Circle Internet Group розмістили вторинну пропозицію 10 мільйонів акцій класу А за ціною $130 за акцію, що становить премію у 320% в порівнянні з IPO в червні за $31, так як емітент стейблкоїнів капіталізує вибухові інвесторські запити після рекордного зростання циркуляції USDC та сильних результатів квартальних прибутків.
Circle Internet Group повідомила про ціноутворення свого вторинного публічного розміщення на рівні $130 за акцію для 10 мільйонів звичайних акцій класу А, що представляє більше ніж чотириразове зростання від початкової публічної пропозиції компанії за $31 всього два місяці тому. Оголошення, зроблене 14 серпня, слідує за першим квартальним звітом компанії як публічної компанії, який показав рекордне зростання доходів та вибухове прийняття USDC.
Пропозиція складається з 2 мільйонів первинних акцій, проданих Circle самим, і 8 мільйонів акцій, запропонованих існуючими акціонерами. Андеррайтери отримали 30-денну опцію на купівлю додаткових 1.5 мільйона акцій, що потенційно збільшує загальну пропозицію до 11.5 мільйона акцій. Закриття пропозиції очікується 18 серпня 2025 року, при цьому JPMorgan, Citigroup та Goldman Sachs виступають об'єднаними провідними активними букраньерами.
Драматичні показники акцій від дебюту на ринку
Показники акцій Circle з моменту дебюту на NYSE були нічим іншим, як надзвичайними. Компанія спочатку оцінювала своє IPO на рівні $31 за акцію у червні 2025 року, вище очікуваного діапазону $27-$28, що дало їй ринкову оцінку на рівні $6.8 мільярда. Проте акції вибухнули в перший день торгів, злетівши до 235% для закриття на рівні $83, забезпечивши те, що аналітики назвали «найбільший дводенний сплеск» з 1980 року.
Акції досягли своєї найвищої точки в $298.99 23 червня, що представляло майже 865% зростання від ціни IPO. Незважаючи на нещодавню волатильність, акції залишилися зі значним ростом, торгуючи навколо $139 після оголошення вторинного розміщення. Драматичне зростання цін зробило Circle однією з видатних історій успіху IPO у 2025 році, з акціями, що виросли приблизно на 350% з моменту виходу на публічний ринок.
Згідно з аналізом Fortune, виступ Circle на IPO залишив приблизно $1.72 мільярда «на столі», займаючи сьомий за величиною недопит в історії IPO. Компанія могла б залучити значно більше капіталу, якби ціна акцій була ближче до ринкового попиту, але драматичні подорожчання акцій у перший день привернули значну увагу та підтвердили інтерес інвесторів до підприємств, пов'язаних із криптовалютою.