что облачный бэклог компании разросся до $460 млрд.
Ключевые моменты:
- В марте Google сообщила Meta, что не может предоставить весь объём мощностей Gemini, который та хотела купить.
- Дефицит задержал несколько внутренних ИИ‑проектов Meta и вынудил сотрудников экономить токены ИИ.
- Бэклог заказов Google Cloud почти удвоился до $460 млрд — признак того, что спрос опережает предложение.
Google нормирует поставки Gemini
Google сообщила Meta примерно в марте, что не может в полной мере удовлетворить запрос компании на мощности Gemini, рассказали три человека, знакомые с переговорами, сообщает издание. Ограничения нарушили работу нескольких внутренних ИИ‑проектов Meta, связанных с написанием кода, рекламными инструментами и модерацией контента в Facebook и Instagram. Руководители велели инженерам бережнее расходовать токены ИИ — единицы, которыми измеряется использование моделей.
Другие клиенты Google тоже почувствовали давление, но Meta пострадала сильнее всего, поскольку её спрос значительно превосходил запросы большинства заказчиков. И Google, и Meta отказались комментировать условия.
В мае поисковый гигант закрепил лимиты официально, введя ограничения на использование во всех своих приложениях Gemini. Теперь доступ масштабируется в соответствии с доступной мощностью, а не с тем, сколько клиент готов заплатить. Это единственное изменение переломило базовое допущение об облачном ИИ.
Также по теме: Биткоин держится на $62K, пока HYPE и ADA разжигают уикенд‑отскок крипторынка
Пичай предупреждает о дефиците вычислений
У Google нет нехватки спроса — компания утопает в нём, что делает введённые лимиты особенно парадоксальными. Выручка облачного подразделения впервые превысила $20 млрд за квартал, увеличившись примерно на 63% по сравнению с прошлым годом.
Генеральный директор Сундар Пичай признал напряжение на отчётном звонке, где он заявил, что в краткосрочной перспективе компания «ограничена в вычислительных ресурсах». Для любых компаний, строящихся на внешних ИИ‑платформах, этот сигнал звучит жёстко: подписанный корпоративный контракт больше не гарантирует объём вычислений, под который строится бизнес, независимо от цены.
Meta делала ставку на Gemini, потому что тот лучше, чем её собственные модели Llama, справлялся с удалением мошеннических и вредоносных публикаций. Лимиты ускорили её разворот к первой собственной модели — Muse Spark — на фоне сокращения тысяч рабочих мест и перенаправления до $135 млрд в ИИ в этом году.
Собственная проблема Google уходит глубоко.
Компания согласилась платить SpaceX порядка $920 млн в месяц за примерно 110 000 GPU Nvidia — временное решение, которое подтвердили несколько изданий. На каждый доллар подтверждённого спроса компания тратит лишь около 40 центов на наращивание мощностей, поэтому разрыв между спросом и предложением растёт, а не сокращается.
Читайте далее: Слив кода Claude Fable 5 показывает проблему в роутере, а не «деградацию» модели