لا يزال مشهد Web3 يتطور بسرعة، مقدماً مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار لأولئك المستعدين لكسب المال في المستقبل اللامركزي. لكن مشهد الاستثمار في Web3 يختلف تماماً عما قد تكون اعتدت عليه في عالم العملة المشفرة التقليدي، مما قد يجعله مربكاً للغاية.

هذا التحول مدعوم بتكنولوجيا البلوكشين والبروتوكولات اللامركزية ونهج جديد لتمكين المستخدم وسيادة البيانات. من السهل جداً أن تضيع هنا، خاصة إذا كنت مستثمراً مبتدئاً.

شهد عام 2024 نضجاً كبيراً في مجال Web3، مع زيادة تبني المؤسسات، وضوح اللوائح، والتقدم التكنولوجي.

الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها: تجاوزت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) السجلات السابقة، في حين وجدت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تطبيقات عملية تتجاوز الفن الرقمي.

ولكن هذا مجرد بداية. لقد فتح تقاطع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين حدوداً جديدة، واعداً بثورة في الصناعات من المالية إلى الرعاية الصحية. وحتى إذا كنت مستثمراً صغيراً، فإن ذلك يمنحك فرصاً لتحقيق أرباح هائلة هنا.

يمكنك فعل ذلك بطرق متنوعة، بدءاً من الاستثمارات المباشرة في العملات الرقمية الميسرة وصولاً إلى الأساليب المعقدة والمتقدمة تقنياً. الخيار يبقى لك، وهنا نقدم لك عرضاً مفصلاً لأكثر الخيارات الواعدة المتاحة لك.

شراء عملات Web3 الرقمية

لنبدأ بأبسط وأوضح طريقة للبدء في كسب المال من Web3 في عام 2024، أليس كذلك؟

يمكنك الاستثمار مباشرة في عملات Web3 الرقمية. ببساطة، يمكنك شراء هذه الرموز والاحتفاظ بها حتى يحين الوقت المناسب لبيعها.

لا يزال هذا أحد أبسط الطرق للاستفادة من ثورة الإنترنت اللامركزية. تعمل هذه الأصول الرقمية كعملات أساسية لمختلف شبكات البلوكشين والتطبيقات اللامركزية (dApps)، وتلعب أدواراً حيوية في الحوكمة والوظيفة والتحويل القيمي ضمن نظمة الخاصة بها.

على سبيل المثال، اكتسبت Solana (SOL) زخمًا بسبب إنتاجيتها العالية وتكلفة المعاملات المنخفضة مما يجعلها جذابة للتطبيقات المالية اللامركزية (DeFi) وتطبيقات NFTs. وبالمثل، وجدت Polkadot (DOT) لنفسها مكانًا مع تركيزها على قابلية التشغيل البيني، مما يسمح بلوكشينات مختلفة بالتواصل ومشاركة البيانات بسهولة.

هناك فئة أخرى يجب النظر إليها تتطلب معرفة أكثر تقنية بطبيعة البلوكشين.

ونتحدث هنا عن رموز الحوكمة للبروتوكولات المالية اللامركزية الكبرى. هذه الرموز، مثل UNI الخاصة بـUniswap أو AAVE الخاصة بـAave، لا توفر فقط حقوق التصويت في عملية اتخاذ القرار في البروتوكول ولكن غالبًا ما تتراكم قيمتها بناءً على أداء البروتوكول. على سبيل المثال، يمكن لحاملي UNI التصويت على المقترحات التي تؤثر على تطوير Uniswap وقد يستقبلون جزءًا من رسوم البروتوكول في المستقبل.

يتطلب الاستثمار في عملات Web3 الرقمية فهماً عميقاً لعلم التوكنيات - النماذج الاقتصادية التي تدعم هذه الأصول الرقمية. العوامل التي يجب مراعاتها تشمل عرض التوكنات (ثابت مقابل تضخمي)، وآليات التوزيع، وقيمتها عبر النظام البيئي، وجداول التكوين لفريق التأسيس والمستثمرين. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التوكنات الانكماشي، حيث يتم حرق التوكنات بانتظام أو إزالتها من التداول، أن يؤدي إلى زيادة محتملة في السعر إذا ظلت الطلب ثابتاً أو متزايداً.

نعم، يبدو كل هذا أصعب بكثير من مجرد شراء البيتكوين توقعًا لجولته الصاعدة التالية. ولكن الأرباح هنا يمكن أن تكون مختلفة تمامًا ومربحة لك بالطبع.

