Google ограничила доступ Meta к своим моделям Gemini AI примерно в марте, не в силах обеспечить объём вычислений, который требовался Meta, даже несмотря на то что невыполненный облачный заказ Google вырос до примерно $460 млрд.
Ключевые моменты:
- Google сообщила Meta примерно в марте, что не сможет поставить весь объём ресурсов Gemini, который та хотела закупить.
- Нехватка ресурсов задержала несколько внутренних ИИ‑проектов Meta и заставила сотрудников экономить токены ИИ.
- Портфель заказов Google Cloud почти удвоился до $460 млрд — признак того, что спрос опережает предложение.
Google нормирует поставки Gemini
Google уведомила Meta примерно в марте, что не сможет полностью удовлетворить потребность компании в мощности Gemini, которую она рассчитывала купить, сообщили трое знакомых с переговорами источников. Ограничения нарушили работу ряда внутренних ИИ‑проектов Meta, в том числе связанных с программированием, рекламными инструментами и модерацией контента в Facebook и Instagram. Менеджеры попросили инженеров более экономно расходовать токены ИИ — единицы измерения использования модели.
Другие клиенты Google тоже ощутили давление, но Meta пострадала сильнее всех, так как её потребности значительно превышали запросы большинства заказчиков. И Google, и Meta отказались комментировать условия.
В мае поисковый гигант формализовал лимиты, введя ограничения на использование во всех своих приложениях Gemini. Теперь доступ масштабируется в соответствии с доступной мощностью, а не с тем, сколько клиент готов заплатить. Это единственное изменение разрушило базовую предпосылку облачного ИИ.
Также читайте: Биткоин держится на $62K, пока HYPE и ADA разжигают уикенд‑раリー на крипторынке
Пичай предупреждает о дефиците вычислений
У Google нет нехватки спроса — компания буквально тонет в нём, что и делает введённые лимиты на первый взгляд парадоксальными. Выручка облачного подразделения за квартал впервые превысила $20 млрд, увеличившись примерно на 63% в годовом выражении.
Генеральный директор Сундар Пичай признал напряжение на отчётном звонке, где он заявил, что в ближайшей перспективе компания «ограничена по вычислительным ресурсам». Для любых фирм, строящих свои продукты на внешних ИИ‑платформах, это звучит жёстко: подписанный корпоративный контракт больше не гарантирует объём вычислений, вокруг которого компания строит планы, независимо от цены.
Meta делала ставку на Gemini, потому что он лучше собственных моделей Llama справлялся с очисткой от мошенничества и вредного контента. Ограничения ускорили её поворот к первой внутренней модели, Muse Spark, в момент, когда компания сокращает тысячи рабочих мест и направляет до $135 млрд на ИИ в этом году.
Собственная дилемма Google ещё глубже.
Компания согласилась платить SpaceX около $920 млн в месяц за примерно 110 000 GPU Nvidia — временное решение, которое несколько изданий подтвердили. На каждый доллар гарантированного спроса компания тратит лишь около 40 центов на наращивание новых мощностей, поэтому разрыв между спросом и предложением продолжает расти.
Читайте далее: Утечка о кодовом релизе Claude Fable 5 показала проблему в роутере, а не «деградацию» модели