JPMorgan Chase sẽ bắt đầu thu phí các trung gian fintech để truy cập dữ liệu sớm nhất vào tháng Mười, dẫn chứng sự căng thẳng hệ thống từ 1.89 tỷ yêu cầu hàng tháng mà chủ yếu phục vụ mục đích không dựa trên khách hàng. Ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng chỉ 13% các yêu cầu dữ liệu từ các đơn vị tổng hợp như Plaid thực sự xuất phát từ các giao dịch do khách hàng khởi xướng vào tháng Sáu.
Những Điều Cần Biết:
- JPMorgan nhận được 1.89 tỷ yêu cầu dữ liệu trong tháng Sáu, với 87% không liên quan đến giao dịch của khách hàng
- Ngân hàng lên kế hoạch phí mới từ tháng Mười có thể làm Plaid tốn 300 triệu USD mỗi năm
- Các yêu cầu gian lận từ các giao dịch có liên quan tới các đơn vị tổng hợp cao hơn 69% so với các kênh ngân hàng truyền thống
Áp Lực Hệ Thống và Triển Khai Thu Phí
Một bản ghi nhớ nội bộ của JPMorgan tiết lộ phạm vi mà các giám đốc điều hành mô tả là sự đánh thuế không cần thiết lên hệ thống. "Các đơn vị tổng hợp đang truy cập dữ liệu khách hàng nhiều lần mỗi ngày, ngay cả khi khách hàng không hoạt động trên ứng dụng," một nhân viên hệ thống đã viết cho người đứng đầu thanh toán bán lẻ Melissa Feldsher. Bản ghi nhớ mô tả các yêu cầu này như "đánh thuế lớn lên hệ thống của chúng ta."
Dữ liệu của ngân hàng cho thấy khối lượng cuộc gọi API đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua. Trong số 13 công ty được theo dõi, một đơn vị tổng hợp đã tạo ra 1.08 tỷ yêu cầu chỉ trong tháng Sáu. Các nguồn tin quen thuộc với sự việc đã xác định công ty này là Plaid, với các cuộc gọi do khách hàng khởi xướng chỉ chiếm 6% tổng hoạt động.
Các cuộc đàm phán giữa JPMorgan và các trung gian fintech tiếp tục trước mục tiêu triển khai vào tháng Mười. Cấu trúc phí đề xuất có thể thay đổi cơ bản nền kinh tế của hệ sinh thái vận hành trên dữ liệu miễn phí nhiều năm qua.
Mối Lo Ngại Gian Lận Thúc Đẩy Thay Đổi Chính Sách
Phân tích nội bộ của JPMorgan liên kết việc tham gia của các đơn vị tổng hợp với rủi ro gian lận gia tăng. Giao dịch ACH thực hiện thông qua các trung gian dữ liệu cho thấy tỷ lệ yêu cầu gian lận cao hơn 69% so với các kênh ngân hàng trực tiếp. Ngân hàng đã gánh chịu khoảng 50 triệu USD trong các yêu cầu gian lận liên quan đến đơn vị tổng hợp, với dự báo cho thấy con số này có thể tăng gấp ba trong vòng năm năm.
Những mất mát tài chính này gia tăng chi phí hạ tầng khi JPMorgan duy trì các hệ thống xử lý hàng tỷ yêu cầu dữ liệu mỗi tháng.
Ngân hàng tranh luận rằng các thỏa thuận hiện tại đè nặng các tổ chức truyền thống không công bằng trong khi các đơn vị tổng hợp kiếm lời từ các dịch vụ kết nối.
Thời điểm này trùng hợp với các thách thức pháp lý đối với quy định ngân hàng mở thời Biden. Quy định của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng yêu cầu truy cập dữ liệu miễn phí đang đối mặt với các vụ kiện tụng trong ngành, với CFPB nộp các kiến nghị hỗ trợ các thách thức của ngành ngân hàng vào tháng Năm.
