Evernorth được Ripple hậu thuẫn đã nộp bản cáo bạch đăng ký phát hành tối đa 11,5 triệu cổ phiếu mới gắn với chứng quyền đang lưu hành, mở ra khả năng huy động tới 132,2 triệu USD trong bối cảnh công ty theo đuổi chiến lược sở hữu thêm XRP (XRP).
Các điểm chính:
- Bản cáo bạch ngày 19/10 của Evernorth bao phủ tối đa 11.499.992 cổ phiếu phổ thông loại A, có thể được mua thông qua chứng quyền công khai với giá thực hiện 11,50 USD/cổ phiếu.
- Nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện bằng tiền mặt, công ty có thể thu về khoảng 132,2 triệu USD, dự kiến dùng cho “mục đích chung của doanh nghiệp”.
- Hồ sơ không dành riêng nguồn tiền này cho XRP, dù chiến lược cấp cao của Evernorth là huy động vốn để mua thêm token.
Chi tiết bản cáo bạch của Evernorth
Bản cáo bạch, đề ngày 19/10, đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đăng ký tối đa 11.499.992 cổ phiếu phổ thông loại A.
Mỗi chứng quyền công khai cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu với giá 11,50 USD; Evernorth chỉ thu đủ 132,2 triệu USD nếu toàn bộ số chứng quyền này được thực hiện bằng tiền mặt. Các phân tích tài liệu cho thấy con số này liên quan tới cổ phiếu của công ty, không phải token XRP, và đến nay chưa có đợt phát hành nào được hoàn tất.
Cổ phiếu XRPN chốt phiên ngày 16/10 ở mức 15,45 USD, trong khi chứng quyền dừng ở 4,16 USD, khiến giá thực hiện thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu. Khoảng chênh này có thể khiến việc thực hiện chứng quyền bằng tiền mặt trở nên hấp dẫn, như một số bài viết ban đầu đã nhấn mạnh, song số cổ phiếu phát hành thực tế sẽ phụ thuộc quyết định của người nắm giữ chứng quyền.
Evernorth cho biết bất kỳ nguồn thu ròng nào từ đợt phát hành cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, và bản cáo bạch không ràng buộc dòng tiền này với kế hoạch mua XRP. Cổ phiếu và chứng quyền của công ty giao dịch trên sàn Nasdaq với mã XRPN và XRPNW từ ngày 12/10. Lượng cổ phiếu mới tiềm năng này được đặt cạnh khoảng 23,6 triệu cổ phiếu phổ thông loại A đang lưu hành tính đến ngày 9/10.
Có thể bạn quan tâm: Bitcoin giữ vững mốc 80.000 USD: Nhịp nghỉ trước khi thử thách 87.000 USD?
Chiến lược ngân quỹ XRP
Yếu tố XRP đến từ “sách lược” rộng hơn của Evernorth, không trực tiếp từ hồ sơ lần này. Công ty tuyên bố có kế hoạch huy động vốn qua nhiều cấu trúc khác nhau và dùng nguồn tiền đó để mua XRP, tận dụng cơ hội khi cổ phiếu giao dịch với mức premium so với giá trị tài sản nắm giữ.
Đổi lại là rủi ro pha loãng.
Evernorth coi chỉ số lượng XRP trên mỗi cổ phiếu là thước đo hiệu quả chính, trong khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ chứng quyền sẽ làm tăng số lượng cổ phần mà không tự động kéo theo lượng token XRP tương ứng. Nhà sáng lập kiêm CEO Asheesh Birla tuần trước cho biết công ty đang “kích hoạt ngân quỹ”, coi đây là cách để gia tăng lượng XRP trên mỗi cổ phiếu theo thời gian. Tuy vậy, hồ sơ hiện tại không xác nhận bất kỳ đợt mua mới nào, nên mọi kế hoạch giải ngân phụ thuộc vào các quyết định sau này của ban lãnh đạo.
XRP đã biến động mạnh trong một năm qua, dao động trong khoảng 0,98–3,10 USD trong 12 tháng tính tới ngày 7/10, theo bản cáo bạch. Hôm thứ Ba, token này giảm 1,4% xuống quanh 1,30 USD, thấp hơn mức giá tham chiếu 1,43069 USD được dùng để định giá lượng XRP được góp vào thương vụ sáp nhập của Evernorth.
Đọc tiếp: Đà tăng 39,6% của thị trường crypto gặp vấn đề: Dòng tiền giao ngay đang hụt hơi