JPMorgan Chase จะเริ่มเรียกเก็บเงินนายหน้าการเงินดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงข้อมูลในเดือนตุลาคม โดยอ้างถึงการขอข้อมูล 1.89 พันล้านครั้งต่อเดือนที่ทำให้ระบบรับภาระหนักมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของลูกค้า ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เปิดเผย ว่าเพียง 13 เปอร์เซ็นต์จากการดึงข้อมูลจากบริษัทอย่าง Plaid เกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้าเริ่มต้นเองในเดือนมิถุนายน
ข้อมูลสำคัญ:
- JPMorgan ได้รับการขอข้อมูล 1.89 พันล้านครั้งในเดือนมิถุนายน, 87% ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลูกค้า
- ธนาคารวางแผนค่าธรรมเนียมใหม่ในเดือนตุลาคมซึ่งอาจทำให้ Plaid เสียค่าใช้จ่าย $300 ล้านต่อปี
- ข้อกล่าวหาการฉ้อโกงจากธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่เก็บข้อมูลสูงกว่า ช่องทางธนาคารปกติถึง 69%
ความรับภาระของระบบและการติดตั้งค่าธรรมเนียม
บันทึกภายในของ JPMorgan แสดงขอบเขตที่ผู้บริหารอธิบายว่าเป็นการเก็บภาษีระบบที่ไม่จำเป็น "บริษัทที่เก็บข้อมูลเข้าถึงข้อมูลลูกค้าหลายครั้งต่อวัน แม้ลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานแอพอยู่" พนักงานระบบเขียนถึงหัวหน้าจ่ายเงินของร้าน Melissa Feldsher บันทึกระบุว่าการขอข้อมูลเหล่านี้ "เก็บภาษีระบบของเราอย่างหนัก"
ข้อมูลของธนาคารแสดงให้เห็นว่าปริมาณการเรียกใช้งาน API เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวในช่วงสองปี ในจำนวน 13 บริษัทที่ติดตาม บริษัทตัวเดียวทำให้เกิดการร้องขอ 1.08 พันล้านครั้งในเดือนมิถุนายน
การเจรจาระหว่าง JPMorgan และนายหน้าการเงินดิจิทัลกำลังดำเนินไปก่อนกำหนดการนำค่าด่วนนั้นมาใช้ในเดือนตุลาคม โครงสร้างค่าที่เสนอนั้นอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศที่ทำงานได้อิสระจากการเข้าถึงข้อมูลฟรีนานปี
ความกังวลเรื่องการฉ้อโกงผลักดันการเปลี่ยนนโยบาย
การวิเคราะห์ภายในของ JPMorgan แสดงความเกี่ยวข้องของตัวเก็บข้อมูลกับความเสี่ยงการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น ธุรกรรม ACH ผ่านนายหน้าข้อมูลมีอัตราค่าการฉ้อโกงสูงกว่าเส้นทางธนาคารตรงถึง 69% ธนาคารได้รับข้อเรียกร้องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประมาณ $50 ล้าน
ข้อเสียทั้งด้านการเงินนี้เมื่อรวมกับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ JPMorgan ดำเนินระบบที่รับการขอข้อมูลนับพันล้านครั้งต่อเดือน
ธนาคารยืนยันว่าการจัดการปัจจุบันเป็นการรับภาระอย่างไม่เป็นธรรมต่อนิติบุคคลดั้งเดิม ขณะที่บริษัทตัวเก็บข้อมูลสร้างรายได้จากการเชื่อมต่อ
เวลานี้ตรงกับความท้าทายทางกฎหมายต่อกฎเกณฑ์การเปิดข้อมูลทางการเงินของยุค Biden กฎการเข้าถึงข้อมูลฟรีของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) เผชิญการฟ้องร้องจากอุตสาหกรรม และทาง CFPB ได้ยื่นเอกสารสนับสนุนการท้าทายการธนาคารในเดือนพฤษภาคม
การตอบสนองของอุตสาหกรรมและความกังวลเรื่องการแข่งขัน
Plaid โต้แย้งลักษณะที่ JPMorgan อธิบายรูปแบบการใช้งานข้อมูล บริษัทอ้างว่ากิจกรรมทั้งหมดเริ่มจากการที่ลูกค้าอนุญาตเมื่อสร้างบัญชี แม้ผู้ใช้หลายคนไม่ได้อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงรวมถึงการแชร์ข้อมูล