استثمر في مشاريع DePIN بجودة عالية

تمثل شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية أو DePIN تقاطعاً مثيراً لتكنولوجيا البلوكشين والبنية التحتية في العالم الحقيقي. وبينما قد تعتقد في البداية أن هذا يعد قليلاً من الخيال العلمي، فإن التكنولوجيا حقيقية تماماً. وهي متاحة بالفعل هنا.

صدق أو لا تصدق، لكن هذه المشاريع تهدف إلى خلق بدائل لامركزية للخدمات المركزية التقليدية في مجالات مثل الاتصالات والطاقة وتخزين البيانات. في عام 2024، برزت DePIN كواحدة من أكثر القطاعات الواعدة في بيئة Web3. ويقترب التبني الواسع الانتشار بالفعل، ولا تحتاج للانتظار لذلك.

ببساطة، سيكون من المتأخر للغاية الاستثمار عندما يكون مستخدم TikToker العادي موجودًا هناك.

أحد المشاريع الرائدة في هذا المجال هو Helium (حيث تُبنى شبكة لاسلكية لامركزية لأجهزة إنترنت الأشياء). يمكن للمشاركين إنشاء نقاط اتصال باستخدام أجهزة ذات تكلفة منخفضة، وكسب توكن HNT لتوفير التغطية. يكمن نجاح الشبكة في قدرتها على تحفيز إنشاء بنية تحتية لاسلكية عالمية يقودها المجتمع. اعتبارًا من عام 2024، توسعت Helium لتشمل تغطية 5G، وزادت بشكل كبير من سوقها المحتمل.

مشروع DePIN آخر بارز هو Filecoin (FIL)، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة تخزين لامركزية. يمكن للمستخدمين تأجير مساحة القرص الصلب الخارجة عن حاجتهم، وكسب توكن FIL في المقابل. يوفر هذا النموذج بديلاً أكثر مقاومة للتلاعب والرقابة عن التخزين السحابي المركز، وهو ما يسمح باستخدام أكثر كفاءة للموارد التخزينية العالمية. وقد اكتسب المشروع جذبًا لدى الشركات والمطورين الباحثين عن حلول التخزين اللامركزية.

في قطاع الطاقة، يقوم مشاريع مثل Power Ledger (POWR) بإعادة التفكير في كيفية توزيع الكهرباء. من خلال إنشاء منصة تجارة الطاقة من نظير إلى نظير، تتيح Power Ledger للمزودين (الذين ينتجون ويستهلكون الطاقة) بيع طاقة الشمسية الفائضة بشكل مباشر إلى الجيران. لا يقتصر ذلك فقط على الترويج لاعتماد الطاقة المتجددة، بل يخلق شبكة طاقة أكثر كفاءة ومرونة.

عند تقييم مشاريع DePIN للاستثمار، من المهم النظر في التبني والفعالية الحقيقية للشبكة.

ابحث عن مشاريع تحل مشكلات حقيقية وتملك مسارًا واضحًا نحو التوسع.

تتضمن التوكنيات الخاصة بمشروعات DePIN غالبًا هياكل حوافز معقدة تهدف إلى تشجيع نمو الشبكة و صيانتها. على سبيل المثال، تستخدم العديد من المشاريع نموذج التوكن المزدوج: توكن وظيفي لتشغيل الشبكة وتوكن حوكمة لاتخاذ القرار في البروتوكول. فهم هذه النماذج حاسم لتقييم القيمة الطويلة الأجل للاستثمار.

استثمر في مشاريع العملات الاصطناعية للذكاء الاصطناعي

لا يمكن أن تبقى غير مألوف مع ChatGPT أو Midjourney، إلا إذا كنت تعيش في جزيرة غير مكتشفة في المحيط الهادئ.

لكن حماس الذكاء الاصطناعي يمتد أبعد بكثير من مجرد طلب من روبوت الدردشة القيام بواجبك المنزلي.

إن التقاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين قد دفع إلى ظهور فئة جديدة من مشاريع العملات المشفرة التي تستفيد من قوة كلتا المجالين.

تهدف هذه المشاريع المشفرة للذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي لامركزية تتسم بمزيدٍ من الشفافية والمساءلة وسهولة الوصول مقارنةً بنظرائها المركزيين. اعتبارًا من عام 2024، شهد هذا القطاع نموًا هائلاً، مدفوعًا بالتقدم في كلٍّ من تقنيتي الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.

