摩根大通（JPMorgan Chase）將最早於十月開始向金融科技中介收取數據存取費用，理由是來自中介每月多達十八億九千萬次的數據請求，主要並非客戶用途，為系統帶來壓力。美國最大銀行披露，六月經Plaid等聚合器提出的數據提取中，只有13%是由客戶主動發起的交易。
重點：
- 摩根大通六月收到18.9億次數據請求，其中87%與客戶交易無關
- 銀行計劃十月起收費，Plaid每年成本或高達3億美元
- 經聚合器交易的詐騙申索比傳統渠道高出69%
系統壓力與收費落實
摩根大通內部備忘顯示高層將大量數據請求視為「不必要的系統拖累」。一位系統員工向零售支付主管Melissa Feldsher表示：「聚合器每日重複多次存取客戶數據，即使客戶無使用有關app。」備忘形容這些請求正「嚴重拖累我們的系統」。
數據顯示，API呼叫量過去兩年翻倍。追蹤的13家公司中，有一間聚合器六月單月就產生10.8億次請求。消息指這家公司為Plaid，其客戶主動發起的呼叫僅佔總活動6%。
摩根大通與金融科技中介仍在商討十月實施的細節。擬議收費架構有可能徹底改變多年來免費數據存取的生態。
詐騙疑慮推動政策轉變
摩根大通內部分析發現，聚合器介入與詐騙風險上升相關。經數據中介處理的ACH交易的詐騙申索率，比傳統銀行渠道高69%。銀行已承受約五千萬美元與聚合器相關的詐騙損失，預計五年內可達三倍。
這些財務損失，加上需維持支援數十億次每月請求的基建成本。
銀行認為現時安排令傳統機構承擔不公平負擔，而聚合器則藉此賺取連接服務費。
此時亦正值拜登政府推動開放銀行規例遭遇法律挑戰。消費者金融保護局強制免費數據存取的新規例正遭多間業界起訴，該局於五月表態支持銀行業訴訟。
業界反應與競爭問題
Plaid反駁摩根大通對數據用途的描述。公司認為所有活動均由用戶設定賬戶時授權，雖然不少用戶甚少細閱內容冗長的數據分享條款。
「當用戶授權後，即使未實時登入，銀行API呼叫屬業界慣常做法，所有主要銀行均支援。」Plaid表示，公司協助提供多項重要服務，包括透支提示與可疑活動監察，這些均需持續獲得數據。
創投投資者及金融科技業高層批評摩根大通此舉為打壓競爭、謀取租金收益。他們指收費牆壓抑創新，阻礙消費者使用由公開數據驅動的新金融服務。
行業生態變局在即
新收費或將重塑以免費存取為基礎的金融科技業競爭格局。聚合器一直靠連接傳統銀行與無手續費理財app建立盈利模式，未來在收費壓力下，部分合作模式或不再可行。
摩根大通透露，現正與部分願意調整數據收集方式的聚合器進行建設性討論。
「雙方都認同可以嘗試調整API呼叫量，」一位知情人士稱。
銀行立場體現更廣泛行業矛盾：傳統機構在數碼轉型壓力下作出適應。行政總裁Jamie Dimon早前曾促同業「反擊」他認為對既有玩家不公平的規例。
市場影響及前景
摩根大通追蹤數據中的其他公司規模明顯較小。僅有另外四間中介的月API呼叫數逾一億，反映Plaid主導市場，受收費影響尤為明顯。
《富比士》報道，相關收費細則或導致Plaid一年需支付3億美元，整個聚合器業界營運模式勢必受衝擊。
最終開放銀行規管訴訟裁決將決定數據存取收費會否成為行業標準。法院可能最終判斷如何在鼓勵創新與分擔基建成本之間取得平衡。
結語
摩根大通推行收費，標誌著金融科技業經濟模式重大轉變，有望終結長年免費數據存取及高速增長。持續協商及法律爭議結果將決定其他大型銀行會否效法，影響金融科技公司的市場競爭格局。