"การเรียกใช้งาน API ของธนาคารเมื่อผู้ใช้ไม่อยู่ หลังจากที่พวกเขาได้ให้อนุญาตการเชื่อมต่อ เป็นวัฒนธรรมปฏิบัติการมาตรฐานที่สนับสนุนโดยธนาคารหลักทั้งหมด," Plaid กล่าว บริษัทช่วยให้บริการสำคัญเช่นการแจ้งเตือนเงินเกินและการตรวจพบกิจกรรมที่สงสัย ซึ่งต้องการการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนทุนเสี่ยงและผู้บริหารการเงินดิจิทัลได้วิจารณ์แนวทางของ JPMorgan ว่าเป็นการปฏิบัติการหาเช่าที่แสดงเจตนาไม่เพื่อการแข่งขัน พวกเขาอ้างว่าการเชื่อมต่อแบบเสียเงินจำกัดนวัตกรรมและการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยผู้บริโภคที่เกิดจากการแชร์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่กำลังจะมาถึง
การติดตั้งค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัล ที่รุ่งเรืองได้ภายใต้แบบจำลองการเข้าถึงข้อมูลฟรี ระบบการเชื่อมต่อที่สร้างกำไรซึ่งเชื่อมธนาคารดั้งเดิมกับแอปพลิเคชันการเงินใหม่ๆ ที่เสนอการตรวจเต็มรูปแบบและบริการการค้าฟรี หลายข้อตกลงเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบการเข้าถึงที่ต้องจ่ายเงิน
บรรดาผู้บริหาร JPMorgan ระบุถึงการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ กับบริษัทตัวเก็บข้อมูลหลายบริษัท ที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
"ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ามีสิ่งที่ทำได้ เพื่อลดปริมาณการขอข้อมูล," กล่าวบุคคลที่คุ้นเคยกับการเจรจา
ตำแหน่งของธนาคารสะท้อนถึงความตึงเครียดในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น เมื่อสถานประกอบการดั้งเดิมปรับตัวเข้ากับความต้องการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ซีอีโอ Jamie Dimon ของธนาคารเคยกระตุ้นให้ธนาคาร "ต่อสู้กลับ" ต่อกฎเกณฑ์ที่เขาอธิบายว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้เล่นที่เป็นที่ตั้ง
ผลกระทบต่อตลาดและมุมมองในอนาคต
บริษัทที่เหลือในข้อมูลการติดตามของ JPMorgan แสดงถึงการดำเนินงานที่เล็กกว่ามาก เพียงสี่นายหน้าการเงินดิจิทัลลงทะเบียนการเรียกใช้งาน API มากกว่า 100 ล้านต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งทางตลาดที่ครอบงำของ Plaid ทำให้มันเสี่ยงต่อการติดตั้งค่าธรรมเนียม
Forbes รายงานว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เสนอ อาจส่งผลให้ Plaid มีค่าใช้จ่าย $300 ล้านต่อปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้น่าจะบังคับให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ตลอดทั้งระบบนิเวศของการเงินดิจิทัล
การแก้ปัญหาทางกฎหมายของกฎเกณฑ์การเปิดข้อมูลการเงิน จะตัดสินว่าค่าการเข้าถึงข้อมูลจะกลายเป็นแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมหรือไม่ ในที่สุดศาลอาจช่วยตัดสินสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม และการกระจายต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานในระบบธนาคารสมัยใหม่
ความคิดปิดท้าย
การติดตั้งค่าธรรมเนียมของ JPMorgan แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัล อาจจบปีที่การเข้าถึงข้อมูลฟรี ที่เสริมสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในระบบนิเวศ ผลลัพธ์ของการเจรจาและการท้าทายทางกฎหมาย จะตัดสินว่าจะมีธนาคารหลักอื่น ๆ กำหนดใช้แนวทางที่คล้ายกันหรือไม่ การจัดการแนวนอนการแข่งขัน สำหรับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน