Лондон, Великобритания, 1 сентября 2026 года, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp ПРИВЛЕКЛА ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РАУНД В РАЗМЕРЕ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ США ПЕРЕД ЛИСТИНГОМ ТОКЕНИЗИРОВАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ NICKEL EQUITY
Alkemya Luxembourg S.à r.l. («Alkemya»), выступающая спонсором, объявила, что Alkemya Metacore SCSp привлекла 50 млн долларов США на докотировочном этапе для развития бизнеса по производству промышленной никелевой проволоки на базе никеля класса 1. Компания объявляет о размещении дополнительного транша токенов ALKN (далее – «Токены») по цене 1,0 доллара США за Токен.
Размещение, организуемое Hanover Square Capital (UK) Ltd, пройдет на платформе Bitfinex Securities. Предложение адресовано институциональным и квалифицированным инвесторам и завершится 15 октября 2026 года.
Эмитентом Токенов выступает Alkemya Metacore SCSp («Alkemya Metacore») – специализированное коммандитное партнёрство, зарегистрированное в Люксембурге и внесённое в реестр эмитентов Национальной комиссии по цифровым активам (CNAD) в Сальвадоре.
Alkemya Metacore – люксембургская инвестиционно‑операционная платформа, сосредоточенная на промышленном развитии, коммерциализации и финансовом структурировании проектов в сфере высокотехнологичных металлов. На её балансе находится около 7 млн метров ультрачистой никелевой проволоки (99,99%) диаметром 0,025 мм. Этот актив независимо верифицирован и оценён примерно в 1,64 млрд долларов США. Хранение осуществляется у институционального кастодиана в Лугано (Швейцария).
Часть средств, привлечённых на стартовом этапе, а также последующие транши будут направлены Alkemya в Alkemya Metacore в виде оборотного капитала для реализации стратегии коммерциализации: трансформации ультрачистой никелевой проволоки в высокотехнологичные сетчатые изделия для быстрорастущих сегментов в семи отраслях: экранирование ЭМИ, аэрокосмическая и оборонная промышленность, морские и опреснительные проекты, энергетика и промышленность, полупроводники, «зелёный» водород и извлечение редких/драгоценных металлов.
Успешное привлечение капитала до начала вторичных торгов стало ключевым этапом для сделки и продемонстрировало доверие инвесторов к экспозиции на высокочистый никель и к структуре выпуска. Токен предоставляет инвесторам одновременно обеспеченное реальным активом вложение и тематическую ставку на энергетический переход и технологии электронной безопасности.
Листинг Токена на Bitfinex Securities позволит Alkemya задействовать механизм токенизации для выхода на более широкий глобальный пул инвесторов и торговаться на регулируемой площадке в формате 24/7.
Токены нацелены на создание долгосрочной инвестиционной стоимости, привязанной к реальным технологиям и практическим индустриальным применениям.
Распределение денежных потоков будет осуществляться в соответствии со строгой «водопадной» моделью: в первую очередь производится полное возмещение вложенного капитала инвесторов; затем – накопленные распределения, эквивалентные 6% годовых с ежегодной капитализацией (предпочтительная доходность) на непогашенный инвестированный капитал с даты его внесения до даты окончательного возврата; после чего – дополнительное распределение прибыли в пропорции 80/20 в пользу держателей Токенов (по отношению к партнёру по carry) от коммерческой деятельности.
> Карло Гвидо Делла Перута, управляющий General Partner Alkemya Metacore, прокомментировал: «Привлечение этого первоначального финансирования – важная веха для Alkemya, подтверждающая качество нашего актива и устойчивость стратегии его коммерциализации. Мы выбрали листинг на Bitfinex Securities, поскольку токенизация даёт нам доступ к по‑настоящему глобальной базе инвесторов в регулируемой среде и отражает инновационный подход, который мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса. Этот раунд позволит нам начать превращать наш актив в виде никелевой проволоки в высокодоходные инженерные продукты для одних из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. Мы рассчитываем приветствовать новых инвесторов по мере развития листинга».
> Джесси Кнутсон, руководитель операционной деятельности Bitfinex Securities, отметил: «Bitfinex Securities создана для того, чтобы соединять перспективные инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, предоставляя большему числу участников доступ к активам, которые ранее были недосягаемы, а бизнесу – к расширенному пулу капитала. Alkemya Metacore станет ещё одним примером того, как мы используем блокчейн‑технологии, чтобы выводить на рынок ранее закрытые классы активов в рамках строгих регуляторных требований, и стартовый раунд Alkemya на 50 млн долларов США свидетельствует о высоком интересе к этой возможности».
> Арвиндер Суд, генеральный директор и директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, заявил: «Hanover Square Capital с удовлетворением объявляет о завершении этой сделки в сотрудничестве с Bitfinex Securities и успешном докотировочном закрытии раунда на 50 млн долларов США. Это не только подчёркивает меняющееся направление глобальных рынков капитала, но и формирует надёжную основу для прорывной транзакции – запуска токенов ALKN. Достигнутая веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как финансовые активы создаются, становятся доступными и обращаются, по мере того как традиционные рамки всё теснее переплетаются с цифровыми инновациями. Применение токенизированного equity демонстрирует более эффективную, прозрачную и доступную модель привлечения капитала, лучше соответствующую запросам современных инвесторов и эмитентов, с возможностью пир‑ту‑пир торговли.
Hanover Square Capital убеждена, что эта сделка не только подтверждает выбранный вектор, но и подчёркивает растущее значение решений на основе блокчейна в трансформации процессов выпуска, управления и обращения активов в глобальном масштабе».
Bitfinex Securities предоставляет регулируемую площадку для выпуска и обращения токенизированных ценных бумаг, сочетая инфраструктуру блокчейна с доступом к регулируемым рынкам для эмитентов и квалифицированных инвесторов.
Юридическими консультантами по сделке выступили: CMS DeBacker в Люксембурге (по вопросам люксембургского права), Dentons El Salvador (по праву Сальвадора), Foley and Lardner в США (по вопросам права США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (по сингапурскому праву). Юридическую поддержку Bitfinex Securities обеспечивала компания Winston Taylor. Edison Group консультировала по вопросам взаимодействия с инвесторами и подготовила pre‑IPO аналитический отчёт. Токены ALKN будут допущены к торгам на трёх регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (оператор – LabyrinthX Technologies Pte Ltd, входящая в группу Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. выступает кастодианом и дистрибуционным партнёром в Азии, а Archax выполняет аналогичную роль в Великобритании. Технологическая компания Scytale обеспечивает для Alkemya Metacore сервисы онбординга и комплаенса в соответствии с законодательством Люксембурга и ЕС.
О Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd («HSC») – независимая регулируемая консалтинговая фирма со штаб‑квартирой в Лондоне, объединяющая небольшую команду высококвалифицированных финансовых специалистов. Компания оказывает стратегические консультационные услуги в широком спектре направлений, включая энергетический переход и климатические решения, размещение долговых и долевых инструментов на публичных и частных рынках, банковское финансирование, проектное и товарное финансирование, а также консультации по инвестициям в финансовые активы. HSC обладает глубокой отраслевой экспертизой в области экологических проектов, инфраструктурного строительства и передовых технологий, связанных с электромагнитным экранированием и эффективной «зелёной» генерацией, с особым акцентом на устойчивое развитие и глобальный энергетический переход.
Как член UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), компания выстраивает свою деятельность в соответствии с лучшими практиками в сфере устойчивых финансов. Клиентская база HSC глобальна и включает крупные и средние корпорации, государственные и квазигосударственные структуры, а также отобранных институциональных и профессиональных инвесторов. Дополнительную поддержку оказывает аффилированная компания Hanover Square Investments Pte. Ltd, базирующаяся в Сингапуре.
О Bitfinex Securities
Bitfinex Securities обеспечивает регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Имея лицензии в Сальвадоре и Казахстане, Bitfinex Securities предоставляет эмитентам и квалифицированным инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных регуляторных режимов.
Платформа поддерживает привлечение капитала и вторичные торги токенизированными ценными бумагами, включая инструменты, обеспеченные реальными активами. Объединяя рыночную инфраструктуру, технологические решения и регуляторный надзор, Bitfinex Securities стремится сделать процесс формирования капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов.
Контакты для СМИ:
Ричард Морган Эванс
Джонатан Батчелор
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Отказ от ответственности:
Настоящее предложение не осуществляется на территории Европейского союза или Европейской экономической зоны, и розничные инвесторы в смысле Директивы 2014/65/ЕС (с изменениями, «MiFID II») не будут допускаться к приобретению Токенов ALKN. Токены ALKN также освобождены от обязанности публиковать проспект для публичного предложения в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1129 с изменениями («Регламент о проспекте»), поскольку предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ/ЕС. В Сингапуре предложение ограничено институциональными инвесторами. Настоящий пресс‑релиз не является предложением о продаже или приглашением сделать оферту о покупке, равно как и не предполагает продажу каких‑либо Токенов ALKN в юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными. Указанные ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с изменениями («Закон о ценных бумагах»), законами какого‑либо штата США либо законами какой‑либо иной юрисдикции за пределами Сальвадора, и такая регистрация не планируется. Токены ALKN будут предлагаться и продаваться только за пределами США (в значении, придаваемом в Regulation S к Закону о ценных бумагах («Regulation S»)) в офшорных сделках в соответствии с Правилом 903 или Правилом 904 Regulation S и в соответствии с применимым законодательством соответствующих юрисдикций. в соответствии с иными применимыми нормами законодательства о ценных бумагах в тех юрисдикциях, где осуществляется размещение и продажа. Токены ALKN не предлагались и не будут предлагаться или продаваться на территории Соединённых Штатов Америки.
Заявления прогнозного характера: информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, может включать заявления прогнозного характера в смысле применимого законодательства о ценных бумагах. Все подобные прогнозные заявления в полном объёме сопровождаются настоящим предупреждением о перспективах развития событий. Прогнозные заявления в этом документе приведены по состоянию на дату его подготовки, и Alkemya Metacore и Alkemya не берут на себя никаких обязательств и прямо отказываются от какой-либо обязанности обновлять или пересматривать такие заявления прогнозного характера, будь то в связи с получением новой информации, наступлением будущих событий или по каким-либо иным причинам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах. Несмотря на то что руководство считает изложенные в таких прогнозных заявлениях ожидания обоснованными, не даётся никаких гарантий того, что они реализуются.
Уведомление: ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа компаний Hydra X не несут ответственности за достаточность или точность информации, содержащейся в данном пресс-релизе.
Поскольку данное размещение не ориентировано на инвесторов из США и проводится в соответствии с Регламентом S, а также не рассчитано на розничных инвесторов в ЕС в смысле Директивы ЕС 2014/65/EU (с учётом внесённых изменений, «MiFID II») или на неквалифицированных инвесторов в Сингапуре, это объявление не адресовано инвесторам из США, розничным инвесторам в ЕС или неквалифицированным инвесторам в Сингапуре. Инвесторы из США, розничные инвесторы в ЕС и неквалифицированные инвесторы в Сингапуре считаются лицами, которым участие в размещении токенов ALKN запрещено.
Контакты
Джонатан Бэтчелор
Sapience
[email protected]