摩根大通最快將於十月開始向金融科技中介收取數據存取費用，理由是每月18.9億筆主要用於非客戶目的的請求造成系統負擔。美國最大的銀行透露，六月自Plaid等聚合商獲取的數據中，只有13%是客戶主動發起的交易。
關鍵須知：
- 摩根大通六月收到18.9億筆數據請求，87%與客戶交易無關
- 銀行計畫自十月起收取新費用，Plaid每年可能因此增加3億美元成本
- 聚合商相關交易的詐騙申訴率比傳統銀行高出69%
系統負擔與費用實施
摩根大通內部備忘錄揭示高層認為這些請求屬於不必要的系統負擔。「聚合商每天多次存取客戶資料，即使客戶並未主動使用應用程式，」一名系統人員寫信給零售支付負責人Melissa Feldsher。備忘錄形容這些請求「嚴重拖累我們的系統。」
銀行數據顯示，API調用量兩年內翻倍。在追蹤的13家公司中，僅一間聚合商在六月就產生了10.8億筆請求。知情人士指出，該公司為Plaid，其客戶主動發起的呼叫僅佔總活動6%。
摩根大通與金融科技中介正在為十月的實施目標進行協商。擬議中的收費結構，可能從根本上改變過去多年免費數據存取下的生態經濟模式。
詐騙疑慮促使政策轉變
摩根大通內部分析指出，聚合商介入會提升詐騙風險。透過數據中介處理的ACH交易，詐騙申訴率比直接銀行渠道高出69%。銀行承擔了約5000萬美元與聚合商相關的詐騙損失，且預估5年內此數字或將成長三倍。
這些損失疊加基礎建設成本，因摩根大通需持續維運可應付每月數十億筆請求的系統。
銀行認為，目前的安排令傳統機構負擔過重，聚合商卻從連接服務中獲利。
此時適逢拜登時代開放銀行監管出現法律挑戰。消費者金融保護局推動的免費數據存取規則面臨產業訴訟，CFPB五月已提出訴狀支持銀行業團體的挑戰。
產業回應與競爭憂慮
Plaid駁斥摩根大通對數據使用行為的描述。該公司強調，所有活動皆經客戶授權於帳戶設立時啟動，儘管多數用戶很少細讀包含數據共享條款的冗長服務條款。
「用戶授權連接後，在用戶不在線時呼叫銀行API屬所有大型銀行支持的行業標準做法，」Plaid表示。該公司也提供包括透支警示及可疑活動偵測等需持續數據存取的重要服務。
創投投資人及金融科技業者批評摩根大通的做法是尋求壟斷與收取租金。他們認為，設下付費門檻將限制創新，並妨礙自開放數據共享以來發展出的金融服務普及。
生態系統面臨轉型
新收費機制恐將改變因免費數據存取而蓬勃發展的金融科技產業。聚合商過去透過連結傳統銀行與新興、主打免手續費帳戶或交易服務的應用，建立了利潤豐厚的商業模式。這些合作在付費架構下或將失去經濟可行性。
摩根大通高層指出，已與部分願意改變資料收集行為的聚合商進行有效溝通。
「雙方都明白有多項作法可合理化呼叫量，」一位知情談判人士指出。
銀行立場反映出傳統機構應對數位轉型壓力下的產業矛盾。執行長Jamie Dimon先前也曾公開呼籲銀行家「還擊」他認為對既有機構不公的法規。
市場影響與未來展望
摩根大通所追蹤的其餘公司規模皆遠不及Plaid，僅有四家中介一個月API呼叫超過1億次，顯示Plaid在市場的主導地位使其特別容易受新措施影響。
Forbes報導，這套收費方案將使Plaid每年增加3億美元成本，此舉或將迫使聚合商生態圈全面調整營運模式。
開放銀行監管的最終法律裁決將決定數據存取費用是否成為產業標準。法院最終或將定奪現代銀行業在創新與基礎建設成本分攤間的平衡。
結語
摩根大通推動新收費，標誌金融科技產業結束多年免費存取，加速生態重組。相關談判與法律戰最終將決定其他大型銀行是否跟進，也將重塑金融科技公司競爭格局。