JPMorgan Chase представит возможности торговли облигациями и депозитными сертификатами в своём мобильном банковском приложении в пятницу, что станет последней попыткой крупнейшего в стране банка захватить большую долю рынка самоинвестиций. Новые инструменты позволяют клиентам исследовать и приобретать ценные бумаги с фиксированным доходом через то же приложение, которое они используют для повседневных банковских операций.
Что нужно знать:
- Платформа самоинвестиций JPMorgan недавно пересекла отметку в $100 миллиардов активов под управлением
- Банк нацелен на инвесторов, совершающих сделки несколько раз в месяц, и стремится к $1 триллиону в общих активах
- Новые функции включают настраиваемые экраны облигаций и сравнение доходности, интегрированные с банковскими услугами
Догоняя онлайн гигантов инвестиций
Улучшенная платформа представляет собой попытку JPMorgan сократить разрыв с утвердившимися онлайн-брокерами как Charles Schwab, Fidelity и E-Trade. Эти конкуренты накопили триллионы в активах на протяжении десятилетий через поглощения и ранний выход на рынок. Веха в $100 миллиардов у JPMorgan бледнеет на фоне их масштабов.
Пол Виеник, руководитель онлайн инвестирования в подразделении управления капиталом JPMorgan, объяснил стратегию. "Нашей целью было создать опыт, который делает покупку ценных бумаг с фиксированным доходом невероятно простой для клиентов," сказал он. Банк применил уроки, полученные из торговли акциями и ETF, к продуктам с фиксированным доходом.
JPMorgan впервые вошел в самоинвестирование в 2018 году с "You Invest," полным маркетингом на теннисном турнире U.S. Open. Брендинг не откликнулся. К 2021 году банк переименовался в платформу самостоятельного инвестирования с примерно $55 миллиардами в активах.
Генеральный директор Джейми Даймон высказал свое характерное откровенное мнение в том году. "Мы даже не думаем, что это очень хороший продукт пока," сказал он аналитикам на финансовой конференции. "Так что мы работаем над этим."
Стратегический поворот под новым руководством
Банк нанял Виеника из TD Ameritrade в октябре 2021 года для перестройки инвестиционных операций. Его опыт включает работу в Morgan Stanley и Bank of America. "Было признание, что в управлении богатством нам есть догонять в целом," сказал Виеник в недавнем интервью в штаб-квартире JPMorgan в центре Манхэттена.
Расширение управления капиталом в JPMorgan выходит за рамки цифровых платформ.
Приобретение First Republic в 2023 году увеличило усилия по обслуживанию состоятельных американцев через финансовых консультантов в физических отделениях. Банк обслуживает половину из 19 миллионов состоятельных домашних хозяйств в Америке, но захватывает лишь 10 процентов их инвестиционных долларов.
Динамика индустрии теперь требует сильных онлайн- инструментов даже для клиента, поддерживаемого консультантом. По словам Виеника, около половины клиентов, использующих финансовых консультантов, также инвестируют самостоятельно через цифровые платформы.
Новые функции торговли облигациями нацелены на более заинтересованных инвесторов, которые исследуют ценные бумаги и проводят несколько сделок в месяц. Эти клиенты предпочитают прямое владение облигациями, а не воздействие через паевые фонды. В настоящее время JPMorgan предлагает до $700 в виде стимулов за перенос средств на их платформу.
Амбициозные цели роста
Будущие усовершенствования включают возможности торговли акциями после закрытия рынка, выявил Виеник. Более широкая стратегия направлена на консолидацию отношений с клиентами через банковские, кредитные карточные и инвестиционные услуги JPMorgan. Эта интеграция обеспечивает согласованный финансовый обзор и мгновенные переводы средств между счетами.
Конкурентные преимущества JPMorgan включают обширные разветвленные сети, существенные капитальные ресурсы и репутацию руководства Даймона. Эти факторы дают Виенику уверенность в возможном успехе против утвердившихся онлайн-брокеров.
Его прогнозы амбициозны. "Я верю, что бизнес самоинвестиций вне основного управления капиталом может достигнуть уровня в триллион долларов," сказал Виеник. "Это потребует тяжелой работы. Это будет означать, что мы предоставляем то, что клиенты просят."
Заключительные мысли
Расширение мобильной платформы JPMorgan Chase отражает решимость банка серьезно конкурировать в самоинвестировании, несмотря на поздний выход на рынок. Интеграция торговли облигациями с существующими банковскими услугами может дифференцировать JPMorgan от специализированных инвестиционных платформ, нацеленных на амбициозную цель банка в $1 триллион активов.