أحد المشاريع الرائدة في هذا المجال هو Ocean Protocol (OCEAN)، الذي يسعى إلى إنشاء تبادل بيانات لامركزي لتدريب النماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال السماح لمالكي البيانات بتحفيز بياناتهم بينما يحافظون على السيطرة على استخدامها، يعالج Ocean Protocol أحد التحديات الرئيسية في تطوير الذكاء الاصطناعي - الوصول إلى مجموعات بيانات عالية الجودة ومتنوعة. يتم استخدام توكن OCEAN في الحوكمة كوسيلة تبادل في داخل النظم البيئية.

مشروع بارز آخر هو SingularityNET (AGIX)، الذي يسعى إلى إنشاء سوق لامركزي للخدمات الذكاء الاصطناعي. من خلال السماح لمطوري الذكاء الاصطناعي ببيع خدماتهم مباشرة للمستخدمين، يعزز SingularityNET الابتكار والمنافسة في مساحة الذكاء الاصطناعي. وقد حظي المشروع بالاهتمام بتعاونه مع Sophia، الروبوت البشري الذي طوره Hanson Robotics.

Fetch.ai (FET) هو مشروع واعد آخر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين وتقنيات إنترنت الأشياء. يسمح شبكة Fetch.ai للأجهزة بتداول الموارد والخدمات بشكل ذاتي، مما يخلق اقتصادًا رقميًا لامركزيًا.

عند تقييم مشاريع العملات الاصطناعية للذكاء الاصطناعي، من المهم التحقق من خبرة الفريق في كلٍّ من تقنيتي الذكاء الاصطناعي والبلوكشين. ابحث عن مشاريع ذات خلفيات أكاديمية قوية وخبرة صناعية في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سجل مشهود في تطوير البلوكشين.

إن قابلية التوسع والتشغيل البيني لهذه المشاريع هي أيضًا اعتبارات أساسية. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي غالبًا موارد حاسوبية ضخمة، لذا يجب أن يكون البلوكشين الأساسي قادرًا على التعامل مع إنتاج عالٍ. المشروعات التي تستخدم حلول طبقة 2 أو لديها طرق واضحة للتوسع غالبًا ما تكون في وضع أفضل لتحقيق النجاح الطويل الأمد.

تلعب الاعتبارات الخاصة بالخصوصية والأخلاق دورًا حيويًا في مشاريع العملات الاصطناعية للذكاء الاصطناعي.

ابحث عن مشاريع تركز على خصوصية البيانات وتملك إرشادات واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. على سبيل المثال، يستخدم Ocean Protocol تقنية الحوسبة إلى البيانات التي تسمح بتدريب النماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات الحساسة دون كشف البيانات الأولية، مما يعالج مخاوف الخصوصية الأساسية.

غالبًا ما تتضمن التوكنيات لمشاريع العملات الاصطناعية للذكاء الاصطناعي آليات معقدة لتحفيز كلٍّ من تطوير الذكاء الاصطناعي والمشاركة في الشبكة. على سبيل المثال، تستخدم بعض المشاريع وضع الرموز التوكن كدائع لتأمين الشبكة وتنظيم عمليات نشر النماذج الذكاء الاصطناعي. فهم هذه الآليات ضروري لتقييم القيمة الطويلة الأمد للمستثمر.

أخيرًا، ضع في الاعتبار التطبيقات الواقعية المحتملة واعتماد المشروع. من المحتمل أن تحقق مشاريع العملات الاصطناعية للذكاء الاصطناعي التي تحل مشكلات ملموسة أو تحسن العمليات الحالية في صناعات مثل الصحة أو المال أو اللوجستيات نجاحاً أكبر. على سبيل المثال، التطبيقات الخاصة بـFetch.ai في تحسين سلسلة التوريد قد جذبت اهتمام الصناعة.

الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال والرموز المرتبطة بالأصول الواقعية

قد يبدو أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) قد ماتت في عام 2024، لكن هذا ليس صحيحًا.

تمثل الرموز غير القابلة للاستبدال والرموز المرتبطة بالأصول الواقعية تطوراً ملحوظاً في مفهوم الملكية الرقمية وتجزئة الأصول. بحلول عام 2024، تجاوزت هذه التقنيات دورة الضجيج الأولى ووجدت تطبيقات عملية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، مما يوفر فرص استثمارية جديدة في نظام الويب ثلاثي الأبعاد (Web3).

