21Shares, หนึ่งในผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่ค้าขายบนตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ $8 พันล้าน โดยได้จดทะเบียนข้ามของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกหกรายการบน Nasdaq Stockholm ซึ่งขยายการเข้าถึงในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ความต้องการการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบที่ได้รับการควบคุมยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
รายการลิสต์ใหม่ที่ประกาศในวันพฤหัสบดี ได้รวมถึง 21Shares Aave ETP (AAVE), 21Shares Cardano ETP (AADA), 21Shares Chainlink ETP (LINK), 21Shares Polkadot ETP (ADOT) และผลิตภัณฑ์ตะกร้าสกุลเงินดิจิทัลสองรายการ: 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) และ 21Shares Crypto Basket 10 Core ETP (HODLX) การขยายตัวยังทำให้บริษัทมีทั้งหมด 16 ผลิตภัณฑ์บน Nasdaq Stockholm ที่ครอบคลุมทั้ง cryptocurrencies ในแคปขนาดใหญ่, กลยุทธ์ staking และผลิตภัณฑ์การดัชนีเชิงตราสารหลัก
ETP ทั้งหมดของ 21Shares ได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่และมีสินทรัพย์ที่รองรับจริง 100% เพื่อให้การเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลในระดับสถาบันโดยไม่ต้องให้ผู้ลงทุนจัดการการคุ้มกันโดยตรงหรือกระเป๋าสตางค์ crypto สินทรัพย์ถูกจัดเก็บในบริเวณเย็นโดยผู้คุ้มครองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยที่สูงกว่าที่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถทำได้
ความต้องการที่แข็งแกร่งของกลุ่มประเทศนอร์ดิกขับเคลื่อนการขยายตัว
"เรายังเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่มองหาการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลายและคุ้มค่าผ่านการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุม" อลิสแตร์ บายัส เพอร์รี หัวหน้าแผนกการลงทุนในสหภาพยุโรปและตลาดทุนที่ 21Shares กล่าว "การขยายนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเครื่องมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับ ETP ของสกุลเงินดิจิทัลที่มีในสินทรัพย์เดียวและที่ใช้ดัชนี ทำให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันสามารถปรับแต่งการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลในกรอบที่ไว้วางใจได้และโปร่งใส"
การจดทะเบียนที่ Nasdaq Stockholm เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ การแสดงตัวตนอย่างกว้างขวางของ 21Shares ในยุโรป ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เทรดบน SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam, Euronext Paris และ London Stock Exchange กลยุทธ์ในการเปลี่ยนการซื้อขายในหลายการแลกเปลี่ยนอำนวยให้บริษัทตอบสนองต่อตวามต้องการของนักลงทุนในทุกพื้นที่ขณะสำรวจกรอบการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน
ภายหลังการประกาศ ราคาโทเค็นที่สนับสนุนเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย Aave สูงจากประมาณ $175 ถึงมากกว่า $178, Chainlink เคลื่อนที่จาก $13.60 ไปทาง $14 และ Polkadot จาก $2.70 เป็นเกือบ $2.80
การเปิดตัว ETF Solana ในสหรัฐฯ มาก่อนการขยายตัวในยุโรป
การขยายตัวใน Nasdaq Stockholm เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ 21Shares เปิดตัว Solana ETF (TSOL) ของตัวเอง บน Cboe BZX Exchange ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในสายผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตของบริษัทในสหรัฐกองทุนได้เปิดตัวด้วยสินทรัพย์เริ่มต้น $100 ล้านและรวมถึงการ staking เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ โดยเรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายรวมเพียง 0.21%
การเปิดตัวในสหรัฐฯ นี้เสริมสร้างความสำเร็จก่อนหน้าใน ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ที่เปิดตัวร่วมกับ ARK Invest ของ Cathie Wood ในเดือนมกราคม 2024 ซึ่งขณะนี้ถือสินทรัพย์กว่า $8 พันล้าน
21Shares ได้ดำเนินการเป็นบริษัทลูกของ FalconX หนึ่งในนายหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลระดับใหญ่ของโลก ขณะยังคงปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ บริษัทได้ลิสต์ ETP สกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนกายภาพตัวแรกของโลกในปี 2018 และได้สร้างผลงานผลิตภัณฑ์ระดับโลกมากว่าเจ็ดปี ตามข้อมูลของ CoinShares เกือบครึ่งของ AUM ทั่วโลกของ 21Shares ถูกถือใน US crypto ETFs ที่ปล่อยออกมาผ่านความร่วมมือกับ ARK
