Стартап криптоинфраструктуры Zerohash привлек $104 миллиона в рамках раунда финансирования Серии D, поддерживаемого крупными финансовыми учреждениями, включая Morgan Stanley и SoFi. Раунд оценивает компанию в $1 миллиард и сигнализирует о растущем признании технологий цифровых активов на Уолл-стрит благодаря более благоприятному регуляторному подходу администрации Трампа.
Что нужно знать:
- Interactive Brokers возглавила раунд Серии D на $104 миллиона, с участием Morgan Stanley, SoFi и фондов под управлением Apollo
- Финансирование оценивает Zerohash в $1 миллиард, предоставляя криптотрейдинг, технологии стейблкоинов и услуги токенизации для финансовых фирм
- Инвестиция происходит на фоне изменения регуляторной среды при президенте Трампе, стимулирующего традиционные финансовые учреждения к использованию криптовалютных продуктов
Финансовые гиганты принимают криптоинфраструктуру
Interactive Brokers, автоматизированная торговая фирма, возглавила инвестиционный раунд вместе со стратегическими инвесторами, которые также являются клиентами Zerohash, по словам основателя и CEO Эдварда Вудфорда. Фонды под управлением Apollo также участвовали в раунде. Финансирование отражает более широкую трансформацию в том, как традиционные финансовые учреждения воспринимают технологии криптовалют.
"Мы хотели привлечь средства от крупнейших и самых надежных брендов мира и сделать это мостом к этой новой технологии," — сказал Вудфорд в интервью.
Стратегический характер этих инвестиций отличает их от типичных венчурных капиталовложений.
Основанная в 2017 году, компания Zerohash функционирует как закулисный провайдер для банков и финтех-компаний, стремящихся предложить услуги на основе блокчейн. Компания сосредоточена на трех основных областях: инфраструктуре криптотрейдинга, технологии стейблкоинов и услугах по токенизации традиционных активов.
Регуляторные изменения стимулируют волну инвестиций
Финансирование происходит в период резко улучшенной регуляторной среды для криптовалютных компаний. После вступления президента Трампа в должность федеральные агентства изменили свою скептическую позицию, занятую при предыдущем председателе Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслере, на активную поддержку инноваций в области цифровых активов.
Эта регуляторная трансформация побуждает руководителей крупных финансовых компаний открыто выражать уверенность в выходе на рынок криптовалют. Руководители Bank of America и Morgan Stanley сигнализировали о готовности своих учреждений расширить предложения цифровых активов.
Генеральный директор SoFi Энтони Ното заявил в интервью CNBC в апреле, что его компания готова повторно ввести криптовалютную торговлю после изменений в регулировании. Изменения создали возможности для инфраструктурных провайдеров, таких как Zerohash, для партнерства с устоявшимися финансовыми учреждениями.
"Часть этой помощи явно ускоряет [внедрение] во всех трех этих вертикалях с рядом клиентов, которые также являются инвесторами," — объяснил Вудфорд.
Отношения одновременно инвестора и клиента создают выровненную мотивацию для разработки продуктов и расширения рынка.
Interactive Brokers в настоящее время использует платформу Zerohash для услуг по криптотрейдингу и хранению активов. Две компании планируют совместно запустить стейблкоиновый продукт, расширяя свое существующее партнерство.
Хотя Вудфорд отказался подтвердить, обслуживают ли Morgan Stanley и SoFi клиентов за пределами своих ролей инвесторов, он подчеркнул, что в скором времени будут объявлены отношения. Представители Morgan Stanley и SoFi отказались комментировать возможные соглашения об услугах.
"Эти группы — не венчурные капиталисты," — отметил Вудфорд. "Можно предположить, что наверняка будут объявления с этими другими инвесторами." Этот комментарий предполагает предстоящие запуски продуктов или расширенные соглашения об услугах с инвестирующими финансовыми фирмами.
Понимание ключевых терминов криптоинфраструктуры
Инфраструктура криптовалютной торговли включает технические системы, которые обеспечивают покупку, продажу и хранение цифровых активов с высокой степенью безопасности. Стейблкоины представляют собой цифровые валюты, привязанные к традиционным активам, таким как доллар США, обеспечивая стабильность цен для транзакций и сбережений. Токенизация предполагает преобразование реальных активов, таких как недвижимость или товары, в цифровые токены, которые можно торговать на блокчейн-сетях.
Эти технологии требуют специализированных знаний и соблюдения регуляторных норм, которые многие традиционные финансовые фирмы не имеют внутри себя. Такие компании, как Zerohash, устраняют этот разрыв, предоставляя решения "под ключ", соответствующие стандартам банковской индустрии.
Morgan Stanley подтвердил свои криптоамбиций во вторник через внутреннюю записку, полученную CNBC. Инвестиционный банк сообщил о подготовке к предложению криптотрейдинга через свое подразделение E-Trade, используя инфраструктурную платформу Zerohash.
Заключительные мысли
Инвестиция в Zerohash объемом $104 миллиона представляет собой растущую уверенность Уолл-стрит в криптоинфраструктуре по мере уменьшения регуляторных барьеров при администрации Трампа. Стратегические инвестиции со стороны клиентов, ставших инвесторами, предполагают ускоренное внедрение услуг цифровых активов среди традиционных финансовых учреждений, с вероятным анонсом продуктов от основных участников раунда финансирования.