AI agents hiện xử lý khoảng 19% tổng hoạt động on-chain, theo một báo cáo mới, dù mức tự chủ hoàn toàn trong tài chính phi tập trung vẫn còn xa vời.
Bùng nổ hoạt động của tác nhân
Hơn 17.000 tác nhân đã được triển khai kể từ năm 2025, theo số liệu được trích dẫn trong báo cáo mới của DWF Ventures. Bot hiện tạo ra hơn 76% khối lượng chuyển stablecoin.
Phần lớn tác nhân vẫn hoạt động ở cấp độ nhà phân tích hoặc “copilot”, với con người đặt mục tiêu và thông số. Các nỗ lực hạ tầng từ Coinbase, Visa, Stripe và Google đang thúc đẩy đường ray thanh toán giữa các tác nhân, nhưng các hệ thống hiện tại vẫn phụ thuộc vào cổng truyền thống và các đối tác tập trung.
Trong mảng cung cấp thanh khoản, các tác nhân đang nắm giữ hơn 39 triệu đô la tổng giá trị khóa (TVL).
Ứng dụng ARMA của Giza đã thu hút hơn 19 triệu đô tài sản được quản lý và xử lý hơn 4 tỷ đô khối lượng giao dịch do tác nhân thực hiện, tạo ra lợi suất APR 9,75% trên USD Coin (USDC) sau phí.
Cũng nên đọc: World Liberty Financial Demands Insiders Burn 10% Of Their WLFI Or Stay Locked
Kết quả các cuộc thi giao dịch
Giao dịch vẫn là điểm yếu của các tác nhân. Trong một cuộc thi trên Trade.xyz, nhà giao dịch người thật đứng đầu đã vượt hiệu suất tác nhân đứng đầu hơn 5 lần, với mỗi tài khoản khởi đầu 10.000 đô.
Một cuộc thi riêng do Nof1 tổ chức đã cho Grok 4.20, GPT-5, DeepSeek, Kimi, Qwen3, Claude và Gemini đối đầu trực tiếp. Grok 4.20 vượt trội hơn các đối thủ hơn 22% và là mô hình duy nhất có lợi nhuận trung bình. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những mô hình giữ vị thế trong 2 đến 3 giờ, sử dụng đòn bẩy 6x đến 8x, cho kết quả tốt nhất. Chỉ ba mô hình dẫn đầu có kỳ vọng lợi nhuận dương trên mỗi lệnh.
Rủi ro vẫn hiện hữu. Một bài nghiên cứu của Cornell xuất bản tháng 1/2026 đã cảnh báo rằng các tác nhân minh bạch có thể bị front-run, trong khi tác nhân riêng tư lại cho phép người tạo trích xuất giá trị từ chính người dùng của mình. Tình trạng chiến lược bị chen chúc, tấn công sybil và quản lý vốn kém là những vấn đề khác được nêu ra khi việc ứng dụng tác nhân mở rộng.
Về phía hạ tầng, ERC-8004 went live in Jan. 2026 như sổ đăng ký on-chain đầu tiên cho phép các tác nhân tự trị tìm thấy nhau và xây dựng danh tiếng có thể kiểm chứng trên nhiều giao thức.
Đọc tiếp: Binance Launches Built-In Chat Feature To Merge Messaging With Crypto Transfers