JPMorgan Chase sẽ bắt đầu tính phí trung gian fintech để truy cập dữ liệu sớm nhất vào tháng 10, với lý do căng thẳng hệ thống từ 1,89 tỷ yêu cầu hàng tháng chủ yếu phục vụ mục đích không phải khách hàng. Ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tiết lộ rằng chỉ có 13 phần trăm lần truy cập dữ liệu từ các công ty tổng hợp như Plaid thực sự đến từ các giao dịch do khách hàng khởi xướng vào tháng 6.
Điều cần biết:
- JPMorgan đã nhận được 1,89 tỷ yêu cầu dữ liệu vào tháng 6, với 87% không liên quan đến giao dịch khách hàng
- Ngân hàng dự định thu phí mới bắt đầu từ tháng 10, có thể khiến Plaid tốn 300 triệu USD hàng năm
- Các khiếu nại gian lận từ giao dịch liên kết với công ty tổng hợp cao hơn 69% so với kênh ngân hàng truyền thống
Căng thẳng hệ thống và thực hiện thu phí
Một bản ghi nhớ nội bộ của JPMorgan tiết lộ phạm vi mà các giám đốc điều hành mô tả là sự đánh thuế hệ thống không cần thiết. "Các công ty tổng hợp đang truy cập dữ liệu khách hàng nhiều lần trong ngày, ngay cả khi khách hàng không hoạt động sử dụng ứng dụng," một nhân viên hệ thống viết cho trưởng bộ phận thanh toán bán lẻ Melissa Feldsher. Bản ghi nhớ mô tả những yêu cầu này là "đánh thuế nặng nề hệ thống của chúng tôi."
Dữ liệu của ngân hàng cho thấy khối lượng cuộc gọi API đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua. Trong số 13 công ty được theo dõi, một công ty tổng hợp duy nhất đã tạo ra 1,08 tỷ yêu cầu chỉ trong tháng 6. Các nguồn quen thuộc với vấn đề xác định công ty này là Plaid, có các cuộc gọi do khách hàng khởi xướng chỉ chiếm 6% tổng thể hoạt động.
Các cuộc đàm phán giữa JPMorgan và trung gian fintech tiếp tục trước mục tiêu thực hiện vào tháng 10. Cơ cấu phí đề xuất có thể thay đổi cơ bản nền kinh tế của một hệ sinh thái đã hoạt động với truy cập dữ liệu miễn phí trong nhiều năm.
Mối lo ngại gian lận thúc đẩy sự thay đổi chính sách
Phân tích nội bộ của JPMorgan liên kết sự tham gia của công ty tổng hợp với rủi ro gian lận cao. Các giao dịch ACH được xử lý qua trung gian dữ liệu cho thấy tỷ lệ khiếu nại gian lận cao hơn 69% so với các kênh ngân hàng trực tiếp. Ngân hàng đã chịu mức khoảng 50 triệu USD trong các khiếu nại gian lận liên quan đến công ty tổng hợp, với các dự báo cho thấy con số này có thể tăng gấp ba trong vòng năm năm.
Những tổn thất tài chính này làm tăng thêm chi phí hạ tầng khi JPMorgan duy trì hệ thống xử lý hàng tỷ yêu cầu dữ liệu hàng tháng.
Ngân hàng cho rằng các thỏa thuận hiện tại là gánh nặng không công bằng đối với các tổ chức truyền thống trong khi các công ty tổng hợp kiếm tiền từ dịch vụ kết nối.
Thời điểm này trùng với những thách thức pháp lý đối với quy định mở ngân hàng thời Biden. Quy tắc của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng bắt buộc truy cập dữ liệu miễn phí đối mặt với các vụ kiện từ ngành, với CFPB đệ trình các động thái hỗ trợ những thách thức của ngành ngân hàng vào tháng Năm.
