เมื่อ Bitcoin และ Ethereum spot ETFs เกือบแตะจุดหมาย inflow milestone $2 พันล้านในสัปดาห์ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและ การยื่นข้อเสนอ spot ETF ใหม่ กำลังเข้าสู่ตลาด, เรามาดูปรากฏการณ์นี้

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในโลก ETF บ้าง

Bitcoin ได้รับเกินกว่า 80% ของเงินไหลเข้ามาที่ $1.6 พันล้านในสัปดาห์ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งซึ่งมีเงินไหลเข้า ETF ถึง $1.9 พันล้านในเครื่องหมาย สิ่งนี้คือสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่เงินไหลเข้า ETF อยู่ใกล้ $2 พันล้าน จนถึงขณะนี้ปีนี้ ETF ได้รับเงินลงทุนเข้าสู่ $4.8 พันล้าน

ในขณะเดียวกัน, Tuttle Capital Management ได้ยื่นข้อเสนอการอนุมัติ ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลหลายรายการ ในการยื่นข้อเสนอที่ส่งไปให้กับ US SEC มีการกล่าวถึง crypto หนักเช่น ChainLink, Cardano, และ Polkadot แต่มันยังรวมถึงเหรียญมีมใหม่ๆเช่น TRUMP และ MELANIA ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในขณะที่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง

ตอนนี้, ที่เรารู้ว่าตลาด ETF กำลังเร่าร้อน, มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF กันเถอะ

ETF หรือกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คืออะไร?

Exchange Traded Fund หรือ ETF คล้ายกับตะกร้าช้อปปิ้งที่บรรจุของมาแล้ว ทำให้คุณพร้อมสำหรับการลงทุน มันทำให้การลงทุนง่ายขึ้นสำหรับคน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมตัวเลือกมากมาย ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นแยกกัน โดยพวกเขาจะจัดมาให้คุณในตัวเลือกตะกร้าช้อปปิ้ง

แม้ว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนนี้ถูกซื้อขายในทำนองเดียวกับหุ้นรายตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ผลกระทบของมันยิ่งใหญ่กว่าด้วยความหลากหลาย ทุกสิ่งเริ่มต้นจาก SPDR S&P 500 ETF (SPY) ที่ให้อยู่ของการปฏิวัติ ETF ในสหรัฐอเมริกา

Crypto ETF คืออะไร?

ตอนนี้คุณได้รู้เกี่ยวกับ ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว, มานำไปใช้ในอุตสาหกรรมคริปโต้กัน แนวหน้าของสินทรัพย์ดิจิตอลนี้แนวคิดตะกร้าช้อปปิ้งที่จัดเรียงแล้วนี้เหมือนบัตรวีไอพีเพื่อมีพอร์ตโฟลิโอคริปโต้ที่กว้างขวางที่สุด นอกเหนือจากความหลากหลายแล้ว, crypto ETFs กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนด้วยลักษณะที่ค่อนข้างคงตัวแม้ตลาดคริปโต้มีความผันผวน ETF ยังขจัดความคิดที่ว่าให้ตามหาโค้ดส่วนตัวและกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนในคริปโต้

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้ามีความสามารถในการลงทุนในตลาดคริปโต้ผ่านบัญชีนายหน้า, ลดความซับซ้อนของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนการซื้อหุ้นของบริษัท พวกเขาสามารถใช้เพื่ือซื้อ ขาย หรือ ติดตามหุ้น, สินทรัพย์คริปโต้ และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายกัน

พวกเขาทำงานอย่างไร?

เหตุที่คริปโต ETF ประสบความสำเร็จมากในปีหนึ่งหลังจากได้รับการอนุมัตินั้นเนืองจากกลไกการดำเนินงานของพวกเขา ETFs ทำงานเหมือนเครื่องทำไม้เหมือนลื่นที่อยู่ภายใต้การตรวจตราของ US SEC พวกเขาเหมือนบุฟเฟต์การลงทุนอื่น ซึ่งเปิดให้คนใหม่ๆเสมอ ลักษณะทางพรุนนี้ทำให้มีเสน่ห์มากกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เคลื่อนตัวช้ากว่าอย่างกองทุนรวม พวกเขาประพฤติเหมือนกับรถยนต์สปอร์ต ที่เร่งความเร็วผ่านการแสดงการลงทุนเมื่อราคาถูกปรับปรุงแม้ว่าคุณจะกำลังเทรดอยู่

วางการรวม ETFs ของ Vanguard สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (VDC) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ ETF ที่ให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในบริษัท 104 แห่งเช่น Walmart, Coca-Cola และอื่นๆ อีกมากมาย คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นรายบุคคล

สิ่งเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล, ที่ crypto ETFs ทำหน้าที่เป็นทั้งสนามทรายดิจิทัลและทรายแบบดั้งเดิม, เสนอทางเลือกการลงทุนในหุ้นของบริษัทคริปโต้และบล็อกเชน