الرموز غير القابلة للاستبدال، التي تمثل أصولًا رقمية فريدة على سلسلة الكتل (blockchain)، توسّعت إلى ما هو أبعد من الفن الرقمي. في صناعة الألعاب، تُستخدم هذه الرموز لتمثيل الأصول داخل اللعبة، مما يسمح للاعبين بامتلاك وتداول عناصرهم الافتراضية بين الألعاب والمنصات المختلفة.

قامت مشاريع مثل Axie Infinity بتدشين نموذج "اللعب لكسب المال"، حيث يمكن للاعبين كسب العملات الرقمية من خلال المشاركة في نظام اللعبة.

كذلك قد تبنت صناعة الموسيقى هذه الرموز، حيث يستخدمها الفنانون لتقديم تجارب فريدة ووسائل دخل جديدة. على سبيل المثال، يقوم بعض الموسيقيين ببيع إصدارات محدودة من الألبومات كرموز غير قابلة للاستبدال، تضم محتوى حصريًا وحقوق ملكية حتى. هذا النموذج يسمح للفنانين بالتواصل مباشرة مع معجبيهم وربما كسب المزيد من عملهم مقارنة بالنماذج التقليدية للبث.

في مجال العقارات، تُستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال لتجزئة ملكية العقارات، مما يجعل الاستثمارات العقارية مرتفعة القيمة أكثر إتاحة لشريحة أوسع من المستثمرين. تتيح منصات مثل RealT للمستخدمين شراء رموز تمثل حصة في ملكية فعلية، وكسب دخل إيجاري بما يتناسب مع حصتهم.

تمثل الرموز المرتبطة بالأصول الواقعية، أو الرموز الأمنية، جسرًا بين التمويل التقليدي وعالم العملات الرقمية. يمكن أن تمثل هذه الرموز ملكية في أصول مثل الأسهم، والسندات، والسلع، أو العقارات. بواسطة تحويل هذه الأصول إلى رموز، تصبح أكثر سيولة ويمكن تداولها على مدار الساعة في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، تعمل شركات مثل Polymath على إنشاء منصات تسمح للشركات بإصدار رموز أمنية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

عند الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال، من الضروري فهم القيمة الأساسية المقترحة. بالنسبة للمقتنيات أو فنون NFT، تلعب عوامل مثل سمعة الفنان، وندرة القطعة، والأصل التاريخي للرمز دورًا مهمًا في تحديد القيمة. بالنسبة للرموز التي تمثل الأراضي الافتراضية أو الأصول داخل اللعبة، يجب مراعاة شعبية وإمكانات النمو للعالم الافتراضي أو اللعبة المرتبطة بها.

بالنسبة للرموز المرتبطة بالأصول الواقعية، ينبغي الاشتمال على تقييم الإطار القانوني المحيط بعملية تحويل الأصول إلى رموز.

تأكد من أن الرموز تتوافق مع قوانين الأوراق المالية ذات الصلة وأن هناك آلية واضحة لاسترداد الرمز إلى الأصل الأساسي إذا لزم الأمر. كما ينبغي مراعاة سيولة أسواق الرموز، إذ يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرتك على الخروج من الاستثمار.

التقنية التي تدعم الرموز غير القابلة للاستبدال والرموز المرتبطة بالأصول هي أيضًا اعتبار مهم. معظم الرموز غير القابلة للاستبدال موجودة حاليًا على سلسلة Ethereum، ولكن سلاسل أخرى مثل Solana وFlow تكتسب الأهمية بسبب تكاليف المعاملات المنخفضة والقدرة الأعلى. يمكن أن يؤثر اختيار سلسلة الكتل على عوامل مثل سرعة المعاملة ورسوم الغاز والتوافقية مع المنصات الأخرى.

التنويع في أنظمة الواقع الافتراضي والمعزز وعوالم الميتافيرس

الآن، هذا هو الطريقة الأكثر تطورًا وذكاءً تقنياً للاستثمار في الويب ثلاثي الأبعاد.

برزت تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، ومفهوم الميتافيرس كعناصر رئيسية في نظام الويب ثلاثي الأبعاد (Web3). إنها تقدم تجارب رقمية غامرة ونماذج جديدة للتفاعل الاجتماعي والتجارة والترفيه.

