JPMorgan Chase จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูลจากฟินเทคกลางอย่างเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม โดยชี้ว่ามีการใช้งานระบบเพิ่มขึ้นจากคำขอ 1.89 พันล้านครั้งต่อเดือนที่เป็นบริการที่ไม่ใช่สำหรับลูกค้าเป็นหลัก ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเปิดเผยว่าเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ของการดึงข้อมูลจากผู้รวบรวมข้อมูลอย่าง Plaid จริง ๆ แล้วเกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้าเป็นผู้เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน
สิ่งที่ควรรู้:
- JPMorgan ได้รับคำขอข้อมูล 1.89 พันล้านครั้งในเดือนมิถุนายน โดย 87% ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของลูกค้า
- ธนาคารวางแผนค่าธรรมเนียมใหม่ที่อาจทำให้ Plaid เสียค่าใช้จ่าย 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี
- อัตราการร้องเรียนการฉ้อโกงจากธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้รวบรวมข้อมูล สูงกว่าช่องทางธนาคารปกติ 69%
ภาระระบบและการนำค่าธรรมเนียมมาใช้
บันทึกภายใน JPMorgan เปิดเผยขอบเขตที่ผู้บริหารอธิบายว่าเป็นการเก็บภาษีระบบที่ไม่จำเป็น "ผู้รวบรวมข้อมูลกำลังเข้าถึงข้อมูลลูกค้าหลายครั้งต่อวัน แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานแอปอยู่ก็ตาม" พนักงานที่ดูแลระบบเขียนถึงห้วหน้าฝ่ายการจ่ายเงินที่ลูกค้า Melissa Feldsher บันทึกนี้ระบุว่าคำขอเหล่านี้เป็น "ภาระหนักสำหรับระบบของเรา"
ข้อมูลจากธนาคารแสดงให้เห็นว่าปริมาณการเรียก API มากกว่าเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงสองปี ในจำนวนบริษัทที่ติดตาม 13 แห่ง ผู้รวบรวมข้อมูลเพียงหนึ่งรายสร้างคำขอ 1.08 พันล้านครั้งในเดือนมิถุนายนเพียงลำพัง แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่าบริษัทนี้คือ Plaid ซึ่งคำขอที่ลูกค้าเป็นผู้เริ่มต้นคิดเป็นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด
การเจรจาระหว่าง JPMorgan และฟินเทคกลางยังคงดำเนินต่อไปก่อนเป้าหมายการนำมาใช้ในเดือนตุลาคม โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของระบบนิเวศที่ดำเนินการบนการเข้าถึงข้อมูลฟรีมานานหลายปี
ความกังวลเรื่องการฉ้อโกงขับเคลื่อนนโยบาย
การวิเคราะห์ภายในของ JPMorgan เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของผู้รวบรวมข้อมูลเข้ากับความเสี่ยงการฉ้อโกงที่สูงขึ้น ธุรกรรม ACH ที่ประมวลผลผ่านฟินเทคกลางแสดงถึงอัตราการเรียกร้องการฉ้อโกงสูงกว่าช่องทางธนาคารตรง 69 เปอร์เซ็นต์ ธนาคารต้องรับประมาณการเรียกร้องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับผู้รวบรวมข้อมูลประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ โดยการทำนายว่าตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นสามเท่าในห้าปี
การขาดทุนทางการเงินเหล่านี้เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่รองรับคำขอข้อมูลหลายพันล้านครั้งต่อเดือน
ธนาคารให้เหตุผลว่าข้อตกลงปัจจุบันทำให้สถาบันการเงินต้องรับภาระอย่างไม่เป็นธรรม ขณะที่ผู้รวบรวมข้อมูลทำกำไรจากการเชื่อมต่อบริการ
เวลานี้ตรงกับความท้าทายทางกฎหมายต่อกฎระเบียบการเปิดให้บริการทางการเงินแบบใหม่ในยุคไบเดน กฎระเบียบของสำนักคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับให้เปิดให้เข้าถึงข้อมูลฟรีกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องจากอุตสาหกรรม โดย CFPB ได้ยื่นคำขอสนับสนุนการเรียกร้องจากภาคธนาคารในเดือนพฤษภาคม
การตอบสนองของอุตสาหกรรมและความกังวลด้านการแข่งขัน
