НОРУОК, Коннектикут, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Компания») сегодня объявила о цене увеличенного выпуска («выпуск»), зарегистрированного в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), 4 июня 2026 г., 3 500 000 акций бессрочных привилегированных акций серии A с дивидендной ставкой 9,50% («привилегированные акции серии A») по публичной цене предложения 80,00 долл. США за акцию. Это отражает увеличение по сравнению с ранее объявленным выпуском 3 000 000 акций привилегированных акций серии A. Размещение и продажа привилегированных акций серии A планируются к расчету 10 июня 2026 г. при условии выполнения стандартных условий закрытия.
Компания оценивает чистые поступления примерно в 273,8 млн долл. США после вычета андеррайтерских скидок, комиссий и предполагаемых расходов на выпуск. Компания намерена использовать вырученные средства для общих корпоративных целей, которые могут включать приобретение дополнительного ETH и других цифровых активов, расширение стейкинговой и валидаторной инфраструктуры через MAVAN, пополнение оборотного капитала, стратегические инвестиции, согласующиеся с экосистемой Ethereum и более широким принятием цифровых активов, а также выкуп обыкновенных акций в рамках программы выкупа акций.
Привилегированные акции серии A будут приносить накопительные дивиденды по фиксированной ставке 9,50% годовых, исходя из номинальной суммы 100 долл. США за акцию. Дивиденды будут накапливаться независимо от того, объявлены ли они и доступны ли юридически средства для выплаты. Регулярные дивиденды будут выплачиваться наличными по мере, в случае и при условии объявления советом директоров Компании и, как ожидается, будут выплачиваться еженедельно постфактум, хотя в будущем Компания может принять решение об увеличении частоты выплат.
Если какой‑либо накопленный регулярный дивиденд не будет выплачен в срок, на невыплаченную сумму будут начисляться дополнительные сложные дивиденды. Ставка сложного дивиденда изначально будет равна 9,50% плюс 5 базисных пунктов и будет увеличиваться на 5 базисных пунктов за каждый последующий дивидендный период до полной выплаты, при этом максимальная годовая ставка дивиденда ограничена уровнем 15%.
Компания может погасить привилегированные акции серии A, полностью или частично, за наличные в любое время. Цена выкупа будет составлять 110% от номинальной суммы в течение первых 18 месяцев после выпуска, 105% — с 18 месяцев до трех лет после выпуска и 100% — после этого, плюс любые накопленные и невыплаченные дивиденды на дату выкупа.
Компания также может выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции серии A, если количество находящихся в обращении акций упадет ниже 25% от общего количества акций, первоначально размещенных в рамках этого и любых будущих выпусков, либо при наступлении определенных налоговых событий. В таких случаях держатели получат соответствующую ликвидационную стоимость плюс накопленные и невыплаченные дивиденды на дату выкупа.
В случае фундаментального изменения держатели привилегированных акций серии A будут иметь право потребовать от Компании выкупа части или всех принадлежащих им акций по денежной цене, равной номинальной сумме плюс любые накопленные и невыплаченные дивиденды.
Привилегированные акции серии A будут иметь первоначальное преимущественное право при ликвидации в размере 100 долл. США за акцию. После выпуска это преимущественное право при ликвидации может быть скорректировано в зависимости от рыночной цены привилегированных акций в соответствии с условиями, изложенными в сертификате о правах по акциям, но не может быть снижено ниже 100 долл. США за акцию.
Компания подала заявку на листинг привилегированных акций серии A на Нью‑Йоркской фондовой бирже под тикером «BMNP». В случае одобрения начало торгов ожидается в течение 30 дней после выпуска.
Moelis & Company и Cantor выступают совместными ведущими букраннерами по выпуску.
Размещение осуществляется в соответствии с действующей универсальной регистрационной заявкой по форме S-3 (Регистрационный № 333-288579), ранее поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ценные бумаги могут предлагаться только посредством проспекта‑дополнения и сопроводительного проспекта, включенных в регистрационную заявку. Копии проспекта‑дополнения и сопроводительного проспекта доступны в SEC и у букраннеров выпуска.
Настоящий пресс‑релиз не является предложением о продаже или ходатайством о предложении о покупке каких‑либо ценных бумаг, и никакая продажа не будет осуществляться в какой‑либо юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными.
О Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) — компания по майнингу биткоина с операциями в США. Компания также реализует казначейскую стратегию, ориентированную на Ethereum, для институциональных инвесторов и участников публичных рынков. Через стейкинг и деятельность в сфере децентрализованных финансов Bitmine стремится использовать ETH в качестве своего основного казначейского резервного актива. В 2026 г. Компания запустила MAVAN (Made-in-America Validator Network) — специализированную стейкинговую инфраструктурную платформу, поддерживающую активы Компании.
Заявления прогнозного характера
Настоящий пресс‑релиз содержит заявления прогнозного характера в смысле Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Заявления относительно размера, сроков, завершения и предполагаемого использования выручки от выпуска, выплат дивидендов, листинга привилегированных акций серии A, казначейских операций с Ethereum, будущих бизнес‑планов и других непрошлых фактов являются заявлениями прогнозного характера и связаны с рисками и неопределенностями.
Фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях вследствие ряда факторов, включая рыночные условия, потребности в финансировании, волатильность цен цифровых активов, регуляторные изменения, технологические сдвиги, конкурентную среду и другие риски, описанные в документах Компании, поданных в SEC, включая ее годовой отчет по форме 10-K и последующие отчеты. Читателям не следует чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера, которые относятся только к дате настоящего релиза. Компания не принимает на себя обязательств по обновлению каких‑либо заявлений прогнозного характера, за исключением случаев, предусмотренных законом.