Chainlink's децентрализованная сеть оракулов обеспечила безопасность $103 миллиардов активов к сентябрю, позиционируя платформу в качестве критически важного поставщика инфраструктуры для традиционных финансовых институтов, изучающих системы расчетов на основе блокчейна, по данным анализа инвестиционного банка Jefferies. Эта цифра представляет собой значительное увеличение с $23 миллиардов, зарегистрированных в начале 2024 года.
Что нужно знать:
- Chainlink сейчас обеспечивает безопасность активов на сумму $103 миллиарда через свои оракульные каналы, с роста с $23 миллиардов в начале 2024 года, поддерживая более 2,500 проектов
- Крупные финансовые институты, включая Swift, DTCC, Euroclear и JPMorgan, установили партнерства с сетью для соединения традиционных финансовых и блокчейн-систем
- Стоимость токенизированных активов достигла $30 миллиарда без учета стейблкоинов, что ознаменовало рост на 253% с начала года
Финансовые институты тестируют блокчейн-инфраструктуру
Аналитики Jefferies Эндрю Мосс и Мэттью Мольта выпустили свою оценку после звонка с сооснователем Chainlink Сергеем Назаровым. Сеть оракулов функционирует как промежуточный слой, соединяющий смарт-контракты с данными реального мира и старые финансовые системы, позволяя приложениям, таким как урегулирование токенизированных активов, параметрические страховые продукты и межцепочечные сообщения.
Swift, глобальная система банковских сообщений, вместе с the Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear и JPMorgan заключили партнерские соглашения с Chainlink.
Эти коллаборации направлены на интеграцию возможностей блокчейна в существующую финансовую инфраструктуру при сохранении совместимости с традиционными процессами расчетов.
Протокол межцепочечной интероперабельности сети и децентрализованные сети оракулов предоставляют технические решения для связывания сред на блокчейне и за его пределами. Финансовым учреждениям требуются безопасные каналы передачи данных и автоматизированные возможности выполнения при перемещении активов в блокчейн-системы.
Экономика токенов и конкуренция на рынке
LINK, родной токен Chainlink, выполняет множество функций в экосистеме сети. Пользователи платят за услуги оракулов токенами LINK. Операторы узлов получают LINK в качестве компенсации за поддержание сети. Токен также поддерживает механизмы стейкинга, которые обеспечивают работу оракулов.
Jefferies отметил, что пилотные проекты по токенизации в крупных учреждениях продвигаются от экспериментальных этапов к производственному развертыванию. Банк охарактеризовал внедрение цифровых активов как начальную стадию, но ускоряющуюся. Растущий спрос на инфраструктуру Chainlink может привести к увеличению полезности для держателей токенов, пишут аналитики.
Конкурирующие платформы включают LayerZero и Pyth.
Однако установленные отношения Chainlink с традиционными финансовыми учреждениями и его операционный масштаб могут предоставить преимущества. Сеть в настоящее время поддерживает операции в секторах финансовых услуг, страхования и управления цепочками поставок.
Токенизация преобразует физические или традиционные финансовые активы в цифровые токены, которые работают в блокчейн-сетях. Этот процесс позволяет предоставить программируемые функции, дробное владение и возможности расчетов 24/7. Сети оракулов проверяют данные реального мира и инициируют автоматизированные действия при наступлении заранее определенных условий. Протоколы межцепочечной связи позволяют взаимодействовать между различными блокчейн-системами, в то время как децентрализованные сети оракулов распределяют проверку данных через несколько независимых операторов для предотвращения одноточечных сбоев.
Метрики внедрения и спрос на инфраструктуру
$30 миллиардов в токенизированных активах не включают стейблкоины, которые представляют собой отдельную категорию цифровых активов, привязанных к фиатным валютам. Увеличение на 253% с начала года отражает растущий интерес со стороны управляющих активами и финансовых учреждений к основанным на блокчейне ценным бумагам.
Jefferies прогнозирует, что институциональные инвесторы будут продолжать переходить к системам расчетов на блокчейне, поскольку технология демонстрирует снижение затрат и улучшение ликвидности. Банк позиционировал Chainlink как центральный элемент в этом переходе инфраструктуры. Операционные улучшения от токенизации включают сокращение времени расчетов, снижение затрат на посредников и повышение прозрачности в записях о владении активами.
Заключительные мысли
Траектория роста Chainlink отражает более широкое институциональное изучение блокчейн-технологии для традиционных финансовых приложений. Расширение сети с $23 миллиардов до $103 миллиардов в обеспеченных активах в течение девяти месяцев указывает на ускоряющееся принятие среди проектов, требующих надежных подключений данных между блокчейном и старыми системами.