NORWALK, Conn., ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (gọi là “Công ty”) hôm nay thông báo mức giá cho đợt phát hành mở rộng (gọi là “đợt phát hành”) đã được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (gọi là “Đạo luật Chứng khoán”), vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 gồm 3.500.000 cổ phiếu Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Loạt A lãi suất 9,50% (gọi là “Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A”), với giá chào bán công khai là 80,00 USD mỗi cổ phiếu. Điều này phản ánh việc tăng quy mô so với đợt phát hành 3.000.000 cổ phiếu Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A đã được công bố trước đó. Việc phát hành và bán Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện chốt giao dịch thông lệ.
Công ty ước tính thu về ròng khoảng 273,8 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí phát hành ước tính. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, có thể bao gồm mua thêm ETH và các tài sản số khác, mở rộng hạ tầng staking và validator thông qua MAVAN, vốn lưu động, các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với hệ sinh thái Ethereum và việc chấp nhận tài sản số rộng hơn, cũng như mua lại cổ phiếu phổ thông theo chương trình mua lại cổ phiếu của mình.
Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A sẽ tích lũy cổ tức cộng dồn với lãi suất cố định 9,50% mỗi năm dựa trên mệnh giá 100 USD mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ tích lũy bất kể có được tuyên bố hay không hoặc liệu có nguồn tiền hợp pháp để thanh toán hay không. Cổ tức định kỳ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt khi, nếu và trong phạm vi được Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố và dự kiến sẽ được chi trả hàng tuần trả sau, mặc dù Công ty có thể lựa chọn tăng tần suất thanh toán trong tương lai.
Nếu bất kỳ khoản cổ tức định kỳ đã tích lũy nào không được thanh toán khi đến hạn, các khoản cổ tức lãi kép bổ sung sẽ tiếp tục phát sinh trên số tiền chưa thanh toán đó. Lãi suất cổ tức lãi kép ban đầu sẽ bằng 9,50% cộng 5 điểm cơ bản và sẽ tăng thêm 5 điểm cơ bản cho mỗi kỳ cổ tức tiếp theo cho đến khi được thanh toán đầy đủ, nhưng không vượt quá mức lãi suất cổ tức tối đa 15% mỗi năm.
Công ty có thể mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A, toàn bộ hoặc một phần, bằng tiền mặt bất kỳ lúc nào. Giá mua lại sẽ bằng 110% mệnh giá trong 18 tháng đầu kể từ ngày phát hành, 105% từ sau 18 tháng đến ba năm kể từ ngày phát hành, và 100% sau đó, cộng với mọi cổ tức đã tích lũy và chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
Công ty cũng có thể mua lại toàn bộ số Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A đang lưu hành nếu số cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số đã phát hành ban đầu trong đợt phát hành này và bất kỳ đợt phát hành trong tương lai, hoặc nếu xảy ra một số sự kiện thuế nhất định. Trong các trường hợp đó, cổ đông sẽ nhận được khoản ưu tiên thanh lý áp dụng cùng với cổ tức đã tích lũy và chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
Nếu xảy ra một thay đổi cơ bản, người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A sẽ có quyền yêu cầu Công ty mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của họ với giá tiền mặt bằng mệnh giá cộng với mọi cổ tức đã tích lũy và chưa thanh toán.
Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A sẽ có ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 USD mỗi cổ phiếu. Sau khi phát hành, ưu tiên thanh lý có thể được điều chỉnh dựa trên giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi theo các điều khoản nêu trong chứng chỉ quy định, nhưng sẽ không được điều chỉnh xuống dưới 100 USD mỗi cổ phiếu.
Công ty đã nộp hồ sơ xin niêm yết Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã “BMNP”. Nếu được chấp thuận, giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
Moelis & Company và Cantor đang đóng vai trò đồng dẫn đầu bảo lãnh ghi sổ cho đợt phát hành.
Đợt phát hành được thực hiện theo tuyên bố đăng ký dạng kệ hiệu lực trên Mẫu S-3 (Số Hồ sơ 333-288579) đã được nộp trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Chứng khoán chỉ có thể được chào bán thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo nằm trong tuyên bố đăng ký. Bản sao bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo có sẵn từ SEC và các đơn vị bảo lãnh ghi sổ của đợt phát hành.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hay lời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, và cũng không có bất kỳ việc bán nào được thực hiện tại bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mua hoặc bán như vậy là bất hợp pháp.
Giới thiệu về Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) là một công ty khai thác Bitcoin với hoạt động tại Hoa Kỳ. Công ty cũng đang theo đuổi chiến lược ngân quỹ tập trung vào Ethereum dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các bên tham gia thị trường công khai. Thông qua các hoạt động staking và tài chính phi tập trung, Bitmine tìm cách sử dụng ETH như tài sản dự trữ ngân quỹ chủ đạo của mình. Năm 2026, Công ty đã ra mắt MAVAN (Made-in-America Validator Network), một nền tảng hạ tầng staking chuyên dụng hỗ trợ tài sản của Công ty.
Các tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Dân sự về Chứng khoán tư nhân năm 1995. Các tuyên bố liên quan đến quy mô, thời điểm, việc hoàn tất và việc sử dụng dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành, các khoản chi trả cổ tức, việc niêm yết Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A, hoạt động ngân quỹ Ethereum, các kế hoạch kinh doanh trong tương lai và các vấn đề không mang tính lịch sử khác là các tuyên bố hướng tới tương lai và bao hàm những rủi ro và bất định.
Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được nêu hoặc ngụ ý trong các tuyên bố này do nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường, nhu cầu tài trợ, biến động giá tài sản số, diễn biến pháp lý, thay đổi công nghệ, môi trường cạnh tranh và các rủi ro khác được mô tả trong các hồ sơ của Công ty với SEC, bao gồm Báo cáo thường niên trên Mẫu 10-K và các hồ sơ tiếp theo. Người đọc không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các tuyên bố hướng tới tương lai, vốn chỉ phản ánh quan điểm tại ngày phát hành thông cáo này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, trừ khi luật pháp yêu cầu.