Бывшая компания по добыче биткойнов стала последним бенефициаром золотой лихорадки в инфраструктуре искусственного интеллекта, обеспечив, возможно, один из крупнейших контрактов на облачные услуги в истории технологий. IREN Limited объявила в понедельник, что Microsoft согласилась на пятилетний контракт на $9,7 млрд для доступа к передовым вычислительным мощностям NVIDIA GPU, что привело к резкому росту акций IREN и подтвердило переход новой "необлачно" сектора от криптомайнинга к вычислениям ИИ.
Сделка представляет собой невероятную трансформацию для IREN, которая до недавнего времени была известна в основном своими возобновляемыми операциями по добыче биткойнов. Теперь сиднейская компания оказывается в центре ключевого инфраструктурного сражения в технологическом мире: обеспечение достаточной вычислительной мощности для обучения и внедрения все более сложных моделей искусственного интеллекта.
Согласно соглашению, Microsoft получит доступ к новейшим системам на базе NVIDIA GB300 для ИИ, размещенным на объектах IREN в Техасе. Контракт включает предварительную оплату в размере 20% от Microsoft - почти $2 млрд авансом, обеспечивая IREN значительными средствами для реализации своих амбициозных планов по развитию инфраструктуры.
Для выполнения контракта IREN заключила отдельное соглашение на $5,8 млрд с Dell Technologies на покупку NVIDIA GB300 GPU и сопутствующего оборудования. Эти чипы представляют собой последнюю архитектуру "Blackwell Ultra" от NVIDIA, содержащую 72 GPU на стойку с пропускной способностью 130 терабайт в секунду, и разработаны специально для памяти-интенсивных нагрузок, необходимых для продвинутых моделей ИИ.
GPU будут развернуты по этапам до 2026 года на кампусе IREN мощностью 750 мегаватт в Чилдрессе, Техас, наряду с новыми центрами обработки данных с жидкостным охлаждением, которые будут совокупно поддерживать 200 мегаватт критической ИТ-нагрузки по четырем этапам, обозначенным как "Горизонт 1–4."
IREN ожидает получить около $1,9 млрд в годовом доходе от контракта с Microsoft, что делает его одним из самых доходных контрактов, заключенных в "неооблачном" секторе - новом термине, отражающем категорию компаний, которые эволюционировали из криптовалютных майнеров в поставщиков инфраструктуры для ИИ. Шахтеры. После события уменьшения блоков в апреле 2024 года вознаграждения за блоки были снижены, и доходность майнинга значительно сократилась, при этом затраты оцениваются в $70,000 за биткоин. Для многих шахтеров переход на инфраструктуру AI предлагает путь к более стабильным, предсказуемым потокам доходов по сравнению с волатильностью криптовалютных рынков.
Окончательные мысли
Для IREN сделка с Microsoft представляет собой как огромную возможность, так и значительный риск выполнения. Компания должна успешно внедрить оборудование передовых технологий стоимостью в миллиарды долларов в сжатые сроки, одновременно управляя операционной сложностью работы одного из крупнейших в мире кластеров GPU.
Дэниел Робертс, генеральный директор IREN, определил сделку как валидацию трансформации компании: "Это обозначает еще один значительный шаг вперед для IREN, поскольку мы продолжаем расширять масштабные развертывания GPU в нашем зафиксированном портфеле мощностью 3 ГВт в Северной Америке, укрепляя нашу позицию как ведущего поставщика облачных услуг по AI."
С точки зрения Microsoft, отношения предоставляют критическую гибкость. Джонатан Тинтер, президент по развитию бизнеса и венчурному развитию в Microsoft, подчеркнул стратегический характер партнерства: "Вместе с IREN Microsoft предлагает передовую инфраструктуру AI для наших клиентов. Экспертиза IREN в создании и эксплуатации полностью интегрированного облачного AI - от дата-центров до стека GPU - в сочетании с их зафиксированной мощностью делает их стратегическим партнером."
По мере того, как гонка вооружений в AI усиливается и модели продолжают расти в размере и сложности, доступ к огромной мощности GPU стал стратегической необходимостью для каждой крупной технологической компании. Преобразование IREN от майнера криптовалюты до важного поставщика инфраструктуры AI демонстрирует, как быстро изменяется конкурентная среда - и как навыки, приобретенные в одной компьютерной революции, могут быть бесценными для обеспечения следующей.
Успех или неудача этого огромного начинания будут внимательно отслеживаться как в индустрии криптовалют, так и в индустрии AI. Если IREN сможет эффективно исполнить, это закрепит роль неклоуд-сектора как критического столпа инфраструктуры AI. Если она оступится, это станет предостережением о рисках быстрых поворотов и агрессивного расширения в капиталоемких отраслях.
На данный момент, рынок делает ставку на успех, и Microsoft сделала ставку в $9,7 миллиарда на то, что будущее AI пройдет через дата-центры, изначально построенные для майнинга цифрового золота.