Forward Industries đã hoàn thành khoản đầu tư cổ phần tư nhân trong công ty đại chúng trị giá 1,65 tỷ USD để thiết lập cái mà công ty mô tả là ngân khố tài sản kỹ thuật số Solana lớn nhất thế giới. Thỏa thuận, được tài trợ hoàn toàn thông qua tiền mặt và stablecoins, đại diện cho một trong những giao dịch PIPE lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Số tiền nhận được sẽ chủ yếu tài trợ cho việc mua mã thông báo SOL để triển khai hoạt động trong staking, cho vay và các chiến lược dựa trên blockchain khác.
Những Thông Tin Cần Biết:
- Forward Industries huy động 1,65 tỷ USD trong một thỏa thuận PIPE do Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital dẫn dắt để xây dựng ngân khố Solana khổng lồ
- Số vốn huy động sẽ tài trợ cho việc mua mã thông báo SOL để triển khai tích cực trong staking, cho vay và tạo lập thị trường thay vì nắm giữ thụ động
- Galaxy Digital đã rút hơn 486 triệu USD mã thông báo SOL từ các sàn giao dịch trong 24 giờ qua khi việc thực thi bắt đầu
Các Công Ty Tiền Điện Tử Lớn Dẫn Đầu Vòng Gây Quỹ Không Tiền Lệ
Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital dẫn dắt vòng gọi vốn, cùng nhau đóng góp hơn 300 triệu USD trong giao dịch. Thỏa thuận tái cấu trúc ban lãnh đạo của Forward Industries, với Kyle Samani của Multicoin Capital được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch và Giám đốc Đầu tư của Galaxy, Chris Ferraro, cùng Giám đốc Đầu tư Blockchain của Jump Crypto, Saurabh Sharma, tham gia với tư cách là quan sát viên hội đồng.
Cantor Fitzgerald phục vụ như là đại lý phân phối chính cho giao dịch. Ngân hàng Đầu tư Galaxy hoạt động như đồng đại lý phân phối và cố vấn. Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ chi tiết hóa tham gia từ các quỹ khác và các nhà đầu tư cá nhân trên khắp ngành tiền điện tử.
Galaxy Digital đề xuất sáng kiến này như là phát triển hạ tầng thay vì tiếp xúc thụ động với mã thông báo.
Công ty tuyên bố chiến lược ngân khố sẽ chứng minh "khả năng vượt trội của Solana trong việc hỗ trợ toàn bộ dải hoạt động tài chính—từ giao dịch và thanh toán đến staking, cho vay và xa hơn. "
Forward Industries dự kiến quản lý ngân khố một cách chủ động thay vì đơn giản chỉ là tích lũy mã thông báo. Công ty sẽ tận dụng hạ tầng môi giới chính và trình xác nhận của Galaxy, khả năng giao dịch của Jump Crypto và phát triển khách hàng Firedancer, cũng như chuyên môn chiến lược của Multicoin. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra lợi nhuận vượt qua mức tăng trưởng đơn giản của mã thông báo SOL thông qua cái mà các nhà tài trợ mô tả là "tạo alpha."
Chiến Lược Triển Khai Chủ Động Tạo Ra Ảnh Hưởng Thị Trường
Hai yếu tố chính sẽ quyết định tác động của tài trợ đến thị trường. Định tuyến mua hàng là biến số đầu tiên, khi các khoản thu PIPE chuyển đổi sang SOL thông qua các giao dịch qua quầy và sàn giao dịch. Thời điểm và sự lựa chọn địa điểm sẽ ảnh hưởng việc áp lực mua hàng có ảnh hưởng đến sổ lệnh hiện tại hay không hoặc được hấp thụ qua các giao dịch song phương.
Sử dụng hàng tồn kho là xem xét thứ hai. Hoạt động staking tăng lợi nhuận nhưng giảm nguồn cung mã thông báo khả dụng, trong khi các hoạt động cho vay và tạo lập thị trường tái sử dụng hàng tồn kho vào các nhóm thanh khoản. Những chiến lược này ảnh hưởng đến lãi suất vay, cơ sở giá và độ sâu thị trường xung quanh các mức giao dịch chính.
Sự kết hợp tạo ra một người mua tổ chức liên tục cho các mã thông báo SOL thông qua một công ty giao dịch công khai với các yêu cầu đầu tư cụ thể. Nhu cầu như vậy thường xuất hiện đầu tiên trong lãi suất tài trợ các hợp đồng tương lai, chi phí đi vay và lợi suất staking trước khi ảnh hưởng đến giá tiền mặt.
Các công ty phân tích blockchain đã theo dõi hoạt động thực thi sớm. Lookonchain báo cáo thứ Năm rằng Galaxy Digital đã rút 1.452.392 mã thông báo SOL trị giá 326 triệu USD từ các sàn giao dịch trong hơn 12 giờ. Công ty đã trích dẫn dữ liệu thực thể của Arkham Intelligence và tham chiếu tài liệu của Forward Industries từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán.
Những mua bán bổ sung diễn ra sáng thứ Sáu. Lookonchain báo cáo rằng Galaxy Digital đã mua thêm 706.790 mã thông báo SOL trị giá 160 triệu USD. Tổng số mua đạt 2.159.182 mã thông báo SOL trị giá khoảng 486 triệu USD trong 24 giờ.
Hiểu Về Hoạt Động Ngân Khố Tài Sản Kỹ Thuật Số
Các ngân khố tài sản kỹ thuật số liên quan đến các công ty nắm giữ tiền điện tử như tài sản chính trên bảng cân đối kế toán thay vì các khoản tương đương tiền truyền thống. Những chiến lược này yêu cầu hạ tầng lưu ký, quản lý rủi ro và vận hành đặc biệt. Triển khai chủ động thường bao gồm staking trình xác nhận để có phần thưởng mạng, cho vay để tạo ra lợi nhuận, và tạo lập thị trường để lấy mức chênh lệch giao dịch.
Staking bao gồm khóa mã thông báo để hỗ trợ xác thực mạng blockchain và đổi lại nhận được phần thưởng, thường dao động từ 5-8% hàng năm đối với Solana.
Cho vay cung cấp mã thông báo cho người vay cho giao dịch hoặc các hoạt động khác, tạo ra thu nhập lãi xuất. Tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch, kiếm chênh lệch giá chào mua-bán.
Giao dịch đầu tư tư nhân trong cổ phần công khai cho phép nhà đầu tư tổ chức mua cổ phần trực tiếp từ các công ty với giá thương lượng. Các thỏa thuận PIPE thường bao gồm thay đổi trong quản trị và hợp tác chiến lược ngoài chỉ đơn thuần huy động vốn.
Phản Ứng Thị Trường Và Triển Vọng Tương Lai
Giá mã thông báo SOL tăng khoảng 6% trong 24 giờ sau thông báo tài trợ và hoạt động mua đầu tiên. Mã thông báo dẫn đầu các khoản tăng trưởng chính của tiền điện tử trong phiên giao dịch. Các thành phần thị trường coi nhu cầu tổ chức này là sự công nhận về công nghệ blockchain và phát triển hệ sinh thái của Solana.
Giao dịch này thiết lập Forward Industries làm một cổ đông lớn mã thông báo SOL với tầm nhìn đầu tư dài hạn. Quản lý ngân khố chủ động có thể ảnh hưởng đến kinh tế Solana thông qua hoạt động xác thực và tham gia tài chính phi tập trung. Chiến lược này có thể là mô hình cho các công ty đại chúng khác đang xem xét nhận nuôi ngân khố tiền điện tử.