ประเภทของ ETF

จักรวาลของ ETF เหมือนเป็นบุฟเฟต์การลงทุนที่กว้างใหญ่, แต่ละประเภทให้โอกาสและรสชาติที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอาหารการลงทุนที่ต่างกัน มาลงลึกในเมนูที่น่าสนใจอันนี้กัน:

• Passive ETFs กลายเป็นขนมปังและเนยของหลายพอร์ตการลงทุน, ทำงานเหมือนนักบินอัตโนมัติการลงทุนที่ติดตามดัชนีกว้างตลาด พวกเขาสะท้อนทุกอย่างจาก S&P 500 ถึงดัชนีภาคเฉพาะ ให้วิธีการลงทุนที่ "อะไรที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณจะได้" พวกเขาดึงดูดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าและความโปร่งใส - คุณจะรู้แน่ชัดว่าอะไรอยู่ในตะกร้าการลงทุนของคุณเสมอ
• ETFs ที่จัดการอย่างกระตือรือร้นนำเสนอวิธีการที่แตกต่าง, โดยมีผู้จัดการพอร์ตการลงทุนเป็นเชฟใหญ่ที่เลือกและปรับส่วนผสม (หลักทรัพย์) ตามสภาพตลาดและโอกาส ซึ่งแม้พวกเขามักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าคู่ของพวกเขาที่เป็นแบบ passive, ETFs เหล่านี้เสนอความสามารถในการประสบความสำเร็จจากการเลือกและจับจังหวะตลาดที่มีทักษะ ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงทำให้พวกมันมีค่าในช่วงที่ตลาดผันผวนเป็นพิเศษ
• Bond ETFs ให้เงินรายได้ปกติแก่ผู้ลงทุน, เสนอการถือครองหลักทรัพย์รายได้คงที่ที่หลากหลาย พวกเขาสามารถถือครองทุกอย่างตั้งแต่คลังรัฐบาลไปจนถึงพันธบัตรของบริษัทและพันธบัตรท้องถิ่น แตกต่างจากพันธบัตรรายบุคคล, ETF เหล่านี้ให้การกระจายความเสี่ยงทันทีและไม่มีวันที่ถึงกำหนดชำระ, ทำให้มีการเปิดเผยรายได้แบบถาวรที่เกิดจากรายได้คงที่ เช่นเดียวกับการขจัดความซับซ้อนในการจัดการการลงทุนในพันธบัตรรายบุคคล
• Industry หรือ Sector ETFs อนุญาตให้ผู้ลงทุนวางเดิมพันที่เฉพาะเจาะจงในตลาดบางส่วน BlackRock's iShares U.S. Technology ETF (IYW) นำเสนอโอกาสในการลงทุนในเรื่องราวการเติบโตของเทคโนโลยี ETFs เหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นแน่นอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องการกระจายความเสี่ยงในหลายบริษัทในภาคนั้น
• Commodity ETFs นำตลาดวัสดุดิบมาสู่พอร์ตการลงทุนของคุณ, เสนอการเปิดเผยต่อตั้งแต่วัสดุที่มีค่าไปจนถึงผลิตภัณฑ์พลังงาน พวกเขาจะแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ของการลงทุนในวัสดุ - คุณจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโดยไม่ต้องจัดการกับการเก็บรักษาหรือส่งมอบ ฟอนด์ขุดทอง, เป็นตัวอย่างที่ดี, ให้คุณได้มีส่วนร่วมในความเคลื่อนที่ของราคาทองโดยไม่จำเป็นต้องมีโกศท้องส่วนตัว!
• Currency ETFs เปลี่ยนโลกซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่สามารถซื้อขายได้ พวกเขามีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเงินตราหรือคาดเดานโยบายการเงินระหว่างประเทศ ฟอนด์เหล่านี้สามารถติดตามสกุลเงินเดี่ยวต่อดอลลาร์หรือกระเช้าของสกุลเงิน, ให้หลายวิธีในการเล่นตลาดเงินระหว่างประเทศ

ประเภทของ Crypto ETFs

ภาพรวมของการลงทุนใน ETF คริปโต้มีวิวัฒนาการไปสู่ความตื่นเต้นใหม่ ๆ ของยานพาหนะการลงทุน, แต่ละตัวอย่างมอบการเปิดเผยที่ไม่ซ้ำกันแก่พื้นที่สินทรัพย์ดิจิตอล:

