Tether, крупнейшая в мире компания по цифровым активам, купила 70% акций южноамериканской сельскохозяйственной фирмы Adecoagro приблизительно за $600 миллионов в рамках стратегических усилий по внедрению своего стейблкоина в многотриллионную мировую торговлю товарами. Покупка представляет собой значительное расширение криптовалютных компаний на рынки традиционных физических активов, с целью Tether революционизировать трансграничные платежные системы, которые в настоящее время занимают дни на завершение транзакций.

Что следует знать:

• Tether приобрел 70% Adecoagro, которое производит молочную продукцию, рис, сахар и этанол в Аргентине, Уругвае и Бразилии
• Компания планирует использовать свой USDT стейблкоин для сокращения времени на оплату товаров с дней до секунд
• Tether будет использовать возобновляемую энергию от сельскохозяйственных операций для майнинга биткойнов

Стратегическая интеграция цифровой валюты в физические рынки

Зарегистрированная на бирже в Нью-Йорке компания Adecoagro согласилась на сделку в апреле, передав криптовалютному гиганту свою контрольную долю в рамках сделки, которая свидетельствует о растущем интересе отрасли к материальным активам. Сельскохозяйственная компания работает в нескольких странах Южной Америки, производя молочные продукты в Аргентине, рис в Уругвае и сахар и этанол в Бразилии.

Джо Стикко, генеральный директор Cryptex Finance, отметил, что криптоиндустрия все больше сосредотачивается на соединении цифровых финансов с материальными активами.

Приобретая доходные активы, такие как сельхозугодья и пищевые перерабатывающие предприятия, Tether мог бы укрепить свой баланс, обеспечивая защиту от инфляции. Этот шаг представляет собой еще один пример быстрорастущих криптовалютных компаний, диверсифицирующихся в традиционный бизнес.

Основной бизнес Tether связан с USDT, цифровой валютой, поддерживаемой в основном казначейскими облигациями США и предназначенной для отслеживания доллара. Запущенный в 2014 году, USDT пережил резкий рост объемов торговли, так как интерес к криптовалютам и ценам на токены увеличился. Стейблкоин предлагает метод для проведения платежей вне традиционных мировых финансовых систем, сохраняя стабильность через привязку к доллару.

Преобразование трансграничных платежей в товарных рынках

Компания выпустила $143 миллиарда в USDT и сообщила о резервах в $149 миллиардов, включая $120 миллиардов в казначейских облигациях США, согласно отчету за первый квартал. Маркос Вириато, главный исполнительный директор южноамериканской компании по криптовалютным технологиям Parfin, объяснил, что Tether хочет усилить использование стейблкоинов для трансграничных платежей, особенно на товарных рынках, где потенциал роста значителен.

Традиционные платежные системы создают значительные задержки в международных товарных транзакциях.

«Если компания в Бразилии продает товары кому-то в Боливии, оплата через традиционные каналы может занять более трех дней», сказал Вириато. «С USDT это займет секунды». Операционные издержки также будут значительно ниже, чем у традиционных методов оплаты.

Parfin осуществляет пилотный проект с третьим по величине банком Бразилии, Banco Bradesco, где бразильские экспортеры товаров продают продукцию международным клиентам, которые оплачивают их стейблкоинами. Bradesco затем использует инфраструктуру Parfin для конвертации USDT в местную валюту, которая затем зачисляется на счета экспортеров. Эта система демонстрирует практическое применение криптовалют в традиционной торговле товарами.

Tether ответила на запрос Reuters, заявив, что ее «инвестиционный подход приоритетно ориентируется на компании, которые расширяют нашу сеть распространения и улучшают реальное применение стейблкоинов, с Adecoagro в качестве яркого примера». Компания изучает, как стейблкоины могут повысить эффективность и ликвидность в торговле товарами наряду с руководством Adecoagro и отраслевыми экспертами.

Потенциал токенизации и энергетические приложения

Крипто компания сообщила о финансировании физической сделки по сырой нефти между крупной нефтяной компанией и торговцем товарами, использующим расчетное устройство USDT, что стало первой сделкой такого рода. Ранее Reuters сообщал, что Россия использовала криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обходить западные санкции, тогда как Венесуэла стремилась использовать цифровые валюты для торговых целей.

Грейси Чэнь, главный исполнительный директор криптобиржи Bitget, предположила, что Tether может исследовать токенизацию товаров, войдя в сельскохозяйственный сектор. Компания уже управляет золотым токеном, который отзеркаливает стоимость золота и поддерживается золотыми резервами. Аналогичные токены для сахара или кукурузы могли бы использоваться для хеджирования или в качестве залога в финансировании до урожая.

«Фактически, они превращают фермерские земли, сахарные заводы и солнечные электростанции в программируемые финансовые инструменты», сказала Чэнь. Tether признал значительный потенциал в изучении токенизации реальных активов, включая сельскохозяйственные товары, хотя подчеркнул, что не имеет немедленных планов запустить токены для сахара или кукурузы.

Вместо этого компания на начальном этапе будет использовать свое приобретение для использования возобновляемой энергии. Tether планирует использовать возобновляемую энергию, произведенную южноамериканскими операциями Adecoagro, включая электроэнергию от сахарного тростника, для майнинга биткойнов.

Заключительные мысли

Приобретение Adecoagro компанией Tether представляет собой стратегический поворот в сторону интеграции криптовалют в традиционные рынки товаров, одновременно диверсифицируя физические активы. Сделка позиционирует компанию для возможного трансформирования трансграничных платежных систем в многотриллионной мировой торговле товарами благодаря своей устоявшейся инфраструктуре стейблкоинов.