بحلول عام 2024، نضجت هذه التقنيات بشكل كبير. لا، مارك زوكربيرغ قد فشلنا مرة أخرى، دون وعود بتقديم شيء حي. ماذا كان الهدف إذًا من تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا؟

على أي حال، فإن ميتافيرس، مع أنه غير موجود حتى الآن، يقدم فرص استثمار متنوعة لأولئك الذين يبحثون عن الاستفادة من مستقبل التفاعل الرقمي.

انظر فقط إلى هذه الفرص الأكثر وعوداً.

Decentraland (MANA) هو واحد من المشاريع الرائدة في مجال الميتافيرس المبنية على سلسلة الكتل. يمكن للمستخدمين شراء وتطوير واستثمار الأراضي الافتراضية الممثلة بواسطة رموز LAND. استضافت المنصة حفلات موسيقية افتراضية ومعارض فنية وحتى نوادٍ، مما يوضح الإمكانيات المتنوعة لاقتصاديات الميتافيرس.

كيف يمكنك المشاركة؟ الطريقة الأسهل ستكون شراء رموز MANA، التي تُستخدم في المعاملات داخل Decentraland، أو بالاستثمار مباشرة في العقارات الافتراضية.

لاعب كبير آخر هو The Sandbox (SAND)، الذي يجمع بين عناصر التمويل اللامركزي (DeFi) مع ميتافيرس قائم على الألعاب باستخدام الـvoxel. يمكن للمستخدمين إنشاء ومشاركة واستثمار تجاربهم. استقطبت المنصة شراكات مع ماركات كبيرة ومشاهير، مما يشير إلى اهتمام متزايد بالمشاريع المتعلقة بالميتافيرس. مرة أخرى، يمكنك شراء SAND والاحتفاظ به أو استخدامه للاستثمار مباشرة في الألعاب.

في مجال الواقع المعزز، تعمل مشاريع مثل Augmented Reality Metaverse (ARM) على إنشاء تجارب واقع معزز لا مركزية تتوانى على العالم الحقيقي. غالبًا ما تتضمن هذه المشاريع مواقع حقيقية محولة إلى رموز، مثلما أنشأت Pokémon GO نقاط اهتمام افتراضية.

عند تقييم مشاريع الميتافيرس وVR/AR للاستثمار، ينبغي مراعاة قاعدة المستخدمين ومقاييس النمو للمشروع.

يمكن لأرقام المستخدمين النشطين، ووقت البقاء على المنصة، وحجم المعاملات تقديم رؤى عن صحة اقتصاد الميتافيرس.

تعتبر مجموعة التكنولوجيا عاملاً حاسماً آخر. ابحث عن المشاريع التي تعطي الأولوية للتوافقية، مما يسمح للأصول والهويات بالتحرك بسلاسة بين منصات الميتافيرس المختلفة. المشاريع التي تبني على المعايير المفتوحة أو التي تعمل بنشاط على حلول عبر السلاسل قد تمتلك ميزة تنافسية على المدى الطويل.

أدوات إنشاء المحتوى وسهولة التطوير هي اعتبارات مهمة أيضًا إذا كنت ترغب في الاستثمار هنا. ميتافيرس تقدم أدوات قوية وسهلة الاستخدام لإنشاء المحتوى والتجارب من المرجح أن تجذب مجتمعًا حيويًا من المطورين والمبدعين، وهو أمر ضروري لنجاح أي مشروع ميتافيرس على المدى الطويل.

نموذج الاقتصاد في الميتافيرس هو عنصر مميز رئيسي.

بعض المشاريع، مثل Decentraland، لديها عرض ثابت من الأراضي الافتراضية، مما يخلق ندرة يمكن أن تدفع القيمة. قد يكون لأخرى نماذج اقتصادية أكثر ديناميكية. فهم هذه الـtokenomics (اقتصاديات الرموز) ضروري لتقييم إمكانات الاستثمار.

التبني للعتاد هو عامل مهم، خاصة للمشاريع التي تركز على الواقع الافتراضي. كلما أصبحت سماعات VR أكثر تكلفة ويسرًا للمستخدم، قد تشهد المشاريع التي تجهز نفسها لاستغلال هذه القاعدة المتزايدة للنشاط تسارعًا في النمو. راقب الشراكات بين مشاريع الميتافيرس ومصنعي العتاد.