• Bitcoin ETFs, ดาราหน้าใหม่ของโลกการลงทุนคริปโต, มาในสองรสชาติ. Spot Bitcoin ETFs, อนุมัติในปี 2024, ถือ Bitcoin โดยตรง, ทำให้ได้การเปิดเผยความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอเรนซี่โดยตรง กองทุนเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการลงทุนคริปโต, อนุญาตให้ผู้ลงทุนดั้งเดิมเข้าถึง Bitcoin ผ่านบัญชีโบรกเกอร์ธรรมดาของพวกเขา Bitcoin futures ETFs, มีมาตั้งแต่ปี 2021, ติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ที่ซื้อขายใน Chicago Mercantile Exchange, เสนอวิธีที่แตกต่างเพื่อได้การเปิดเผย Bitcoin
• Ethereum ETFs เข้าร่วมปาร์ตี้ในปี 2024, เป็นเหตุการณ์หลักในการเพิ่มการเข้าถึงการลงทุนคริปโต ฟอนด์เหล่านี้ติดตามราคาของ Ether, สกุลเงินประจำของบล็อกเชน Ethereum, ที่ขับเคลื่อนสัญญาอัจฉริยะและแอปพลิเคชันที่ไม่กระจายอำนาจ การอนุมัติ Spot Ethereum ETFs ได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุนที่สนใจสกุลเงินที่สองใหญ่ที่สุดตามค่าเงินตลาด
• Blockchain ETFs ให้การเล่นที่กว้างกว่าสำหรับการปฏิวัติคริปโตเคอเรนซี่โดยการลงทุนในบริษัทที่กำลังพัฒนาและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ฟอนด์เหล่านี้อาจรวมถึงตำแหน่งในนักขุดคริปโต, ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน, และบริษัทที่รวมบล็อกเชนเข้ากับการดำเนินงานของพวกเขา มันเหมือนกับการลงทุนในพลั่วและเครื่องมือในการค้นหาทองในยุคดิจิตอลแทนที่จะลงทุนในทองเอง
• Bitcoin miner ETFs มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการขุดคริปโต ฟอนด์เหล่านี้ให้การเปิดเผยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สนับสนุนเครือข่าย Bitcoin ในขณะเดียวกันก็เสนอนักลงทุนวิธีในการเข้าร่วมเศรษฐศาสตร์การขุดโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคนิคในการดำเนินงานขุด พวกเขามักจะรวมทั้งบริษัทที่มีกิจการขุดโดยเฉพาะและบริษัทที่หลากหลายที่มีการดำเนินงานขุดอย่างสำคัญ

Diversified crypto ETFs เป็นบุฟเฟต์คริปโตขั้นสุดท้าย, เสนอการเปิดเผยแก่สินทรัพย์ดิจิตอลหลากหลายในยานพาหนะการลงทุนเดียว ฟอนด์เหล่านี้อาจรวมคริปโตเคอเรนซี่ที่แตกต่างกัน, บริษัทบล็อกเชน, และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโต, ใหญ่เปิดเผยทั้งระบบสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมด

วิธีการลงทุนใน Crypto ETFs?

สำหรับผู้ค้าเหล่านั้นที่ต้องการทำมากที่สุดในความรุ่งเรืองของ ETF คริปโตในขณะนี้ นี่คือวิธีการทำ การลงทุนใน ETF อาจเหมือนกับการสั่งอาหารผ่านแอปส่งของ คุณเพียงแค่ต้องได้รับกระบวนการเข้ามาในสมองของคุณ

ขั้นแรกคือการเปิดบัญชีนายหน้าซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกระเป๋าสตางค์การลงทุนดิจิตอลของคุณ ฝากเงินสดเข้าสู่บัญชีนี้เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถซื้อ ETF คริปโตที่คุณเลือกได้ และภายในเวลาสั้น ๆ คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

อย่างไรก็ตาม, โปรดจำไว้ว่าระดับความเสี่ยงและความอดทนของคุณ, แม้ว่า ETFs จะน้อยความผันผวนกว่าตลาดคริปโตจริงๆ ลงทุนเวลาในการทำความเข้าใจ ETF คริปโตของคุณ - คุณต้องรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง—คุณต้องการการเปิดเผยเฉพาะ Bitcoin หรือการผสมสินทรัพย์ดิจิตอลและหุ้นของบริษัทบล็อกเชน? ตัวเลือกแต่ละตัวนี้มีชุดความเสี่ยงและประโยชน์เฉพาะของมันเอง, โรงพยาบาลคุณควรทราบก่อนการลงทุน

เหตุผลของ ETF คริปโตคือการที่พวกเขาเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลจากโอกาสการลงทุนที่ซับซ้อนที่มีความผันผวนเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการย่อย ETFs ได้ประชาธิปไตยตลาดคริปโต ซึ่งเห็นได้จากจำนวนคำร้องขอใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อขออนุมัติภายในหนึ่งปีหลังจากการอนุมัติของ Bitcoin และ Ethereum

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ crypto ETFs เป็นช่องทางให้สำรวจ อย่าลืมว่าภาคส่วนนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุน มันช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมทั้งในตลาดดิจิทัลและแบบดั้งเดิม และกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ดังนั้นจงรีบเข้าร่วมโต๊ะการลงทุนโดยเร็วที่สุด