Evernorth được Ripple hậu thuẫn đã nộp bản cáo bạch đăng ký phát hành tối đa 11,5 triệu cổ phiếu mới gắn với quyền mua cổ phiếu (public warrants), mở ra khả năng huy động khoảng 132,2 triệu USD trong bối cảnh công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược gom thêm XRP (XRP).
Điểm đáng chú ý:
- Bản cáo bạch ngày 19/10 của Evernorth bao phủ tối đa 11.499.992 cổ phiếu phổ thông hạng A mà nhà đầu tư sở hữu warrant có thể mua với giá 11,50 USD/cổ phiếu.
- Nếu toàn bộ số warrant được thực hiện bằng tiền mặt, công ty có thể thu về khoảng 132,2 triệu USD, dự kiến dùng cho các mục đích doanh nghiệp chung.
- Hồ sơ không chỉ định riêng số tiền này cho XRP, dù chiến lược dài hạn của Evernorth là huy động vốn để mua thêm token.
Chi tiết bản cáo bạch của Evernorth
Bản cáo bạch đề ngày 19/10 đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đề cập tối đa 11.499.992 cổ phiếu phổ thông hạng A.
Mỗi warrant giao dịch công khai cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu với giá 11,50 USD. Evernorth chỉ thu đủ 132,2 triệu USD nếu toàn bộ số warrant trong phạm vi hồ sơ được thực hiện bằng tiền mặt. Các phân tích tài liệu cho thấy con số trên liên quan tới cổ phiếu công ty, không phải token XRP, và đến nay chưa có đợt phát hành nào hoàn tất.
Cổ phiếu XRPN đóng cửa ở mức 15,45 USD ngày 16/10, trong khi warrant kết phiên tại 4,16 USD, khiến giá thực hiện 11,50 USD thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu. Chênh lệch này có thể khuyến khích nhà đầu tư thực hiện warrant bằng tiền mặt – góc nhìn mà các bài phân tích sớm đã nhấn mạnh – nhưng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành vẫn phụ thuộc quyết định của người nắm giữ warrant.
Evernorth dự kiến dùng toàn bộ dòng tiền ròng thu được cho “các mục đích chung của doanh nghiệp”, và bản cáo bạch không ràng buộc khoản vốn này vào XRP. Cổ phiếu và warrant của công ty giao dịch trên Nasdaq với mã XRPN và XRPNW từ ngày 12/10. Lượng cổ phiếu mới tiềm năng này được đặt cạnh khoảng 23,6 triệu cổ phiếu phổ thông hạng A đang lưu hành tính đến ngày 9/10.
Đọc thêm: Bitcoin giữ mốc 80.000 USD: Tạm nghỉ trước khi thử thách 87.000 USD?
Chiến lược “kho bạc” XRP
Yếu tố XRP trong câu chuyện Evernorth đến từ chiến lược tổng thể, không nằm riêng trong hồ sơ lần này. Công ty cho biết sẽ huy động vốn thông qua nhiều cấu trúc khác nhau và dùng số tiền thu được để mua XRP, đặc biệt khi cổ phiếu giao dịch với mức định giá cao hơn giá trị danh mục tài sản nắm giữ.
Đổi lại là rủi ro pha loãng.
Evernorth coi chỉ số “lượng XRP trên mỗi cổ phiếu” là thước đo hiệu quả cốt lõi. Việc phát hành thêm cổ phiếu từ warrant sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành mà bản thân chúng không mang theo thêm token XRP nào. Nhà sáng lập kiêm CEO Asheesh Birla tuần trước nhấn mạnh công ty đang “kích hoạt kho bạc”, coi đó là cách gia tăng lượng XRP trên mỗi cổ phiếu theo thời gian. Tuy nhiên, hồ sơ hiện tại không xác nhận bất kỳ kế hoạch mua mới nào, đồng nghĩa mọi hoạt động gom thêm XRP vẫn phụ thuộc vào quyết định sau này của ban lãnh đạo.
XRP đã biến động mạnh trong năm qua, dao động từ khoảng 0,98 USD tới 3,10 USD trong 12 tháng tính đến ngày 7/10, theo số liệu trong bản cáo bạch. Ngày thứ Ba, token này giảm 1,4% xuống quanh 1,30 USD, thấp hơn mức giá tham chiếu 1,43069 USD được dùng để định giá lượng XRP góp vào thương vụ sáp nhập của Evernorth.
Bài tiếp theo: Đợt tăng 39,6% của crypto gặp trở ngại: Nhà đầu tư spot bị bỏ lại phía sau