20 โปรเจกต์คริปโตที่ต้องจับตาในปี 2025: รายงานของ Grayscale ให้ความสำคัญกับ DeFi และ AI

ตลาดคริปโตกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก AI และการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ตามรายงานล่าสุดของ Grayscale Research’s รายงานล่าสุด ซึ่งเน้นสินทรัพย์คริปโตอันดับต้นๆ 20 รายการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 รายการอัปเดตของผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพลวัตของตลาด, กับโปรเจกต์ DeFi และ AI กลายเป็นศูนย์กลางในตลาดที่เติบโตอย่างมาก

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นที่ไม่เคยมีมาก่อนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024, โดยมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 200% จาก $1 ล้านล้านไปเป็น $3 ล้านล้าน "การขยายตัวที่น่าอัศจรรย์นี้ทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเทียบเท่าส่วนทางการเงินดั้งเดิม" ซาราห์ เฉิน, หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดที่ CryptoMetrics กล่าว "เราเห็นทุนสถาบันไหลเข้าสู่คริปโตในอัตราที่เกินกว่าในช่วงที่ตลาดเพิ่มสูงสุดในปี 2021"

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือความสำเร็จของภาคแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ, ที่ผลตอบแทนของ Solana ได้เกินกว่า Ethereum ที่เป็นผู้นำในประเภทนั้น ข้อมูลปริมาณการซื้อขายจาก DeFiLlama แสดงว่า DEXs ที่ใช้ Solana ได้ประมวลผลธุรกรรมกว่า $89 พันล้านในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024, ถือเป็นการเพิ่มขึ้น 340% จากปีก่อนหน้า

โทเค็น DeFi นำหน้ารายการ

ในบรรดาการเพิ่มใหม่หกรายการสู่รายการ 20 อันดับต้นๆ ของ Grayscale, โปรโตคอล DeFi แสดงความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ Hyperliquid (HYPE) โดดเด่นด้วยการเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง ด้วย DEX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลมูลค่า $12.5 พันล้านในปริมาณการซื้อขายรายเดือนภายในเดือนธันวาคม 2024

"ความสำเร็จของ Hyperliquid แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดสำหรับเครื่องมือ DeFi ที่ซับซ้อน" มาร์คัส โรดริเกซ, หัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ DeFi Pulse กล่าว "แบบการจองคำสั่งที่อยู่บนบล็อคเชนทั้งหมดของพวกเขาบรรลุถึง 98.7% เวลาใช้งาน, ตั้งค่ามาตรฐานใหม่สำหรับการซื้อขายอนุพันธน์แบบกระจายอำนาจ"

เหรียญเสถียรนวัตกรรมของ Ethena, USDe, เพิ่งได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งสู่มูลค่าตลาด $2.1 พันล้านภายในหกเดือนหลังจากเปิดตัว การจำนองแบบเคอร์เรนซีของโปรโตคอลในปัจจุบันเสนอผลตอบแทน 18.2% APY อันน่าประทับใจ, ที่ได้มาจากกลยุทธ์การเก็งกำไรล่วงหน้าแบบซื้อขายทันที

AI มาลำดับที่สอง

การพบกันระหว่างเทคโนโลยี AI และบล็อกเชนได้ผลิตโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นหลากหลาย Virtuals Protocol (VIRTUAL) บน Base ได้เปิดใช้งานเอเจนต์ AI กว่า 100,000 ราย, ที่ทั้งหมดได้ทำรายการบนบล็อกเชน 2.5 ล้านรายการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024

"เรากำลังเห็นการกำเนิดของเอเจนต์บล็อกเชนอัตโนมัติ" ดร.เอมิลี จาง, ผู้อำนวยการวิจัย AI ที่ Blockchain Institute กล่าว "เอเจนต์ของ VIRTUAL ได้แสดงความแม่นยำ 92% ในงานที่ต้องการการตัดสินใจที่ซับซ้อน, ด้วยความสามารถที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ในด้านที่เฉพาะเจาะจง"

Grass (GRASS) ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างข้อมูลแบบกระจายอำนาจ, ด้วยเครือข่ายของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 750,000 ราย ที่มีส่วนช่วยทางข้อมูลในการเก็บข้อมูลการฝึก AI โปรโตคอลรายงานรายได้ไตรมาสที่ 4 ที่ $75 ล้านจากการขายข้อมูลให้กับบริษัท AI รายใหญ่

ระบบนิเวศ Solana ที่เติบโตอย่างมาก

ระบบนิเวศ Solana ยังคงเติบโตอย่างมาก ด้วย Jupiter (JUP) ครอบคลุมปริมาณการรวม DEX กว่า 78% ในเครือข่าย ข้อมูลซื้อขายเปิดเผยว่า Jupiter ได้ประมวลผลปริมาณการซื้อขายกว่า $45 พันล้านในไตรมาสที่ 4, โดยโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI คิดเป็น 35% ของการซื้อขายทั้งหมด

Jito (JTO) ได้ตั้งตัวเป็นโปรโตคอลการสเตกที่มีสภาพคล่องบน Solana ด้วยรายได้ค่าธรรมเนียม $550 ล้าน และมูลค่ารวมที่ล็อคไว้ $4.2 พันล้าน "ความสำเร็จของ Jito สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นการสเตกที่มีสภาพคล่อง" อเล็กซ์ ฟอสเตอร์, นักวิเคราะห์ DeFi อาวุโสที่ TokenMetrics กล่าว

การยอมรับในระดับสถาบันที่มากขึ้น

การมีอยู่ในสถาบันของ Grayscale ยังคงมีนัยสำคัญ ด้วยทางบริษัทจัดการ:

มูลค่า $6.62 พันล้านใน ETH
249,029 BTC มูลค่า $23.33 พันล้าน
$46.23 ล้านใน altcoins ต่างๆ รวมถึง LINK, LPT, AVAX, และ BAT