Phản Hồi Của Ngành và Mối Lo Ngại Về Cạnh Tranh
Plaid tranh cãi về việc JPMorgan mô tả các mẫu sử dụng dữ liệu. Công ty lập luận rằng mọi hoạt động đều bắt nguồn từ sự ủy quyền của khách hàng trong quá trình thiết lập tài khoản, mặc dù nhiều người dùng hiếm khi xem kỹ các điều khoản dịch vụ dài có chứa các điều khoản chia sẻ dữ liệu.
"Gọi API của ngân hàng khi người dùng không có mặt sau khi họ đã ủy quyền kết nối là một thực tiễn tiêu chuẩn ngành được tất cả các ngân hàng lớn hỗ trợ," Plaid tuyên bố. Công ty cung cấp các dịch vụ quan trọng bao gồm cảnh báo thấu chi và giám sát hoạt động đáng ngờ đòi hỏi quyền truy cập dữ liệu liên tục.
Các nhà đầu tư vốn mạo hiểm và các giám đốc điều hành fintech đã chỉ trích cách tiếp cận của JPMorgan là hành vi kiếm lời không cạnh tranh. Họ lập luận rằng các bức tường thu phí hạn chế đổi mới và sự truy cập của người tiêu dùng vào các dịch vụ tài chính xuất hiện từ việc chia sẻ dữ liệu mở.
Sự Biến Động Hệ Sinh Thái Phía Trước
Việc triển khai phí có thể tái định hình động lực của ngành công nghiệp fintech đã phát triển mạnh mẽ dưới các mô hình truy cập dữ liệu miễn phí. Các đơn vị tổng hợp đã xây dựng các doanh nghiệp có lợi nhuận kết nối các ngân hàng truyền thống với các ứng dụng tài chính mới hơn cung cấp các dịch vụ kiểm tra và giao dịch không tính phí. Nhiều thỏa thuận này có thể trở nên không khả thi về mặt kinh tế dưới cấu trúc truy cập có thu phí.
Các giám đốc của JPMorgan chỉ ra các cuộc thảo luận tích cực với một số đơn vị tổng hợp sẵn lòng điều chỉnh thực hành thu thập dữ liệu.
"Cả hai bên hoàn toàn thừa nhận có những điều họ có thể làm để điều chỉnh khối lượng cuộc gọi," một người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết.
Lập trường của ngân hàng phản ánh những căng thẳng trong ngành rộng hơn khi các tổ chức truyền thống thích nghi với các yêu cầu chuyển đổi số. Giám đốc điều hành Jamie Dimon đã từng kêu gọi các ngân hàng "đấu tranh" chống lại các quy định mà ông mô tả là không công bằng đối với các công ty đã được thành lập.
Tác Động Thị Trường và Triển Vọng Tương Lai
Các công ty còn lại trong dữ liệu theo dõi của JPMorgan đại diện cho các hoạt động nhỏ hơn đáng kể. Chỉ có bốn trung gian khác đăng ký hơn 100 triệu cuộc gọi API hàng tháng, cho thấy vị trí thị trường đứng đầu của Plaid khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương với việc triển khai phí.
Tạp chí Forbes báo cáo rằng các lịch trình phí đề xuất có thể dẫn đến chi phí hàng năm 300 triệu USD cho Plaid cụ thể. Những chi phí này có thể buộc điều chỉnh mô hình kinh doanh trong toàn bộ hệ sinh thái trung gian.
Việc giải quyết pháp lý các quy định ngân hàng mở sẽ xác định liệu truy cập dữ liệu có trở thành tiêu chuẩn ngành hay không. Tòa án có thể quyết định cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và phân phối chi phí hạ tầng trong ngân hàng hiện đại.
Kết Luận
Việc triển khai phí của JPMorgan đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong kinh tế ngành công nghệ tài chính, có thể chấm dứt nhiều năm truy cập dữ liệu miễn phí đã cho phép sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái. Kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra và các thách thức pháp lý sẽ xác định liệu các ngân hàng lớn khác có theo đuổi các tiếp cận tương tự, định hình lại bối cảnh cạnh tranh cho các công ty công nghệ tài chính hay không.