Phản ứng của ngành và mối quan ngại cạnh tranh
Plaid tranh cãi về đặc tả của JPMorgan về mô hình sử dụng dữ liệu. Công ty cho rằng tất cả hoạt động đều xuất phát từ sự ủy quyền của khách hàng trong quá trình cài đặt tài khoản, mặc dù nhiều người dùng hiếm khi kiểm tra các thỏa thuận điều khoản dịch vụ dài bao gồm quy định chia sẻ dữ liệu.
"Gọi một API của ngân hàng khi người dùng không có mặt sau khi họ đã ủy quyền kết nối là một thực tiễn tiêu chuẩn trong ngành được tất cả các ngân hàng lớn hỗ trợ," Plaid tuyên bố. Công ty cung cấp các dịch vụ quan trọng bao gồm cảnh báo thấu chi và giám sát hoạt động đáng ngờ yêu cầu truy cập dữ liệu liên tục.
Các nhà đầu tư vốn mạo hiểm và giám đốc fintech chỉ trích phương pháp tiếp cận của JPMorgan là hành vi tìm kiếm tiền thuê chống cạnh tranh. Họ tranh cãi rằng các paywall hạn chế sự đổi mới và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng mà bắt nguồn từ chia sẻ dữ liệu mở.
Chuyển đổi hệ sinh thái phía trước
Việc thực hiện thu phí có thể định hình lại động lực ngành fintech phát triển mạnh dưới các mô hình truy cập dữ liệu miễn phí. Các công ty tổng hợp đã xây dựng các doanh nghiệp có lợi nhuận kết nối các ngân hàng truyền thống với các ứng dụng tài chính mới cung cấp các dịch vụ kiểm tra và giao dịch không phải trả phí. Nhiều thỏa thuận này có thể trở nên không khả thi kinh tế dưới các cấu trúc truy cập có phí.
Các giám đốc JPMorgan chỉ ra các cuộc thảo luận hiệu quả với một số công ty tổng hợp sẵn sàng điều chỉnh thực tiễn thu thập dữ liệu.
"Cả hai bên đều nhận thức rõ có những điều họ có thể làm để điều chỉnh khối lượng cuộc gọi," nói một người quen thuộc với các cuộc đàm phán.
Vị thế của ngân hàng phản ánh sự căng thẳng trong ngành rộng lớn khi các tổ chức truyền thống thích nghi với các yêu cầu chuyển đổi kỹ thuật số. Giám đốc điều hành Jamie Dimon từng kêu gọi các ngân hàng khác "đấu tranh" chống lại các quy định mà ông cho là không công bằng với các đối thủ lâu đời.
Ảnh hưởng thị trường và triển vọng tương lai
Các công ty còn lại trong dữ liệu theo dõi của JPMorgan đại diện cho các hoạt động có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Chỉ có bốn trung gian khác đăng ký hơn 100 triệu cuộc gọi API hàng tháng, cho thấy vị thế thị trường thống trị của Plaid làm cho nó đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện phí.
Forbes đã báo cáo rằng các khung phí đề xuất có thể dẫn đến chi phí hàng năm 300 triệu USD chỉ riêng cho Plaid. Các chi phí như vậy có khả năng buộc phải điều chỉnh mô hình kinh doanh trên toàn hệ sinh thái công ty tổng hợp.
Việc giải quyết về mặt pháp lý của quy định mở ngân hàng sẽ xác định liệu các khoản phí truy cập dữ liệu có trở thành tiêu chuẩn ngành không. Các tòa án có thể cuối cùng đưa ra quyết định về sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và phân bổ chi phí hạ tầng trong ngân hàng hiện đại.
Suy nghĩ cuối cùng
Việc thực hiện phí của JPMorgan đại diện cho một sự thay đổi cơ bản về kinh tế của ngành fintech, tiềm năng kết thúc những năm tháng truy cập dữ liệu miễn phí đã cho phép sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái này. Kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra và các thách thức pháp lý sẽ xác định liệu các ngân hàng lớn khác có áp dụng các phương pháp tương tự hay không, định hình lại cảnh quan cạnh tranh cho các công ty công nghệ tài chính.