การเปิดตัว XRP ETFs ในสหรัฐฯ เป็นยุคใหม่ของผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลใหม่
การขยายตัวในยุโรปเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มประกาศผลิตภัณฑ์กองทุนสกุลเงินดิจิทัลใหม่ในสหรัฐฯ กองทุน XRP ETF ของ Canary Capital (XRPC) ได้เปิดตัวบน Nasdaq เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน โดยมีความต้องการที่ทำลายสถิติด้วยปริมาณการค้าในวันแรก $58 ล้าน ซึ่งเป็นการเปิดตัว ETF ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในปีนี้จากการเปิดตัวกองทุนมากกว่า 900 รายการ กองทุนดึงดูดเงินลงทุนสุทธิประมาณ $245 ล้านในวันเปิดตัว ทำให้เป็นการเปิดตัว ETF ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025
กองทุน XRP เพิ่มเติมตามมาอย่างรวดเร็ว Bitwise ยืนยัน การเริ่มต้นการซื้อขายของกองทุน XRP ETF บน New York Stock Exchange ในวันนี้ ขณะที่กองทุนของ Grayscale ถูกคาดว่าจะเปิดตัวในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน Franklin Templeton และ 21Shares ก็จะมีแนวโน้มที่จะเปิดตัว XRP ETFs ก่อนสิ้นเดือนนี้เช่นกัน
บทวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg, Eric Balchunas ชี้ให้เห็นว่า XRP เป็นสินทรัพย์ที่ 6 ที่เป็นพื้นฐานสำหรับ single-asset spot crypto ETF ในสหรัฐฯ ต่อจาก Bitcoin, Ether, Solana, Litecoin และ Hedera กองทุน XRP ของ Canary ได้สะสมสินทรัพย์ได้เกือบ $300 ล้านตั้งแต่เปิดตัวในระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ETF Bitcoin เผชิญกับความท้าทายแม้จะมีความคาดหวังกว้างขวาง
การเปิดตัว ETF ของ altcoin สร้างความเร้าใจ แต่เบื้องหน้า Bitcoin ETF ที่เริ่มต้นการเคลื่อนไหวในปัจจุบันกำลังพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก กองทุน Bitcoin ETF ของ BlackRock (IBIT) รายงานการไหลออกในวันเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 ด้วยยอดออกจากกองทุน $523.2 ล้านในวันอังคาร
การไหลออกยืดเวลาแนวแนวลบของ IBIT ถึงห้าวันต่อเนื่อง ลูกยอดการขาดทุนของเดือนพฤศจิกายนจากกองทุนเพียงรายเดียวมีมูลค่าประมาณ $2.1 พันล้าน เมื่อถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายนการไหลออกจาก Bitcoin ETF ทั่วสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม $2.96 พันล้าน
การไหลเข้าใน Bitcoin ETF ของปีจนถึงวันนี้ได้ลดลงเหลือประมาณ $27 พันล้าน ตามข้อมูลของ CoinShares ประมาณ 30% ต่ำกว่าจำนวนรวมหัวปีที่แล้วที่ $41.7 พันล้าน ราคาเฉลี่ยในการซื้อทั้งหมดของ ETF ใน Bitcoin spot ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 คือ $90,146
สรุปความคิดสุดท้าย
การขยายตัวพร้อมกันของผลิตภัณฑ์ ETP ของ cryptocurrency ในยุโรปและการเพิ่มจำนวน ETF ของสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ สะท้อนถึงโครงสร้างตลาดที่กำลังเติบโตที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับการควบคุมเติบโตเป็นช่องทางหลักสำหรับเงินทุนทั้งจากสถาบันและรายย่อยที่เข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัล
21Shares ขณะนี้บริหารสินทรัพย์ราว $8 พันล้านทั่วโลก รับผิดชอบประมาณ 4% ของ $191.5 พันล้านที่ออกใน crypto ETF ทั่วโลก กลยุทธ์ของบริษัทในการรักษาการลิสต์ในหลายตลาดยุโรปขณะขยายผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ ทำให้มันสามารถดักเงินทุนได้ไม่ว่าตลาดใดจะมีความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุด
สำหรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศนอร์ดิกโดยเฉพาะ การจดทะเบียนใหม่ใน Nasdaq Stockholm ช่วยขจัดความจำเป็นในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ลดความซับซ้อนและอาจลดต้นทุนการทำธุรกรรม โครงสร้างที่ได้รับการค้ำประกันจริงๆ ช่วยให้นักลงทุนได้รับการเปิดเผยจริงในสินทรัพย์พื้นฐานแทนที่จะเป็นตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาฟิวเจอร์ที่อาจไม่ติดตามราคาสินทรัพย์ spot อย่างแม่นยำ
ในขณะที่กรอบการควบคุมเช่นกฎระเบียบ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ของยุโรปให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ออกสินทรัพย์อย่าง 21Shares ดูเหมือนจะอยู่ในสถานะที่จะขยายขอบเขตการเสนอผลิตภัณฑ์ต่อไปที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับการเปิดเผย cryptocurrency ในรูปแบบที่โปร่งใสและได้รับการควบคุมผ่านโครงสร้างตลาดที่คุ้นเคย