Plaid ไม่เห็นด้วยกับลักษณะการใช้ข้อมูลที่ JPMorgan อธิบาย บริษัทอ้างว่ากิจกรรมทั้งหมดเกิดจากการให้อนุญาตของลูกค้าในระหว่างการตั้งค่าบัญชี แม้ว่าผู้ใช้หลายคนจะไม่ได้ตรวจสอบข้อกำหนดการให้บริการที่ยาวนานซึ่งมีเงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูล
"การเรียก API ของธนาคารเมื่อผู้ใช้ไม่อยู่แต่ได้อนุญาตการเชื่อมต่อแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในอุตสาหกรรมนี้และได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารใหญ่ทั้งหมด" Plaid ระบุ บริษัทให้บริการที่สำคัญเช่น แจ้งเตือนการเงินขาดและการตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนจากทุนร่วมและผู้บริหารฟินเทควิจารณ์วิธีการของ JPMorgan ว่าเป็นพฤติกรรมการหากำไรที่ไม่สามารถชิงเข้าแข่งขัน พวกเขาโต้แย้งว่าผนังเงินจำกัดนวัตกรรมและการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เกิดจากการแชร์ข้อมูลเปิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศที่กำลังจะมา
การนำค่าธรรมเนียมมาใช้อาจเปลี่ยนวิธีการทำงานของฟินเทคที่เติบโตภายใต้โมเดลการเข้าถึงข้อมูลฟรี ผู้รวบรวมข้อมูลสร้างธุรกิจที่มีกำไรเชื่อมต่อธนาคารดั้งเดิมกับแอปพลิเคชันการเงินใหม่ที่ให้บริการการตรวจสอบและการค้าฟรี ต่อไปหลายข้อตกลงเหล่านี้อาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้โครงสร้างการเข้าถึงที่มีค่าใช้จ่าย
ผู้บริหารของ JPMorgan ระบุว่ามีการอภิปรายที่มีประสิทธิผลกับผู้รวบรวมข้อมูลหลายรายที่ยินดีปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูล
"ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่ามีสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อลดปริมาณการเรียก" คนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการเจรจากล่าว
จุดยืนของธนาคารสะท้อนความตึงเครียดที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมขณะที่สถาบันดั้งเดิมต้องปรับตัวปฏิบัติต่อข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล CEO Jamie Dimon เคยกระตุ้นให้ธนาคาร "ต่อสู้กลับ" กับกฎระเบียบที่เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อตัวแทนดั้งเดิม
ผลกระทบต่อการตลาดและมุมมองในอนาคต
บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อมูลการติดตามของ JPMorgan มีปฏิบัติการที่เล็กกว่ามากเพียงสี่บริษัทยังทำการเรียก API มากกว่า 100 ล้านครั้งต่อเดือนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งตลาดที่โดดเด่นของ Plaid ทำให้มันเปราะบางเป็นพิเศษต่อการใช้ค่าธรรมเนียม
Forbes รายงานว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เสนออาจทำให้มีค่าใช้จ่ายประจำปีถึง 300 ล้านดอลลาร์สำหรับ Plaid โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะบังคับให้ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจทั่วทั้งระบบการรวบรวม
การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบการเปิดให้บริการทางการเงินจะกำหนดว่าจะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่ ศาลอาจตัดสินสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการแจกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานในการธนาคารยุคใหม่
สุดท้าย
การนำค่าธรรมเนียมมาใช้ของ JPMorgan แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมฟินเทคที่อาจยุติการเข้าถึงข้อมูลฟรีที่อนุญาตให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ ผลของการเจรจาอย่างต่อเนื่องและความท้าทายทางกฎหมายจะตัดสินว่าธนาคารใหญ่อื่นจะตามแนวทางเดียวกันหรือไม่ ยกเครื่องภูมิทัศน์การแข่งขันสำหรับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน